4月13日，晨星（中國）2024年度投資峯會舉行，東方證券副總裁徐海寧參與圓桌對話。面對 “如何從‘投’和‘顧’兩方面，提升投資者獲得感 ”這一主題，徐海寧表示，服務、觸達客戶應該通過相伴客戶全生命週期的專業化服務方式，而不是賣方銷售的方式。

東方證券從經紀業務向財富管理轉型中是體系化的、平臺化的進行財富管理轉型，首先確定財富管理的商業模式，全市場嚴選管理人、嚴選產品、嚴選基金經理，爲客戶提供服務。

徐海寧稱，經歷了從經紀業務到賣方基金產品銷售，資管新規之後，東方證券深刻感受到服務客戶、觸達客戶最後不應該通過賣方銷售的方式，應該通過持續性，相伴客戶全生命週期的專業化服務的方式來做。徐海寧稱公募基金投顧的試點推出，無疑從制度上、商業模式上、價值觀上推動了這塊業務的發展。

最後她表示，整個財富管理轉型發展它一定要符合客戶需求轉變的規律，一定要符合以客戶利益爲先、先有義務的規律，尊崇價值觀和財富管理的本源出發去進行轉型和發展。