4月13日,晨星(中國)2024年度投資峯會舉行,申萬菱信基金董事長陳曉升參與圓桌對話。面對“財富管理新時代,公募基金如何發力”這一主題,他表示,降費是推動行業轉折非常重要的觸發因素,對於這個變化的趨勢,應該從兩個方面應對:

1、從銷售端,銷售端我們認爲過去很多年基金行業的銷售普遍模式是費用太多,銷售有多少費用和渠道之間進行交換,真正要轉變的方式,我們提出的方法是部門化,讓銷售人員有更強的投研能力。投研能力不是簡簡單單是一個部門的事,實際上是外化,顧問的方式幫助市場條線的團隊可以促進跟合作伙伴之間的信任關係建立,這是我們的方式。

2、投資管理角度,過去三年我們一直在努力的是投研的數字化,投資本身有科學和藝術的成分,個人的作用毫無疑問非常重要,我覺得個人的作用更多的時候是體現在藝術的部分,基金經理需要有更多的直覺、更多的研判和選擇、組合的能力,但是可能對於機構而言,我覺得機構要把科學的成分做得更極致一些,機構有機構的責任,基金經理有基金經理個人的責任,應該把機構的責任做好,機構就是怎麼樣搭建投研的體系,怎麼樣把研究、投資管理、風險控制的環節都數字化、體系化、系統化、平臺化,這些才能提高資產管理機構長期可持續的能力,才能應對市場的變化,這是我們的應對。

十年之後的公募基金行業,我覺得會成爲中國財富管理最重要的產品提供者。

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