碧桂園 IC 資料圖

4月16日，澎湃新聞從投資人處獲取的文件顯示，碧桂園（02007.HK）於4月16日9:00至4月22日22:00召開“H1碧地01”債權人會議，審議包括調整兌付方案在內的議案。這是碧桂園債務重組以來首支二展（二次展期）的債券。

碧桂園計劃將應於2024年3月12日兌付的0.96億元利息展期至6個月，至9月12日兌付；應於4月12日、5月12日、6月12日三個時間點分別兌付2%的本金統一調整至9月12日兌付。

“H1碧地01”原簡稱“21碧地01”，是碧桂園旗下主體碧桂園地產集團有限公司發行的2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）。發行規模合計20億元，當前餘額20億元，當期票面利率4.80%；本期債券原爲5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

根據該債券2023年第一次債券持有人會議，本期債券期限調整爲6年期（即到期日爲2027年3月12日），自2024年4月12日開始分期還本，分期還本對應的利息隨本金一起支付；同時增加30個交易日寬限期。

本期債券的利息、本金及小額兌付已經進入寬限期。碧桂園應於2024年3月12日支付本期債券2023年3月12日至2024年3月11日期間的利息，應於2024年4月12日進行小額兌付安排和兌付本期債券2%的本金（每張債券兌付2.00元）及對應利息。目前上述利息兌付安排、小額兌付安排及分期本金兌付已進入30個交易日寬限期。

小額兌付安排是指：向前次持有人會議債權登記日，即2023年9月6日，登記在冊的每個持有本期債券的證券賬戶合計兌付不超過1000張（含）債券本息（10萬元）。

對於利息進入寬限期，碧桂園此前回應稱，因銷售恢復情況不達預期，資金調撥承壓等原因，公司擬定於3月12日到期兌付的“21碧地01”的0.96億元人民幣利息資金尚未全額到位。公司將在寬限期內通過做好銷售、盤活資產、削減不必要的行政管理開支等方式，盡最大努力籌措資金。

碧桂園稱，僅調整一期利息的兌付時間。公告顯示，本期債券2023年3月12日至2024年3月11日期間產生的債券利息（需扣除因小額兌付時已經獲得現金支付的利息），發行人將於2024年9月12日進行兌付。本期債券自2024年3月12日至2027年3月11日產生的利息（需扣除因小額兌付及分期償付本金時已經獲得現金支付的利息）兌付安排仍按照《原展期議案》和《原寬限期議案》的約定執行。

小額兌付時間不做調整。碧桂園稱，發行人將於小額兌付寬限期屆滿之日前按照《原展期議案》及《原寬限期議案》的約定對前述證券賬戶進行小額兌付，小額兌付款項的實際兌付日爲小額兌付日。

本金方面，公告顯示，碧桂園將於2024年9月12日一次性兌付6%的本金，後續的本金仍按此前的方案兌付。此前的兌付方案是債券到期後的第1、2、3個月分別支付2%的本金，第12個月支付10%的本金，第24個月支付15%的本金，30個月支付25%本金，第36個月支付剩餘44%的本金。