管理規模近5萬億元人民幣的外資巨頭正在加速佈局中國市場。

近日，美國信安金融集團在在中國設立的私募股權基金備案成功。這是信安金融全資控股子公司獲得QDLP（合格境內有限合夥人）資質後成立的第一隻私募基金，也是信安金融在中國成立的第一隻數據中心投資基金。

信安金融與中國建設銀行關係緊密，此前在中國市場的佈局大都與建設銀行旗下機構有關。

而2023年，信安金融全資控股子公司獲得QDLP資質，可以在中國境內面向合格境內有限合夥人募集資金，並將所募集的資金投資於海外市場。

其在中國市場又向前邁進了一大步。

數據中心投資基金備案成功

據中國證券投資基金業協會披露信息，信安數據中心收益增長私募股權基金於4月17日備案成功，該基金成立於4月2日，基金管理人爲信安私募基金管理（上海）有限公司（以下簡稱“信安私募”）。

據天眼查數據，信安私募的註冊資本爲200萬美元，由PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS （SINGAPORE） LIMITED（信安環球投資（新加坡）有限公司，以下簡稱“信安環球投資”）100%控股，其背後是美國最大的養老金管理機構信安金融。

據上海市地方金融監督管理局公衆號信息顯示，信安金融集團成立於1879年，在全球27個國家和地區設有辦公場所，員工人數超過19000名，幫助6200多萬客戶開展投資、投保和退休規劃。

據信安金融官方公衆號，截至2023年9月30日，集團資產管理總規模爲6510億美元（摺合約4.72萬億元人民幣）。

早在2005年，信安金融就出資參與設立了建信基金（建設銀行旗下公募基金公司），至今持股比例仍爲25%。

2016年10月，信安環球投資（新加坡）有限公司與建信（北京）投資基金管理有限責任公司合資設立了私募股權基金管理機構——信建贏石私募基金管理（北京）有限公司（以下簡稱“信建贏石”）。

2022年年底，信安金融完成了對建信養老金管理有限公司少數股權的收購（17.647%），成爲第一家投資於國內專業養老金機構的全球機構。

2023年7月3日，信安私募正式獲得上海QDLP試點資質，獲批額度1億美元。其於當年9月11日在中國證券投資基金業協會完成了管理人登記，獲得QDLP試點資質後，信安私募可以在中國境內面向合格境內有限合夥人募集資金，設立試點基金投資於境外一級、二級市場。

對於新成立的基金打算投資哪些區域的數據中心、是否會考慮投資中國境內的數據中心等相關問題，時代週報記者試圖聯繫信安金融方面，但截至發稿未得到回覆。

與萬科合作開發物流地產

除了設立數據中心投資基金外，信安金融旗下機構信建贏石此前還在中國成立了倉儲物流投資基金。

信建贏石由信安環球投資和建信（北京）投資基金管理有限責任公司各持股50%，後者爲建信信託的全資子公司，中國建設銀行的孫公司。信建贏石是管理信安倉儲物流基金的基金管理人，目前旗下有兩隻登記的私募基金。

據天眼查信息，信建贏石主要控制2個倉儲物流公司，包括蘇州亭裏物流有限公司（以下簡稱“亭裏物流”）和上海萬緯湘長供應鏈有限公司（以下簡稱“萬緯湘長”）。

亭裏物流爲信建贏石最新投資的物流項目。2024年3月28日，信建贏石及其旗下私募基金從一家外資企業手中收購亭裏物流100%的股份。據天眼查信息顯示，2017年12月20日，亭裏物流在蘇州市相城區望亭鎮拿下一塊4.9985公頃的倉儲用地。

而另一家倉儲物流公司則跟萬科有關。

據天眼查數據，萬緯湘長成立於2017年12月20日，早期由萬科的孫公司深圳市萬緯物流投資有限公司（以下簡稱“萬緯物流”）100%持有。2023年3月22日建信信託進入萬緯湘長，持股比例達到80%，萬緯物流則持股20%。2023年5月16日，建信信託將這80%的股權轉讓給信建贏石。

萬緯湘長主要通過旗下兩個子公司寧波萬博供應鏈管理有限公司和上海卓額實業有限公司開展業務，後者主要通過自建的上海久江臨港國際物流園爲客戶提供倉儲相關服務。

據悉，萬緯物流是萬科集團旗下成員企業，於2015年成立，業務佈局47城，擁有170個物流園區，全國運營管理50+個專業冷鏈物流園，倉儲規模超過1200萬平方米。

近期，市場傳出萬科擬出售所持物流地產公司普洛斯全部股權，但萬科未予置評。

就萬緯湘長的模式來看，由信建贏石出大部分錢，然後與經驗豐富的萬緯物流共同進行物流地產開發，這種輕資產運營模式或能大大減輕萬科發展物流地產業務的資金壓力。

責任編輯：劉萬里 SF014