界面新聞記者 |劉晨光

近日，兩家互聯網券商公佈了2023年年報。

從業績上來看，去年兩家公司淨利潤同比均實現了兩位數增長，但是去年第四季度均出現了下滑。

財報顯示，2023年全年，富途控股總營收達到100.08億港元（約12.81億美元），按年增長31.4%，按非美國通用會計準則下（Non-GAAP）實現淨利潤45.7億港元（約5.85億美元），按年增加45.9%。

不過相比全年，富途第四季度增長呈現出弱勢狀態，總收入同比增長4.1%至23.733億港元（3.038億美元），淨利潤同比下降8.6%至8.764億港元（1.122億美元）。

具體而言，2023年第四季度總交易量同比下降12.5%至9566億港元，其中美股交易量爲7046億港元，港股交易量爲2377億港元，滬港通股票規模爲107億港元。2023年總交易量同比下降12.8%至4.2萬億港元。2023年第四季度的日平均收入交易(DART)同比下降22.2%至369729筆。2023年DART數量同比下降27.2%至428745件。

富途董事長兼首席執行官李華表示：“2023年，新增付費客戶超過22萬戶，付費客戶總數達到170萬戶，同比增長15.0%。第四季度獲得了超過5.9萬付費客戶，環比下降8.6%。在香港，由於股市表現低迷，客戶獲取量呈下降趨勢。在新加坡，由於客戶繼續表現出對貨幣市場基金的濃厚興趣，第三季度客戶獲取保持了增長勢頭。”

財報顯示，截至2023年末，富途牛牛和moomoo App註冊用戶數達2164萬，按年增長10.5%；富途開戶客戶數達到356萬，按年增長10.2%；有資產客戶總數擴張至171萬，按年增長15%，第四季度淨增有資產客戶5.9萬，按年升41%，全年淨增有資產客戶超過22萬人。截至第四季度，客戶總資產達4856億港元（約621.6億美元），按年升16.3%，期內保持有資產客戶98%以上的高留存率。

對公業務方面，截至2023年四季度，富途參與承銷的港股IPO項目數達37家，蟬聯港股券商第一。期內富途累計爲414家企業提供IPO及投資者關係服務，同比增長24.3%。根據Wind的數據，該券商2023年承銷了37宗香港IPO，在所有券商中排名第一。

近日，老虎國際也公佈了其財務情況，去年全年營收2.7億美元，同比增長20.9%。第四季度營收6998萬美元，同比增長9.6%；歸屬於普通股股東的淨虧損爲180萬美元，相比上年同季度的淨利潤120萬美元，下降了247.7%。不過從全年來看，老虎國際普通股股東應占淨利潤爲3260萬美元，而2022年淨虧損爲220萬美元。

財報顯示，四季度，老虎國際全球開戶客戶新增4.8萬，環比增長65.9%；總數達219.6萬，同比增長9.3%。季內入金客戶新增3.9萬，環比增長58.6%，同比增長42.8%；入金客戶總數達90.5萬，同比增長15.8%。

2023年全年，老虎國際新增12.3萬入金客戶，基本都來自中國內地市場以外的客戶，年度入金目標超額完成；有資產客戶留存率持續維持98%高水平。期內公司總交易額818億美元，其中股票交易規模197億美元，期權與期貨合約交易約804萬份。

對公方面，四季度，老虎國際包括投行及員工股權激勵服務(ESOP)等企業服務在內的其他收入達490萬美元；全年其他收入共計1844萬美元。自開展投行業務以來，老虎已參與承銷超150家公司港美股上市。

值得注意的是，不論是富途還是老虎證券都在海外市場持續發力。

富途海外獨立品牌moomoo先後於加拿大、日本市場正式展業。在東南亞，moomoo於新加坡的地位進一步穩固，並將業務輻射至周邊國家，2024年2月馬來西亞市場正式展業，提供馬股及美股交易，上線一週便獲逾三萬名開戶客戶，創造新的業務增長點。

老虎國際創始人及CEO巫天華則表示，過去一年，來自香港及內地市場以外的客戶資產已佔到存量總資產的四分之三以上；集團收入側，一大半貢獻來自內地和香港市場以外的客戶。新加坡作爲集團總部的地位進一步凸顯：無論是分季度還是全年，來自新加坡的新增入金客戶比例均爲最高。目前，新加坡客戶在集團存量入金客戶中所佔比重最大；月交易客戶超過一半來自新加坡市場，使得新加坡成爲所有市場中活躍客戶最多的地區。

除了新加坡之外，老虎國際還在澳大利亞、新西蘭、美國等地展業。截至四季度末，老虎澳大利亞的全年交易客戶數同比增長49.4%，美股交易人數同比增長65.8%，美股期權交易人數同比增長67.6%。在新西蘭，四季度當地交易客戶數環比增長19.1%，客戶資產環比增長12%。