作者：王方然

百萬醫療險正在迎來“換擋期“。爲搶奪“換擋”窗口期，近期，業內不少險企升級百萬醫療險產品，做“加法”比拼保證續保期限。

百萬醫療險迎來換擋期

2018年前後，百萬醫療險憑藉“保費較低且承諾百萬級保額”等特性，一躍成爲保險界的“網紅產品”。 根據艾瑞諮詢報告數據顯示，從2016年到2020年，百萬醫療險保費規模從10億元增至520億元，狂飆超50倍。但記者注意到，彼時的產品保證續保期大多集中在5~6年。這也意味着到2024年。這批“排頭兵”正陸續面臨到期。

健康險在經過高速發展期後，暫時陷入瓶頸。綜合原銀保監會、國家金融監督管理總局數據顯示，2019年、2020年是健康險高速增長階段，健康險分別實現原保險保費收入爲7066億元、8173億元，同比增長29.7%、15.7%。進入2021年後連續三年增速下滑。2021年~2023年，健康險原保費增速分別僅爲3.4%、2.4%、4.4%。

人保健康互聯網保險事業部的負責人認爲，近年行業競爭加劇。一方面，受儲蓄產品、惠民保擠壓，商業保障型健康險尤其艱難。其次，競爭主體增加，產壽健三類公司均將健康險作爲重要的增量來源，投入資源發展健康險業務。

“在這種情況下，健康險的‘主力軍’百萬醫療險成爲破局關鍵。”一名保險業內人士告訴記者，百萬醫療險現在也面臨一定轉型契機。

在他看來，2014年~2018年百萬醫療險經典設計成型階段中，通常續保期限設定在1年，2018年開始，百萬醫療險進入深水發展期。市場開始有頭部產品將保證續保期延長到5~6年。按這一時間估算，這批產品的保證續保期或將陸續到期，如何制定續保條款、推出更具競爭力的產品成爲市場關注點。

另一方面，在經過多年發展後，百萬醫療險內部也面臨着同質化危機。

信達證券非銀金融行業首席分析師王舫朝指出，經過多年的蓬勃發展，目前市面上各家公司的百萬醫療險產品已經迅速同質化、價格競爭激烈。基本形成以“1 萬免賠額+特定重疾或癌症 0 免賠+200 萬保額”爲主體，以報銷住院醫療、特殊門診和住院前後門急診醫療爲核心的保障結構。

“競爭更加激烈導致同類型產品捲到極致，但從實際效果來看，未帶來整個行業相應的增量。”上述人保健康方面的負責人認爲。

爲尋求新的增量，近期記者注意到，在內卷價格、保障範圍外，近期有險企推出部分病種終身保證續保的服務，“比拼”時限，免賠額。

例如，人保健康聯合螞蟻保最近推出的“好醫保長期醫療（旗艦版）”。從公開資料看，該產品對癌症、心血管疾病等14種特定疾病終身保證續保。同時，在癌症及心血管疾病醫療保險金上設置了0免賠額，賠付比例爲100%。一般醫療保險賠付同樣爲0免賠額，1萬以內賠付30%，1萬以上賠付100%。

除此以外，記者注意到目前市場多家險企都推出了長期限、低免賠額的產品，以期在存量市場中拓展新增量。

如何延長保證續保期限？

對於百萬醫療險產品而言，保證續保期一直是業內關注的焦點。上述保險業內人士告訴第一財經記者，2019年11月和2020年上半年，原銀保監會陸續發佈了新版的《健康保險管理辦法》和《關於長期醫療保險產品費率調整有關問題的通知》，長期醫療險被允許調整費率。此後保險公司在設計開發醫療保險時，保證續保期限開始延長，從原本短期限（1年~6年），開始向長期限轉變，此前市場上保證續保期限最多在20年。

但對於部分消費者而言，仍擔心因產品停售等原因無法續保。一名保險購買者告訴記者，保證續保期到後，可能需要重新進行健康告知，否則將無法獲取後續保障。

更爲現實的問題是，在多年間消費者身體狀況早已出現變化，甚至出現過疾病理賠，重新健康告知很可能無法覈保通過。

光大證券金融業首席分析師王一峯在研報中也指出，健康風險需要長期保障，短期醫療險不同於許多可保終身的重疾險，一旦繳費期限停止，被保險人將無法繼續獲得相應保障，而頻繁投保短期醫療險的手續較爲繁雜，會增加投保人時間成本。

但在實踐過程中，一般認爲醫療險出險頻率較高，導致投保人健康風險發生變化的影響因素繁多，短期醫療險對保險公司定價的容錯率更高，因此保險公司在保證續保期限的設置上較爲謹慎。

那麼如何突破保證續保時間上的限制呢？螞蟻保的一名精算師對第一財經記者表示，要實現部分病種實現0免賠、保證終身續保，在成本覈算、產品設計上面臨諸多挑戰。例如，將癌症的終身保障、一般疾病20年的保障設計在一個產品中，底層會涉及重疊報銷的部分。同時，也需要對未來的業務環境變化進行考量和演繹，確保產品的可持續性。這些測算都需要有在保證續保產品上積累的經驗數據。

選擇限定疾病進行保障服務或也是控制風險的方式之一。以“好醫保長期醫療（旗艦版）”爲例，記者注意到該產品在癌症及特定心血管疾病、一般醫療保障上皆設置了400萬最高保障額度。並且針對癌症及心血管疾病醫療費用終身保證續保。同時還設置了續保免等待期、免健康告知，不因理賠或身體健康狀況變化單獨調整費率等條款。

“這方面和監管多輪磋商。”人保健康互聯網保險事業部的負責人表示，選擇將心血管疾病和癌症作爲保障重點，也與市場情況有關。根據國家衛健委發佈的《2022年我國衛生健康事業發展統計公報》，相比於2021年，2022年全國衛生總費用增長了12.2%，且嚴重心血管治療費用達到10萬元~30萬元，癌症平均治療費用達到22萬元~80萬元。

未來，百萬醫療險的方向在哪裏？還有哪些優化的空間？王一峯認爲介於低高端市場之間的中端醫療險市場具有較大的發展潛力。相較而言，百萬醫療險也可以算是中端醫療險市場中的一種，但因其保費（300元~2000元左右）相比高端醫療險（1 萬元以上）十分便宜，介於兩者價格之間（2000元~1 萬元）的市場仍處於空缺狀態。

因此，王一峯建議保險公司可以考慮給百萬醫療險做“加法”，通過擴大保險責任範圍、降低免賠額、提高保險金額以及增加特色服務等，提高保費的同時滿足大部分客戶羣體健康保障需求。