工行、農行、中行、建行、交行、郵儲銀行等六家國有大行2023年年報悉數“放榜”。從披露的業績“成績單”看，2023年六大行歸屬於股東的淨利潤均實現同比正增長，合計盈利約1.38萬億元。

在業績保持穩健增長的同時，各家大行保持了大手筆分紅的力度。按照利潤分配方案，六家大行擬現金分紅合計達4134億元，分紅比例悉數達30%或以上，其中交行現金分紅比例最高，爲32.67%。

從支持實體經濟的力度與質效來看，國有六大行充分發揮“頭雁”作用，信貸投放向重點領域和薄弱環節傾斜，多家國有大行重點領域貸款增速超過貸款平均增速。

兩家“增利不增收” 淨息差集體延續下降趨勢

總體來看，六大行經營業績穩健，淨利潤均實現同比正增長。2023年，工行、農行、中行、建行、交行、郵儲銀行歸屬於股東的淨利潤分別同比增長0.8%、3.9%、2.38%、2.44%、0.68%和1.23%。

不過，國有大行陣營的營收增長出現分化，有兩家出現“增利不增收”的情況。2023年，工行、建行營業收入分別同比下滑3.7%、1.79%。

淨息差是影響銀行盈利水平的重要指標。數據顯示，2023年，工行、農行、中行、建行、交行、郵儲銀行淨息差分別爲1.61%、1.60%、1.59%、1.70%、1.28%、2.01%，較上年分別下降了0.31、0.30、0.16、0.31、0.20、0.19個百分點。

對此，農行在年報中解釋稱，淨利息收益率和淨利差均下降，主要有兩方面原因：一是受該行支持實體經濟、LPR下調以及個人住房貸款等存量資產持續重定價等影響，生息資產收益率下降；二是受市場環境影響，付息負債付息率上升。

在此背景下，息差展望也成爲市場的關注重點。展望後續息差走勢，交通銀行表示，由於相關政策甩尾因素，預計短期內該行淨利息收益率仍將面臨一定下行壓力。下階段，將積極採取多項措施，全力推動淨利息收益率在合理區間內邊際趨穩。

資產規模保持較快增長

六大行總資產持續保持較快增長。工行繼續保持最大體量的位置。截至2023年末，該行總資產規模逼近45萬億元。

資產規模增速方面，除交行外，其餘5家大行總資產規模均實現兩位數增長。其中，農行資產增速最快，截至報告期末，該行總資產達39.9萬億元，較上年末增長17.5%。

結合監管方面披露的數據來看，國有大行成爲銀行業資產規模擴張的“主力軍”，在資產規模增速上明顯“跑贏”其他類型商業銀行。國家金融監督管理總局此前披露，截至去年末，銀行業機構總資產爲417.29萬億元，同比增長10%。其中，大型商業銀行總資產176.8萬億元，同比增長13.1%。

資產規模增長主要得益於信貸投放。截至2023年末，工行境內人民幣貸款（不含拆放）比年初增加2.91萬億元，同比多增3555億元；農行發放貸款和墊款總額22.61萬億元，較上年末增加2.85萬億元，增長14.4%；建行發放貸款和墊款淨額23.08萬億元，增幅12.64%，佔資產總額比重較上年提升1.00個百分點。

國有六大行資產質量整體保持穩健，風險抵補能力充足。截至2023年末，工行、農行、中行、建行、交行、郵儲銀行的不良貸款率分別爲1.36%、1.33%、1.27%、1.37%、1.33%、0.83%，不良貸款率盡數下降。工行、農行、中行、建行、交行、郵儲銀行的撥備覆蓋率分別爲213.97%、303.87%、191.66%、239.85%、195.21%、347.57%。

重點領域貸款增速超過平均貸款增速

2023年，國有大行持續加大對實體經濟的支持力度，促進“實體”與“金融”互融共進。信貸投放向重點領域和薄弱環節傾斜，多家國有大行重點領域貸款增速超過貸款平均增速。

以農行爲例，2023年，該行製造業、科技創新、普惠小微、綠色發展等重點領域貸款在高基數基礎上，繼續保持較快增長勢頭。

具體來看，截至報告期末，農行製造業貸款餘額2.95萬億元，增速28%；其中製造業中長期貸款餘額1.21萬億元，增速58%。戰略性新興產業貸款規模突破2萬億元。綠色信貸餘額4.05萬億元，新增1.35萬億元。人行口徑普惠金融領域貸款餘額3.5萬億元，增速37%。

工行表示，2023年該行製造業、科創、綠色、普惠、鄉村振興及個人消費等領域貸款增速均高於貸款平均增速。其中，投向製造業的貸款餘額3.8萬億元，比上年末增加8288.70億元，增長27.3%；戰略性新興產業貸款餘額2.7萬億元，比上年末增加9484.05億元，增長54.1%。

中行在過去一年中加大了對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持力度。具體看，中行共爲6.8萬家科技型企業授信1.47萬億元，科技金融、戰略性新興產業及製造業貸款比上年末分別增長30.94%、74.35%、28.05%；境內綠色信貸餘額突破3萬億元，比上年末增長56.34%；普惠型小微企業貸款餘額1.76萬億元，比上年末增長43.17%。

2023年，郵儲銀行實體貸款新增佔比超過100%；支持現代產業體系建設，製造業中長期貸款較上年末增長37.52%；推進“雙碳”工作，綠色貸款餘額6378.78億元，較上年末增長28.46%；涉農貸款新增再創新高，普惠小微貸款年淨增佔比近30%，民營企業貸款客戶增長超過9萬戶。