数据提供商Dealogic的数据显示,今年到目前为止,银行家在全球范围内进行了1439亿美元的股票销售,为2021年以来表现最好的第一季度。

相比之下,IPO市场较为平淡,第一季度到目前为止筹集了224亿美元。该规模与去年同期持平,不到2022年初水平的一半。

尽管如此,随着降息的到来,银行家和投资者预计,未来几个月将有更多股票上市。汇丰银行全球股权资本市场主管Edward Sankey称:“美国已经有了一个相当强劲的开局,欧洲感觉又要回来了,中东地区将继续忙碌,尤其是在开斋节之后。”

上周,社交媒体平台Reddit和半导体初创公司Astera Labs在纽约上市,利用投资者对AI的热情,这两只股票均大幅上涨。瑞士护肤品集团Galderma也启动了自2022年9月以来欧洲规模最大的IPO,开局同样良好,首日收盘价较发行价高出18%。

但并不是所有的新股都受到同样的热情。上周,德国香水零售商Douglas上市后,首日暴跌逾10%。整体而言,IPO市场正在复苏。银行家们相信,尽管美国大选导致下半年IPO窗口缩小,但今年将达成更多交易。

摩根士丹利欧洲、中东和非洲现金股权资本市场主管Martin Thorneycroft称:“预计复活节后会有几宗高质量的IPO,这些IPO将会进展顺利。”

据悉,CVC Capital Partners和意大利奢侈品牌Golden Goose等公司准备最早在下个季度上市。另外,美国网络安全软件初创企业Rubrik也计划最早在下个月进行IPO。

银行家们表示,未来几个月,公开上市股票的销售将继续占交易活动的很大一部分。今年到目前为止,他们已经通过出售Sensodyne牙膏制造商Haleon、软饮料集团Keurig Dr Pepper和伦敦证券交易所集团等公司的股份筹集了974亿美元。

最受期待的交易之一是出售沙特阿拉伯石油巨头沙特阿美的更多股份,消息人士称,这可能会提振该国的财政状况,并实现经济多元化的目标,摆脱对石油的依赖。

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