四川和諧雙馬股份有限公司 2023年年度報告摘要
證券代碼：000935 證券簡稱：四川雙馬 公告編號：2024-16
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用 R不適用
董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
R適用 □不適用
是否以公積金轉增股本
□是 R否
公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案爲：以總股本扣除回購專用證券賬戶持有的公司股份後的760,893,776股爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3.4元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。在本次利潤分配預案實施前，若總股本由於股份回購等原因發生變化，公司將按照現金分紅總額固定不變的原則對分配比例進行相應調整。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□適用R 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業務或產品簡介
公司的經營業務主要包含建材生產業務、私募股權投資基金管理業務。
建材生產業務的主要產品包括水泥、商品熟料、骨料等，相關產品廣泛應用於大型基礎設施、市政民生工程、鄉村振興（主要包括高標準農田建設、鄉村道路升級改造等）和商品房開發等領域。基於良好的區域市場環境，公司的建材產品依託一貫穩定且高水平的質量管控、物流調配及售後服務能力，產品性價比高，在區域內具有領先的市場口碑，客戶認可度高，市場份額名列前茅。公司從事私募股權投資基金的管理及投資業務，公司作爲私募股權投資基金的管理人，向所管理的基金提供管理服務並收取管理報酬。公司建材生產業務及基金管理業務在行業中整體具備一定優勢，同時公司利用資本優勢，以出資人的身份參與投資私募股權投資基金及其他預期發展良好的項目，獲取投資收益。
建材生產業務的經營模式：公司堅持以客戶需求爲導向，以產品質量爲核心，一方面在結合市場研判，充分利用現有資源及生產能力的前提下，制定合理的生產計劃，高效組織生產活動，嚴控生產環節，優化關鍵工業指標，持續健全品控體系，將精細化管理落實至具體工作執行中；另一方面基於業務終端的市場屬性，靈活實施經銷和直銷相結合的策略：對於袋裝水泥產品，公司實行區域經銷管理的模式，充分發揮經銷商網絡覆蓋面廣、業務渠道多樣的優勢；對於散裝水泥和骨料產品，面對嚴峻艱難的市場競爭環境，公司在2023年繼續強化重點客戶直銷渠道的建設，直銷銷量佔比高位穩定，產品價格在地區同業中維持領先水平；此外，直銷模式下的合同談判與技術支持也更爲高效，有效提升了客戶滿意度。公司的日常採購主要通過採購部統一招標、對詢比價、供應商選擇、合同審覈等全流程進行管理和控制。
公司私募股權投資基金管理業務的經營模式是管理及投資基金，向私募股權投資基金提供管理服務、收取管理費和業績分成。公司通過二級子公司西藏錦合管理和諧錦豫、和諧錦弘及和諧綠色產業基金共三隻私募股權投資基金。西藏錦合主要負責向投資基金提供管理服務，包括投資標的的尋找和篩選、執行盡職調查、提出投資分析及建議、風險管控、項目管理等。同時公司參與了私募股權投資基金及其他預期發展良好的項目的投資，獲取投資收益。
1、建材生產業務
2023年公司建材業務總體呈現出區域內需求不足，預期轉弱，價格震盪下行的特點。上半年，公司主營區域內水泥及骨料受春節假期、環保管控及配套資金到位延遲等影響，市場需求啓動較緩，但後續隨着經濟活動的逐漸加速，重點工程項目及下游終端客戶表現出較大需求，銷量快速恢復並階段性呈現供不應求的狀態。下半年，水泥業務受公共活動管控、地區大氣污染治理等政策影響，產能釋放節奏難以持續穩定；疊加市場需求疲軟，基建項目資金短缺，競品以價換量等多重不利因素的影響，開始出現量價齊降、震盪下行的趨勢；期間通過企業競合、錯峯生產等契機推動價格階段性的小幅上調。骨料業務在前三季度因區域內產能釋放有限，影響波及較小，但隨着第四季度新增產能的陸續進入，供需平衡逐步打破，骨料價格呈現前高後低的走勢。
面對多重不利因素的衝擊與挑戰，公司密切關注市場變化，及時調整戰略佈局，確保年度業績的達成：一是強化與戰略客戶的深度合作，提升直銷比例，在市場承壓下行的背景下儘量維持合理價格區間及利潤水平，實現大客戶對產品銷量的基礎保障作用；二是優化區域及客戶結構，提升核心高價市場的份額佔比，與此同時，關注重點工程及市政民生項目的資源儲備，力圖通過局部業務的提質對沖整體行情的下滑；三是從“產品創新、技術創新、服務創新”的角度，強化核心產品的競爭力，提升客戶滿意度，積極探尋“專精特新”的發展之路，確保公司盈利能力的可持續性。
通過上述有效的工作策略制定及實施落地，公司建材生產業務業績的完成情況較好，也符合本年度行業發展狀況。
2、 私募股權投資基金管理業務
近年來，私募基金尤其是私募股權基金在有效服務實體經濟和國家戰略、促進中小企業創業就業、推動高科技領域創新發展、提高資本市場直接融資比重、滿足社會財富管理需求等方面發揮了積極作用。
私募股權基金行業主要影響因素包括募資、投資和退出。
從募資環節看，人民幣基金募資保持穩定，外幣基金數量和規模仍呈緊縮態勢；創業投資基金數量佔比超65%，房地產投資和早期投資基金數量增長；各市場新募集基金均以創業投資基金爲主；國資是人民幣基金的最主要出資方；大額基金募集有所收縮，小規模基金數量及其佔比持續提高。
從投資環節看，資金進一步向戰略性新興和科技型企業聚集，市場高度聚焦科技創新，硬科技仍爲核心投資領域，VC/PE資金不斷湧入。從投資分行業來看，半導體及電子設備穩居榜首，機械製造、新能源、新材料表現強勁。國家戰略、產業升級、前沿技術等領域將成爲股權投資市場長期的焦點。聚焦中國股權投資市場，ESG正處於理念爆發、實踐起步的初級發展階段。作爲一種防範社會環境風險、推動可持續發展的新理念，ESG爲行業提供了全新的價值判斷標準和風險管理工具，ESG投資也逐步成爲行業優秀機構的共識和行爲標準。
從退出環節看，在註冊制改革不斷深化的背景下，A股多層次資本市場支持科技創新的作用和效果顯著提升，項目上市的板塊定位和規則制度更加明確。港股方面，中概股迴流的上市路徑呈多元化趨勢，港交所也積極優化上市環境，放寬“特專科技”企業赴港上市條件，吸引更多“硬科技”企業，並積極推動與境內市場互聯互通。與此同時，境內市場持續向國際化資本市場靠攏，“實物分配股票試點”正式進入實施階段，基金的退出路徑進一步疏通。
差異化的募資策略，創新合作模式，投資地域、行業及策略的適時調整，專業化投後管理和退出渠道的多元化均爲私募股權投資基金管理行業的業績驅動因素。
（資料來源：中國證券投資基金業協會網站、清科研究中心）
報告期內，公司私募股權投資基金管理業務保持穩健快速發展，投資團隊配置日趨完善，核心投研能力持續提升；與出資人的溝通高效、順暢，實現了良好的互動；對戰略性新興產業和行業的研究持續深化，在高端製造、智能製造、半導體、新能源、新消費等國家重點支持的行業積極佈局，爲新質生產力的發展蓄勢賦能，進一步提升資本“活水”支持科技創新的質效；和行業內的企業及企業家保持良好溝通，通過發現、投資和賦能潛力企業，培育優質的上市主體，進一步發掘價值、管理價值、實現價值，將資本價值轉換成了企業價值和市場價值，完成了投資目標；隨着多層次資本市場體系漸趨完善，報告期內投資項目申報、審覈及上市進度順利，積極推動並實現了部分標的首發上市，推動價值從一級市場到二級市場的傳導，價值投資理念得到市場驗證和反饋，進一步提升了公司投資基金管理市場品牌的影響力和競爭力。公司私募股權投資基金管理業務保持快速發展並取得良好的收益，業績變化符合私募基金行業的發展狀況。
公司開展私募股權投資基金管理業務，一方面是爲公司未來可能的業務轉型佈局產業方向及積累管理經驗，建立良好的產業集羣；另一方面努力提升公司效益，爲全體股東創造更好的投資回報。公司於2017年參與投資和諧錦弘、和諧錦豫兩隻基金並擔任了兩隻基金的管理人。公司積極履行基金投資管理運營職責，推動基金快速發展，在新能源、半導體、先進製造等投資領域取得了良好的成效，同時帶動了公司業績的提升。截止到本報告期，公司從兩隻基金共產生投資收益16.31億元，確認超額業績報酬1.33億元。如若假設兩隻基金在基金存續期屆滿時的投資組合全部按照2023年12月31日的公允價值退出，本集團預計還將取得超額業績報酬11.3億元（由於投資組合的公允價值存在向下波動的可能性及其他不確定因素，該部分超額業績報酬本報告期尚未予以確認）。
3、主要會計數據和財務指標
（1） 近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 R否
單位：元
（2） 分季度主要會計數據
單位：元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□是 R否
4、股本及股東情況
（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
前十名股東參與轉融通業務出借股份情況
R適用 □不適用
單位：股
前十名股東較上期發生變化（以下股東在上期期末及本報告期期末均不涉及轉融通出借股份的情況）
R適用 □不適用
單位：股
（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 R不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
5、在年度報告批准報出日存續的債券情況
□適用 R不適用
三、重要事項
《公司章程》修改對照表（2024年4月）
證券代碼：000935 證券簡稱：四川雙馬 公告編號：2024-18
四川和諧雙馬股份有限公司
關於使用自有資金進行現金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、投資種類：銀行、證券公司、信託公司等金融機構發行的安全性高、流動性好、風險較低的保本型理財產品。
2、投資額度：不超過人民幣12億元自有資金，該額度的有效期爲自公司董事會審議通過之日起一年。
3、特別風險提示：公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此理財投資的實際收益存在一定不可預期性。
2024年4月28日，四川和諧雙馬股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第九次會議審議通過了《關於使用自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及其控股子公司使用自有資金進行現金管理。
現將本次使用自有資金進行現金管理的具體情況公告如下：
一、本次使用自有資金進行現金管理的概述
（一）投資目的
爲提高資金的使用效率和收益，在嚴格控制風險、保證資金安全、不影響公司主營業務發展的基礎上，公司決定合理利用公司自有資金購買安全性高、流動性較好的保本型理財產品，爲公司及股東獲取更多的回報。
（二）投資額度
公司及其控股子公司擬使用不超過人民幣12億元的自有資金購買保本型理財產品。在該額度內的資金可循環滾動使用，即指在投資期限內任一時點持有未到期投資產品總額不超過本次董事會批准金額。
（三）投資方式
公司擬購買安全性高、流動性好的保本型理財產品。
（四）投資期限
公司及其控股子公司擬使用不超過人民幣12億元的自有資金購買保本型理財產品，不涉及募集資金或銀行信貸資金。該額度的有效期爲自公司董事會審議通過之日起一年。
（五）資金來源
本次進行現金管理的資金爲公司及其控股子公司自有資金，不涉及募集資金或銀行信貸資金。
（六）投資方式和實施方式
董事會授權公司總經理和財務總監在額度範圍內行使該項投資決策權，具體協商並決定有關前述業務的產品品種、利息、費用、期限、利率等。同時，本次使用自有資金進行現金管理事項不影響公司其他正常經營業務的進行。
二、需履行的審批程序
根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》《公司章程》等的相關規定，上述使用自有資金進行現金管理事項在公司董事會權限範圍內，由公司第九屆董事會第九次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。
本次使用自有資金進行現金管理事項不構成關聯交易。
三、投資風險分析及風險控制措施
（一）投資風險
儘管自有資金購買的保本型理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資收益受到市場波動的影響。
（二）風險控制措施
1、公司董事會授權管理層負責理財產品的管理，公司財務部相關人員將按照《委託理財管理制度》的規定，及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險；
2、公司財務部負責對理財產品的資金使用情況進行內部監督，並定期對所有投資的理財產品進行全面檢查；
3、公司內控管理部門及內審部門負責對投資理財項目進行全過程監督，對違規行爲及時提出糾正意見，必要時，可直接向董事會、監事會報告；
4、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，有必要時可以聘請專業機構進行審計；
5、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。
四、進行現金管理對公司的影響
公司堅持謹慎投資的原則，在確保公司正常經營和資金安全性、流動性的前提下，適度進行現金管理，不會影響公司主營業務的正常開展，同時，有利於公司提高資金使用效率和效益，爲公司和股東創造更大的收益。
公司將根據《企業會計準則第22號-金融工具確認和計量》《企業會計準則第37號-金融工具列報》等相關規定對自有資金現金管理業務進行相應的會計覈算處理。
五、備查文件
1、第九屆董事會第九次會議決議；
2、《委託理財管理制度》。
特此公告。
四川和諧雙馬股份有限公司董事會
2024年4月30日
證券代碼：000935 證券簡稱：四川雙馬 公告編號：2024-17
四川和諧雙馬股份有限公司
2024年第一季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第一季度報告是否經審計
□是 R否
一、主要財務數據
（一） 主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 R否
（二） 非經常性損益項目和金額
R適用 □不適用
單位：元
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況
□適用 R不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益項目的情況說明
□適用 R不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益的項目的情形。
（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
R適用 □不適用
1、資產負債表項目重大變動情況及原因
單位：元
2、利潤表項目重大變動情況及原因
單位：元
3、現金流量表項目重大變動情況及原因
單位：元
二、股東信息
（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
R適用 □不適用
單位：股
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化(以下股東除全國社保基金四零三組合之外，上期期末及本報告期期末均不涉及轉融通業務出借股份。全國社保基金四零三組合上期期末轉融通出借且尚未歸還的股份爲667,000股，本期期末不涉及轉融通業務出借股份。)
R適用 □不適用
單位：股
（二） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 R不適用
三、其他重要事項
□適用R 不適用
四、季度財務報表
（一） 財務報表
1、合併資產負債表
編制單位：四川和諧雙馬股份有限公司
2024年03月31日
單位：元
法定代表人：謝建平 主管會計工作負責人：周鳳 會計機構負責人：王芳
2、合併利潤表
單位：元
法定代表人：謝建平 主管會計工作負責人：周鳳 會計機構負責人：王芳
3、合併現金流量表
單位：元
（二） 2024年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況
□適用R 不適用
（三） 審計報告
第一季度報告是否經過審計
□是 R否
公司第一季度報告未經審計。
四川和諧雙馬股份有限公司董事會
證券代碼：000935 證券簡稱：四川雙馬 公告編號：2024-21
四川和諧雙馬股份有限公司
第九屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
四川和諧雙馬股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第五次會議於2024年4月28日以現場或通訊的方式召開，現場會議地址爲四川省成都市錦江區紅星路三段一號成都國際金融中心1號寫字樓26樓2號。應參加的監事爲3人，實際參會監事3人（會議通知於2024年4月17日以書面方式發出）,本次會議由監事會主席楊大波先生主持。
本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2023年年度報告及摘要》。
經審覈，監事會認爲董事會編制和審議四川和諧雙馬股份有限公司2023年年度報告的程序符合法律法規、中國證監會、深圳證券交易所有關規定的要求，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
請詳見公司於同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2023年度監事會工作報告》。
請詳見公司於同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年度監事會工作報告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2023年度內部控制評價報告》。
公司遵循內部控制基本原則並結合自身實際情況建立的內部控制體系，符合現代企業管理的運作要求和公司經營管理的實際需要，內部控制重點活動的執行及監督充分有效，董事會出具的《2023年度內部控制評價報告》充分反映了企業內部控制的實際情況。
請詳見公司於同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023年度內部控制評價報告》。
（四）會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2023年度利潤分配預案》。
依據德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）出具的公司2023年審計報告，四川和諧雙馬股份有限公司2023年度母公司淨利潤爲52,725.57萬元，四川和諧雙馬股份有限公司2023年合併報表歸屬於上市公司股東的淨利潤爲98,547.36萬元。根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，公司按照母公司淨利潤的10%計提法定公積金5,272.56萬元，提取任意盈餘公積金0萬元，當年已分配利潤爲0萬元，當年可供分配利潤爲47,453.02萬元。再加上年初未分配利潤221,862.00萬元，截止2023年末母公司可供分配利潤爲269,315.02萬元（合計數與各加數直接相加之和在尾數上可能因四捨五入存在差異）。
現公司擬以自有資金按公司總股本763,440,333股扣除公司回購專用證券賬戶持有的公司股份總數2,546,557股後的股本，即760,893,776股爲基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3.4元（含稅），共計派發現金紅利258,703,883.84元，剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。本年度不送紅股也不進行資本公積轉增股本。
2023年度公司使用自有資金採用集中競價方式回購股份的總金額爲40,524,616.90元（不含交易費用），加上本次派發的現金紅利258,703,883.84元，合計299,228,500.74元，超過了2023年歸屬於上市公司股東的淨利潤的30%。
公司在本次利潤分配預案實施前，若總股本由於股份回購等原因發生變化，公司將按照現金分紅總額固定不變的原則對分配比例進行相應調整。
該利潤分配方案符合《公司章程》規定的利潤分配政策和公司《股東回報規劃（2021-2023）》，公司的現金分紅水平符合所處行業上市公司平均水平。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（五）會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2024年第一季度報告》。
經審覈，監事會認爲董事會編制和審議四川和諧雙馬股份有限公司2024年第一季度報告的程序符合法律法規、中國證監會、深圳證券交易所有關規定的要求，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
請詳見公司於同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年第一季度報告》。
（六）《關於購買董監高責任保險的議案》。
爲進一步完善公司風險管理體系，有效管控公司董事、監事及高級管理人員等在履職過程中的法律風險和公司運營風險，公司擬爲公司及公司董事、監事及高級管理人員等投保責任保險。
責任保險的具體方案如下：
1、投保人：四川和諧雙馬股份有限公司
2、被保險人：公司及公司全體董事、監事及高級管理人員等
3、保險費總額：每年不高於100萬元人民幣
公司提請股東大會在上述額度內授權公司管理層辦理該責任保險購買的相關事宜（包括但不限於決定是否購買公司及董監高責任保險事宜；確定其他相關責任人員等；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在董事、監事、高級管理人員責任保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。
本議案的表決情況爲：公司全體監事對本議案迴避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（七）會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於修改<公司章程>的議案》。
爲完善和健全公司對股東持續、穩定、合理的回報規劃和機制，增強利潤分配政策決策的透明度和可操作性，切實保護股東合法權益，依據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅（2023年修訂）》等法律法規，結合公司實際情況，現擬對《公司章程》進行修改，同時，章程中已載明詳細的股東回報規劃，公司將不再另行單獨制定《股東回報規劃》。
請詳見公司於同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《<公司章程>修改對照表（2024年4月）》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
（一）第九屆監事會第五次會議決議。
（二）監事會對2023年度內部控制評價報告的意見。
（三）董事、監事和高級管理人員對2023年年度報告的書面確認意見。
（四）董事、監事和高級管理人員對2024年第一季度報告的書面確認意見。
特此公告。
四川和諧雙馬股份有限公司
監 事 會
2024年4月30日
