根據Third Point LLC最新公佈的致股東信，有着“華爾街巨鱷”稱號的億萬富翁丹尼爾·勒布(Daniel Loeb)所創立並領導的頂級資管機構Third Point最新投資持倉中，近一半的股票投資組合與人工智能這一技術息息相關，其中包括引領全球AI技術發展的谷歌(GOOGL.US)，以及“全球芯片代工之王”臺積電(TSM.US)。

Third Point首席執行官勒布在致投資者信中稱，近一半股票投資組合與人工智能相關，其中包含谷歌，該機構表示第一季度對於這家AI科技領域的領導者進行“大量投資”，並且表示在截至3月份的三個月裏，Third Point選擇增持臺積電以及宣佈與微軟開發大模型的倫敦證券交易所集團(London Stock Exchange Group)等“人工智能驅動”催化劑頭寸。

值得注意的是，跟蹤華爾街資管機構們美股投資組合的13F報告還未集中公佈，勒布所透露的該機構對於AI科技的大量倉位可能在一定程度上暗示華爾街資管巨頭們投資風向仍然聚焦於AI。

“總部位於加州山景城的資管巨頭Third Point與競爭對手相比，擁有巨大的分銷和技術層面優勢，並將利用其人工智能能力來統一、增強其整套產品，並更好地實現將其貨幣化。”該機構創始人兼首席執行官、億萬富翁丹尼爾·勒布在4月30日致投資者的一封信中表示。

數據顯示，該資管機構旗下的旗艦基金同期收益上漲約7.8%，而同期標普500總回報指數(S&P 500 Total return Index)的回報率接近11%。雖然該旗艦基金未能跑贏美股大盤，但該機構表示，由於Facebook母公司Meta Platforms以及亞馬遜公司等大型科技巨頭的強勁股價表現，該基金取得了“堅實的增長業績”。

Third Point爲何選中谷歌與臺積電？

勒布在信中寫道:“與過去的技術範式轉變時期不同的是，這項新技術非常有利於那些正在動用龐大資金規模和智力戰箱來贏得人工智能軍備競賽的老牌科技企業。”

全球資金對於Meta、英偉達以及微軟等美股七大科技巨頭(Magnificent 7)，以及對臺積電等芯片巨頭的押注，可以說與勒布的觀點掛鉤。Magnificent 7包括：蘋果、微軟、谷歌、特斯拉、英偉達、亞馬遜以及Meta Platforms。全球投資者們2023年以及2024年第一季度起持續蜂擁而至七大科技巨頭，最主要的原因可謂是他們紛紛押注，由於科技巨頭們的龐大市場規模和財務實力，它們處於利用人工智能技術擴展營收的最佳位置。

Third Point披露投資谷歌與臺積電的重要邏輯，或許因它們在AI領域佔據重要地位。今年早些時候，科技巨頭谷歌推出了其功能更加強大的人工智能大模型Gemini 1.5 Pro的新版本，谷歌表示，與GPT-4等競爭對手相比，它可以處理更大規模的文本、視頻甚至音頻輸出。谷歌還將其聊天機器人重新命名爲Gemini，併發布了一個更開放的大型語言模型，以幫助谷歌贏得開源生態的青睞。此外，谷歌旗下人工智能業務部門DeepMind欲砸超過1千億美元加碼佈局AI。今年以來，谷歌股價漲幅接近20%。

時隔四年之久，有着“芯片代工之王”稱號的臺積電重返全球上市公司市值前十之列，臺積電美股ADR今年以來漲幅高達30%，大幅跑贏費城半導體指數。在當前AI芯片需求激增背景下，作爲全球AI芯片領導者英偉達以及AMD AI芯片唯一代工廠，以及微軟和亞馬遜等雲巨頭自研AI芯片唯一代工廠的臺積電勢必不斷受益於無比強勁的AI芯片需求。手握3nm級別全球最頂級造芯技藝以及最頂尖Chiplet先進封裝，臺積電可能已經開啓股價與業績同步激增模式。

在今年年初，Third Point並不是唯一一家基金收益表現遜於美股大盤的頂級對沖基金，由於Meta、英偉達以及微軟等高額權重股持續發力，標普500指數第一季度漲幅高達10%。大衛•艾因霍恩(David Einhorn)旗下的綠光資本(Greenlight Capital)第一季度扣除手續費和其他費用後的回報率僅僅爲4.9%，大幅跑輸標普500指數。

“AI投資狂潮”未完待續!對沖基金大幅上週大舉買入科技股，終結標普500科技指數四周跌勢

號稱“聰明錢”的全球對沖基金在上週以一年多來最快的速度加倉美股科技股，尤其加速湧入全面受益於全球“AI投資狂潮”的芯片股，顯示出資金對科技股風險偏好全面回升。根據高盛集團大宗經紀業務彙編的數據，美股科技股上週創下自2022年12月以來最大規模的淨買盤，這一趨勢主要由多頭頭寸和空頭回補推動。

雖然幾乎所有科技子行業都有資金流入，但聚焦於AI領域的芯片設計公司和半導體設備公司是對沖基金主要的買入對象。數據顯示，對沖基金對芯片行業的美股配置比例從年初的1.1%上升至4.4%，這是五年多來的最高配置水平。

整體而言，對沖基金上週以約五個月來最快的速度淨買入美股市場的科技股，標普500指數也錄得2024年表現最好的一週，收於5100點附近。