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苹果加速布局AIMR，带动上游业绩增长

近期，苹果与AI、MR领域的动作频繁，与Google洽谈引入大语言模型Gemini，预示着手机AI化的进程加速。预计iPhone后续升级将侧重摄像头和Siri智能化。苹果4月可能增加Vision Pro出货量，目前MR库存不足以支持大规模销售，上游代工厂扩产线可能性较大，Vision Pro成本降低将成为苹果AI领域的重要切入点。

投资建议关注核心企业

随着iPhone AI化趋势，iPhone出货量预期上升，影响组件周期。MR产线扩充利好上游组装及组件代工厂。推荐关注立讯精密和兆威机电，预计两家公司未来两年净利润分别实现显著增长。

风险提示

需关注全球经济下行、iPhone需求下滑、供应链政策风险以及苹果MR接受度不及预期等下行风险，同时注意全球宏观经济改善、AI phone渗透率加速等上行风险。

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