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蘋果加速佈局AIMR，帶動上游業績增長

近期，蘋果與AI、MR領域的動作頻繁，與Google洽談引入大語言模型Gemini，預示着手機AI化的進程加速。預計iPhone後續升級將側重攝像頭和Siri智能化。蘋果4月可能增加Vision Pro出貨量，目前MR庫存不足以支持大規模銷售，上游代工廠擴產線可能性較大，Vision Pro成本降低將成爲蘋果AI領域的重要切入點。

投資建議關注核心企業

隨着iPhone AI化趨勢，iPhone出貨量預期上升，影響組件週期。MR產線擴充利好上游組裝及組件代工廠。推薦關注立訊精密和兆威機電，預計兩家公司未來兩年淨利潤分別實現顯著增長。

風險提示

需關注全球經濟下行、iPhone需求下滑、供應鏈政策風險以及蘋果MR接受度不及預期等下行風險，同時注意全球宏觀經濟改善、AI phone滲透率加速等上行風險。

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