近日，券商“一哥”中信證券（600030.SH）風波不斷：先是保薦聯綱光電IPO過程中被指“逼宮”交易所、“硬剛”證監會；隨後，深交所宣佈對其啓動現場督導；在A股震盪走弱的背景下，市場又流傳出中信證券“帶頭砸盤”“賣空2833億資產”等消息。

紅星資本局注意到，3月28日上午，中信證券發佈聲明稱，關注到有自媒體、個人賬號等發佈和傳播有關公司的虛假不實信息，相關言論與事實相悖，嚴重損害了公司聲譽，也不利於資本市場有序健康發展。

3月26日晚，中信證券公佈了2023年年報，營收、淨利繼續下滑，五大業務板塊中僅一項收入同比增長，IPO主承銷規模更是比2022年減少近1000億元，同比下滑66.61%。年報發佈當晚，中信證券又因天山股份（000877.SZ）重大資產重組業績承諾未能實現，作爲獨立財務顧問發佈致歉聲明。

五大業務板塊中僅一項收入增長

IPO主承銷規模同比降六成

2023年，中信證券實現營業收入600.68億元，同比下滑7.74%；歸屬於公司股東淨利潤197.21億元，同比下滑7.49%；總資產規模1.45萬億元。

這也是中信證券營收、淨利潤連續兩年下滑。2022年，該公司營收、歸母淨利潤分別爲651.09億元、213.17億元，分別同比下滑14.92%、7.72%。

從各項業務情況來看，去年中信證券的五大業務板塊中僅一項營收同比增長，其餘均出現不同程度的下滑。具體來看，證券投資業務的營收爲193.95億元，同比增長22.97%，而經紀業務、資產管理業務、證券承銷業務和其他業務的營收同比分別下降7.81%、10.99%、26.61%和31.05%。

截圖自中信證券2023年年報

從中信證券一直穩居行業龍頭的投行業務來看，2023年，該公司完成A股主承銷項目140單，主承銷規模2779.13億元（現金類及資產類），市場份額24.50%，排名市場第一。其中，完成IPO項目34單，主承銷規模爲500.33億元，市場份額14.03%。

與2022年的數據相比，中信證券去年IPO主承銷規模減少近1000億元，同比下滑66.61%。2022年，中信證券完成IPO項目58單，主承銷規模1498.32億元，市場份額仍有25.53%。

再看資產管理業務，2023年，中信證券資管正式開業，截至報告期末，公司資產管理規模共計1.39萬億元，包括集合資產管理計劃、單一資產管理計劃、專項資產管理計劃，規模分別爲2977.04億元、8417.15億元、2490.42億元。

頭部公募華夏基金是中信證券的控股子公司，2023年，華夏基金實現營業收入73.27億元，淨利潤爲20.13億元，同比分別下降1.98%、6.93%。

利潤分配預案上，中信證券擬每10股派發4.75元（含稅），擬現金分紅70.39億元，佔公司2023年實現可分配利潤的36.67%，較2022年提升1.79個百分點。

投行業務屢遭挫折

董事長表態：將切實落實“看門人”職責

今年以來，中信證券的投行業務屢遭挫折。就在年報公佈當晚，中信證券作爲天山股份重大資產重組的獨立財務顧問，就天山股份未實現業績承諾的情況向投資者發表了致歉聲明。

截圖自天山股份

2021年，天山股份以981.4億元的對價收購其控股股東中國建材（03323.HK）旗下主要水泥資產。同年，天山股份與中國建材先後簽訂了《減值補償協議》及《業績承諾補償協議》。根據《業績承諾補償協議》，業績承諾資產（4家水泥企業）在2021年至2023年的承諾累計淨利潤數爲355.18億元。

但根據中信證券的核查，上述業績承諾資產實際累計淨利潤數爲137.27億元，未實現淨利潤達到217.91億元。對此，中信證券承諾將督導天山股份及相關方嚴格按照相關規定和程序，在減值測試結果及補償方案確定後，履行重大資產重組中關於業績補償的相關承諾，切實保護中小投資者利益。

一週前，中信證券還因爲一份“拉踩式”問詢函回覆，被質疑“硬剛”“怒懟”交易所。3月22日晚，深交所發佈公告，決定對聯綱光電保薦人中信證券啓動現場督導。

深交所表示，聯綱光電首發上市申請受理後，該所已發出三輪審覈問詢及監管函件，要求聯綱光電及中介機構就公司治理有效性、財務內控規範性、信息披露真實準確完整性等事項進行覈查說明。聯綱光電及中介機構提交了問詢回覆，但回覆內容不夠清晰，所涉問題仍未能予以充分說明。

今年1月12日，中信證券還因投行業務違規收到證監會的警示函。經查，中信證券保薦的恆逸石化股份有限公司的可轉債項目，在發行上市當年即虧損，同時營業利潤比上年下滑50%以上。同日，中信證券兩名保代毛宗玄、朱瑋也被證監會採取監管談話的行政監管措施。截至3月28日，中信證券今年已有7個IPO項目撤回。

3月27日，在2023年度業績發佈會上，中信證券董事長張佑君在回應如何落實“嚴監嚴管”相關監管要求時表示，公司將切實落實中介機構的“看門人”職責，全面對標建設一流投資銀行和投資機構的要求，提升發展質量，堅持“金融爲民”，落實“以投資者爲本”的理念，爲投資者提供更加優質的服務。

（文章來源：紅星資本局）