來源：慧保天下

銀保渠道全面實施“報行合一”以來，本就倍受關注的銀保成爲了保險業的絕對焦點。“報行合一”影響保險業的同時，也會給銀行業的中間業務收入帶來巨大沖擊，而低利率時代，能夠與其他金融業務聯動的中間業務對於銀行業來說尤爲重要。

截至3月末，21家已披露2023年年報的上市銀行中，手續費及佣金淨收入同比下降6.4%，下降幅度進一步擴大。其中，國有六大行手續費及佣金淨收入同比下降2%，相較2023年前3季度的降幅擴大了0.6個百分點，手續費佔營收比重也環比下降0.9個百分點至13.7%。

而券商研報預計，受保險費率下調影響，銀行中收將持續承壓，2024年第1季度，上市銀行手續費及佣金淨收入降幅將進一步擴大，預計同比下降8.28%。

爲了還原2023年銀行業中間業務的寫照，“慧保天下”對國有六大行及股份制銀行中較有代表性的招商銀行和平安銀行的中收情況進行了梳理。

以下爲2023年各大銀行中收業務具體情況：

工商銀行

代銷保險收入近5年首次跌破千億， 提升保險等服務專業性滿足客戶需求

儘管在低利率環境下，國有行負債成本最低，壓力相對較小，但作爲國有第一大行的“宇宙行”工行同樣在2023年迎來了經營挑戰。工行全年營收8431億元，同比下降3.7%；淨利潤3651億元，同比增長0.8%，增速較去年同期下降2.3個百分點。

拆解工行營收後可以發現，雖然2023年工行以1378.91億元和1193.57億元的手續費及佣金收入及手續費及佣金淨收入，繼續在銀行業中收榜單中名列榜首，但兩項數據分別下降5.4%和7.7%，且均已是連續第二年下降，中收增長頹勢明顯。特別是代銷保險收入僅爲974億元，同比下降14.86%，爲近五年來首次跌破千億元以下。對於下滑原因，工行在年報中表示，主要是受資本市場波動、投資者風險偏好變化、公募基金費率改革等因素影響，導致個人理財及私行、對公理財、資管等業務收入縮減。

爲提振中收規模，工行表示繼續深化實施“第一個人金融銀行”戰略，一方面構建全旅程財富陪伴體系，另一方面加強線上線下一體化運營，例如2023年部署超7萬項數字化運營策略，推動線上平臺基金、保險、理財產品銷售金額突破5400億元。此外，工行還表示要通過提升理財、基金、保險、養老等金融服務專業性，打造“工銀資管”品牌，滿足客戶財富保值增值的多元需求。

建設銀行

中收規模降幅縮窄，優化代理保險業務結構推動收入增長

與工行類似，中收規模排名第2位的建行，也延續了下降趨勢，不過相對工行，建行的下降速度有所減緩。2023年，建行手續費及佣金收入1299.06億元，同比下滑0.71%，降幅同比2022年縮小4.92個百分點；手續費及佣金淨收入1157.46億元，同比下滑0.29%，降幅縮小4.16個百分點。

其中，建行2023年代理業務收入188.94億元，同比下降1.75%，但建行在年報中表示，這一數據的下降主要是因爲代銷基金受資本市場波動帶來的影響，並表示代理保險業務結構優化，推動收入同比增長。

年報還提到，爲塑造“私行標杆”形象，建行私行團隊將加速豐富保險規劃、保險金信託顧問等服務。此外，在財富管理服務模式轉型上，形成以“零錢管理、穩健投資、追求回報、保險保障”爲核心的資產配置模式。

農業銀行

業務結構持續優化，代理期繳保費收入增長26.7%

與其他大行相似，2023年農行手續費及佣金收入947.1億元，同比下降0.8%，手續費及佣金淨收入也下降1.5%，但因爲降幅遠低於招行，讓農行的中收規模排名不降反升，反超招行位列第3。

其中，農行在代理期繳保費業務上取得了顯著成績，2023年代理期繳保費收入大幅增長26.7%至418億元，過去5年中連續正增長。對於增長原因，農行在年報中表示主要得益於業務結構的持續優化，通過豐富代理保險產品體系，農行持續提升服務能力，滿足客戶多元保險保障需求，從而在代理保費、手續費收入以及收入同比增量等方面均實現了同業領先。

招商銀行

代理保費規模同比增長33.76%，代理保險收入在財富管理手續費及佣金收入中佔比近半

在國有六大行外，股份制銀行中的“零售之王”招行2023年營收3391.23億元，同比下降1.64%。除利息淨收入外，招行中收同樣面臨經營壓力，其手續費及佣金收入同比下降10.19%，手續費及佣金淨收入同比下降10.78%，均雙位數下跌，特別是手續費及佣金收入近5年來首次出現負增長。這也使得招行在中收規模排名上被農行反超，從原本的第3名滑落至第4名。

儘管中收規模下降，但招行代銷保險成績亮眼，2023年，招行代理保險保費達到968.26億元，同比增長33.76%。年報解釋稱，主要是因爲公司進一步抓住市場機遇，加大期繳保險配置力度，從而帶動了保費整體提升。

不過需要注意的是，受銀保渠道降費的影響，招行表示其財富管理代理保險收入的增幅較前三季度已經有所收窄，因此2023年招行財富管理代理保險收入135.85億元，雖然同比增長9.33%，但較2022年51.26%的增速大幅下滑了41.93個百分點。

對於保險業務，招行持續豐富其產品體系，覆蓋養老、健康、意外、財產等各主要保障品類，這也讓招行財富管理代理保險收入在財富管理手續費及佣金收入中的佔比持續提升，由2022年的41.1%提升至2023年的47.72%，已佔近半壁江山。

中國銀行

顧問諮詢等業務推動中行中收逆勢增長，代理業務手續費收入下降5.31%

與其他銀行相比，中行2023年的中收表現尤爲突出，交出了最亮眼的答卷，全年手續費及佣金收入923.69億元，同比增長6.05%，手續費及佣金淨收入788.65億元，同比增長5.31%，是唯一一家上述數據雙增長的大行。

但深入剖析中行的手續費及佣金收入來源，可以發現其增長主要得益於顧問和諮詢、受託及銀行卡業務的強勁表現，上述業務分別同比增長42%、25%、11%。然而，中行的代理業務手續費收入卻出現了下滑，僅爲211.34億元，同比下降5.31%。對於具體的保險代銷情況，中行沒有進一步的披露。

郵儲銀行

郵政代理網點銷售金融產品規模增長， 代理長期期交新單保費998.94億元

除中行外，國有大行中僅有郵儲銀行手續費及佣金收入正增長，2023年實現手續費及佣金收入511.04億元，同比上升2.73%，然而其手續費及佣金淨收入卻下滑0.64%至282.52億元。

由於郵政代理網點銷售金融產品規模增長，導致佣金支出增加，造成了郵儲銀行手續費及佣金淨收入的下降。不過，基於金融產品銷售規模的擴大，2023年郵儲銀行代理業務收入208.57億元，同比大幅增長24.16%。

除了代理網點銷量增長外，郵儲銀行在年報中表示，公司積極打造財富管理差異化增長極，聚焦客戶需求，豐富產品貨架，提升資產配置能力，使得財富管理業務收入快速增長。其中，2023年代理長期期交新單保費998.94億元，佔新單保費比重43.69%，同比提升15個百分點。

交通銀行

代銷保險產品餘額達2914.12億元，“沃德優選”產品業績優於同類

與農行、招行等類似，儘管手續費及佣金收入及淨收入均出現下滑，但交行代銷保險業務卻逆勢增長。

2023年，交行實現營收2575.95億元，僅增長0.31%；手續費及佣金收入471.48億元，同比下降4.44%；手續費及佣金淨收入430.04億元，同比下降4.13%。然而，值得注意的是，交行代銷保險產品餘額達2914.12億元，同比增長14.23%，連續兩年正增長。

面對市場不利環境，爲建強財富管理全鏈條經營體系，交行在年報中表示，公司嚴格“沃德優選”選品機制，豐富起購點低、收益穩健的普惠型產品貨架，“沃德優選”系列產品業績表現優於市場同類。

平安銀行

代理保險收入規模兩年翻倍，打造懂保險的新財富隊伍

2023年，平安銀行中收規模延續了負增長的態勢，手續費及佣金收入350.42億元，降幅高達7.2%，手續費及佣金淨收入294.3億元，同比下降2.6%，降幅較2022年縮窄6個百分點。

值得注意的是，儘管中收規模下降，但平安銀行代理保險收入增勢迅猛，2023年代理保險收入達29.89億元，同比增長50.7%。這一業務收入在2021年時還僅爲15.16億元，短短兩年內實現了接近翻倍的增長。對此，平安銀行在年報中表示，主要是得益於藉助平安集團“綜合金融+醫療健康”生態優勢，定製有市場前瞻性、客戶吸引力的保險產品。

此外，年報還提及公司2023年協助客戶新設立家族信託及保險金信託規模669.13億元，同比增長22.5%，並表示在私行財富方面，將通過建立一支懂保險的新財富隊伍，爲客戶提供更加全面的綜合金融資產配置服務。