數據提供商Dealogic的數據顯示,今年到目前爲止,銀行家在全球範圍內進行了1439億美元的股票銷售,爲2021年以來表現最好的第一季度。

相比之下,IPO市場較爲平淡,第一季度到目前爲止籌集了224億美元。該規模與去年同期持平,不到2022年初水平的一半。

儘管如此,隨着降息的到來,銀行家和投資者預計,未來幾個月將有更多股票上市。滙豐銀行全球股權資本市場主管Edward Sankey稱:“美國已經有了一個相當強勁的開局,歐洲感覺又要回來了,中東地區將繼續忙碌,尤其是在開齋節之後。”

上週,社交媒體平臺Reddit和半導體初創公司Astera Labs在紐約上市,利用投資者對AI的熱情,這兩隻股票均大幅上漲。瑞士護膚品集團Galderma也啓動了自2022年9月以來歐洲規模最大的IPO,開局同樣良好,首日收盤價較發行價高出18%。

但並不是所有的新股都受到同樣的熱情。上週,德國香水零售商Douglas上市後,首日暴跌逾10%。整體而言,IPO市場正在復甦。銀行家們相信,儘管美國大選導致下半年IPO窗口縮小,但今年將達成更多交易。

摩根士丹利歐洲、中東和非洲現金股權資本市場主管Martin Thorneycroft稱:“預計復活節後會有幾宗高質量的IPO,這些IPO將會進展順利。”

據悉,CVC Capital Partners和意大利奢侈品牌Golden Goose等公司準備最早在下個季度上市。另外,美國網絡安全軟件初創企業Rubrik也計劃最早在下個月進行IPO。

銀行家們表示,未來幾個月,公開上市股票的銷售將繼續佔交易活動的很大一部分。今年到目前爲止,他們已經通過出售Sensodyne牙膏製造商Haleon、軟飲料集團Keurig Dr Pepper和倫敦證券交易所集團等公司的股份籌集了974億美元。

最受期待的交易之一是出售沙特阿拉伯石油巨頭沙特阿美的更多股份,消息人士稱,這可能會提振該國的財政狀況,並實現經濟多元化的目標,擺脫對石油的依賴。

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