大河报·大河财立方记者 陈玉尧

由河南省政府金融办、发改委主办，中原银行承办的“豫见香港 出彩中原——豫港跨境投融资交流会”成功举行不久，河南一家民办教育企业即登陆港交所。9月13日，中国春来教育集团有限公司（以下简称“春来教育”，股份代号1969.HK）成功在港交所主板挂牌上市。作为上市重要助力的原银国际也一同亮相。年初刚成立，拿到牌照不到两个月，原银国际就完成了首单IPO项目的落地。

| 获得牌照仅一个多月 原银国际首单IPO项目落地

9月13日，春来教育成功在港交所主板挂牌上市。中原银行董事长窦荣兴、春来教育董事长侯春来、春来教育执行董事兼行政总裁侯俊宇、春来教育执行董事蒋淑琴、原银国际董事长郝晓晖等出席敲钟仪式。大河财立方－中原地区最具影响力财经全媒体平台←戳我下载

资料显示，春来教育成立于2004年，是华中地区最大、全国第四的民办高教集团。目前，春来教育在河南省经营3所民办高等院校，在湖北参与经营1所院校，合计学生总数5.3万人。

今年2月28日，春来教育正式向港交所递交上市材料，8月16日顺利通过港交所聆讯，并于今天正式在港交所挂牌上市，成为2018年第六家在港上市的内地民办教育集团。在本次IPO中，春来教育共发售股份3亿股，发行价为每股为2.08港元，共募集资金净额5.52亿港元。

值得注意的是，原银国际旗下全资附属公司原银证券有限公司（以下简称“原银证券”）担任春来教育联席账簿管理人、联席牵头经办人，负责协助春来教育引入投资人、协调与安排国际路演、推介公司新股发行。

原银国际是汇集中原地区与香港本地优势资本而发起设立的一间国际化、综合性投融资集团公司，于2018年1月16日正式开业运营。成立之初，原银国际就提出，将充分利用体制机制和境内外资源、渠道优势，充分发挥金融豫军的协同效应，依法合规稳健经营，更好服务于河南省内外企业对接国际资本市场的投融资需求，力争打造一个国际化、综合化的投融资平台。

据一位金融业资深人士表示，原银国际有助于进一步深化省内企业间的业务合作与交流，能够成为省内企业在境外发债、上市、融资和资产管理提供支持和便捷服务，帮助更多省内企业进入香港和国际资本市场;同时，也有助于促进豫港联动、盘活国内国际市场，更好地利用国际市场的资金、渠道、人才和管理资源，服务河南地方经济发展。

目前，原银国际涵盖证券公司、资产管理公司、金融信贷公司，基本上是一个全牌照的金融机构，以上市公司的标准依法合规开展业务，充分发挥体制机制优势，高效整合客户资金渠道和网络资源，积极拓展以跨境投融资为核心的各项资产管理及投资银行业务，挖掘豫港资本市场联动的潜力。目标是打造成为内地企业在境外发债、上市、融资和资产管理的一站式服务平台，充分利用国际市场的资金、渠道、人才和管理资源，促进豫港联动、互联互通与资源共享，从而协助更多内地企业进入国际资本市场，促进区域经济及社会发展，服务国家“一带一路”的总体战略。

本次担任春来教育的联席账簿管理人和联席牵头经办人角色，是原银国际按照香港证监会相关要求所开展的首单受规管业务，距成功获得牌照仅仅过去一个多月。

| 对接河南优质企业的股权、债券需求 原银国际成豫企投融资新平台

就在成功助力春来教育在港交所主板挂牌上市之前，原银国际刚刚完成一次公开亮相。

8月29日上午，由河南省发展和改革委员会、河南省人民政府金融服务办公室主办，中原银行股份有限公司、原银国际有限公司承办的“豫见香港 出彩中原——豫港跨境投融资交流会”在郑州举行。据了解，本次会议旨在进一步深化豫港金融合作，完善河南省国际化金融交流机制，提升服务实体经济能力。会上，原银国际董事长郝晓晖作了《原银国际投融资平台介绍》的演讲，通过对成功案例的介绍，对自身业务作了详细阐释。

与港交所的制度改革方向一致，原银国际除了助推民办教育企业赴港上市外，还十分看重生物医药的发展前景。据郝晓晖在会上透露，原银国际和专注于投资全球领先生命科技的汇桥资本集团签订战略合作协议，共同合作成立原银汇桥医疗创新基金。

汇桥资本集团是专注于全球医疗领域的投资集团，从事中国、美国及欧洲投资的风险投资、成长期投资、收购和对冲基金，其发起和执行全球生命科学数个里程碑式的项目，例如发起并完成了具有影响力的价值33亿美元的药明康德私有化案例。目前，汇桥资本旗下总资产管理规模约30亿美金。自2011年首次医疗投资以来，汇桥总医疗投资年化收益率(费前)接近60%，并保持持续上升趋势。

原银国际和汇桥资本的合作，也充分利用双方在项目采购与项目融资上的战略优势互补，投资全球最前沿医疗医药项目，推动尖端医疗技术在中国的落地，为投资者获取超额风险调节后的优异回报，也为中国医疗科技的进步提供资本支持。

除此之外，原银资本还有一些成功的典型案例，如与专注于投资亚洲债券的弘收投资(Income Partners)签订战略合作协议，共同合作成立原银弘收亚洲债券投资基金等。

原银国际作为金融豫军投资融资的重要平台，中原银行专门成立了这个跨境服务团队，对河南优质企业的股权、债券需求进行了对接。近期，原银国际将对省内企业展开深度合作。

| 中原银行多举措助力企业融资

除了成立原银国际这个跨境服务团队之外，中原银行在促进豫港联动、盘活国内国际市场、服务河南地方经济发展方面举动频频。

近年来，中原银行投资银行建立了以跨境融资、直接融资、资产证券化、股权融资、结构融资、财务顾问为主体的产品体系，通过与外部机构深度合作，持续加强各类平台搭建。

此外，中原银行在跨境金融综合服务方面还出台了多种服务方案，为企业境外发债、上市融资等提供支持。

中原银行组建了专业的外汇政策团队，为企业境外发债、上市提供政策咨询，并协助企业高效完成备案。境外SPV公司可以在中原银行境内机构开立NRA账户，境内操作境外公司账户。境内企业在外管局备案后可以在中原银行开立外债专户，用于外债的提款和还款；境内企业和境内股东还可在中原银行开立境外上市或持股相关专用账户，用于资金回流、支付结算等。

同时，中原银行还提供即期结汇、远期结汇和远期购汇服务。企业可以按照中原银行实时挂牌价格将外币兑换为人民币，企业还可与中原银行签订远期结售汇协议，约定未来购汇的外汇币种、金额、期限及汇率等。

除此之外，中原银行还为企业提供内保外贷、跨境直贷等跨境融资服务。