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1．美国能源信息署：上周美国原油库存总量增加643.6万桶

2．美国成品油需求下降

3．市场密切关注以色列与中东某国的紧张局势

4．美联储可能延期降息

美国石油需求减少且库存增加，国际油价早盘下跌，美联储可能推迟降息的预期也打压市场气氛，然而担心中东局势持续紧张殃及产油国，欧美原油期货随后反弹收高。周三（4月10日）纽约商品期货交易所西得克萨斯轻质原油2024年5月期货结算价每桶86.21美元，比前一交易日上涨0.98美元，涨幅1.15%，交易区间84.55-86.38美元；伦敦洲际交易所布伦特原油2024年6月期货结算价每桶90.48美元，比前一交易日上涨1.06美元，涨幅1.19%，交易区间88.83-90.66美元。

上周美国原油库存增幅超预期，成品油库存也意外增加，国际油价盘中下跌。美国公布的3月份通胀超过预期，降息的预期从6月份推迟到9月份，美元汇率全线上涨，打压以美元计价的欧美原油期货市场气氛。数据显示，美国3月份消费者物价指数环比上升0.4%，同比上升3.5%，而预期增幅分别为0.3%和3.4%。根据芝加哥商品交易所FedWatch工具计算，预计美联储首次降息将在9月份进行。受此影响，美元指数在盘中一度涨至去年11月份以来最高。

中东局势可能会蔓延到产油国。中东某国哈梅内伊当地时间10日表示，以色列袭击该国驻叙利亚大使馆建筑的行为，意味着以色列袭击了该国领土，必须受到惩罚。随后，以色列外交部长卡茨通过社交媒体发表声明予以回击。

投资银行摩根士丹利预计，地缘政治风险加剧将推动布伦特原油在第三季度升至每桶94美元。该行上调油价预期，比之前的预测上调4美元。摩根士丹利分析师在一份报告中写道：“最近主要产油地区的地缘政治风险程度有所上升，这似乎是显而易见的，也是无可争议的。”

投资银行瑞银上调油价预测，同时上调石油需求增长预期，并下调欧佩克及其减产同盟国第二季度的原油产量预期。瑞银认为，今年夏季的市场条件将允许欧佩克及其减产同盟国解除一些自愿减产措施，但这应该是一个渐进的过程。瑞银预计布伦特原油价格可能在新预测的每桶85-95美元的交易区间高端。瑞银预计，2024年全球石油日均需求增长150万桶，2025年日均增长130万桶。

美国汽油和馏分油需求减少。美国能源信息署数据显示，截止2024年4月5日的四周，美国成品油需求总量平均每天1995万桶，比去年同期低0.4%；车用汽油需求四周日均量884.3万桶，比去年同期低2.7%；馏份油需求四周日均数357.3万桶， 比去年同期低8.9%；煤油型航空燃料需求四周日均数比去年同期高3.5%。单周需求中，美国石油需求总量日均1923.6万桶，比前一周低205.6万桶；其中美国汽油日需求量861.2万桶，比前一周低62.4万桶；馏分油日均需求量298.5万桶，比前一周日均低50.9万桶。

上周美国炼油厂开工率略有下降，原油净进口量增加近800万桶，原油库存增加，汽油库存和馏分油库存同时增加。美国能源信息署数据显示，截止2024年4月5日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.21494亿桶，比前一周增长643.6万桶；美国商业原油库存量4.57258亿桶，比前一周增长584.1万桶；美国汽油库存总量2.28531亿桶，比前一周增长71.5万桶；馏分油库存量为1.17728亿桶，比前一周增长165.8万桶。原油库存比去年同期低2.82%；比过去五年同期低2%；汽油库存比去年同期高2.83%；比过去五年同期低3%；馏份油库存比去年同期高4.7%，比过去五年同期低5%。美国商业石油库存总量增长1240.9万桶。美国炼厂加工总量平均每天1578.2万桶，比前一周减少11.5万桶；炼油厂开工率88.3%，比前一周下降0.3个百分点。上周美国原油进口量平均每天643.4万桶，比前一周减少18.3万桶，成品油日均进口量236.7桶，比前一周增长70.1万桶。备受关注的美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存3299.3万桶，减少17万桶。过去的一周，美国石油战略储备3.64236亿桶，增加了60万桶。

美国能源信息署数据显示，截止2024年4月5日当周，美国原油出口量日均270.8万桶，比前周每日出口量减少131.4万桶，比去年同期日均出口量减少1.9万桶。过去的四周，美国原油日均出口量394.8万桶，同比减少9.7%。今年以来美国原油日均出口416.1万桶，同比增加2.4%。过去的一周，美国原油净进口量日均372.6万桶，比前周增加113.1万桶。美国成品油净出口总量日均448.6万桶，比前周增加21.4万桶。美国原油和成品油净出口总量日均76万桶，比前周减少91.7万桶。

截止4月5日当周，美国原油日均产量1310万桶，与前周日均产量持平，比去年同期日均产量增加80万桶；截止4月5日的四周，美国原油日均产量1310万桶，比去年同期高6.9%。今年以来，美国原油日均产量1311.9万桶，比去年同期高7.1%。

市场也在等待欧佩克和国际能源署分别于4月11日与4月12日分别发布的4月份《石油市场月度报告》。