重磅！香港保险业监管局公布2019年第一季度数据了！

香港保险业监管局（2019年5月31日）公布2019年第一季度香港保险业临时统计数字，个人寿险新单总保费总额为$483亿港元，与2018年同期（$441亿港币）比较，上升了9.5%。

其中，内地访客带来的新造保单保费在2019年继续保持平稳，有关新造保单保费高达$128亿港元，占个人业务总新造保单保费的26.4%。与2018年同期（$118亿港元）比较，上升了8.5%。

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内地访客新单业务

内地访客带来的新造保单保费在2019年第一季度继续保持平稳，有关新造保单保费高达$128亿港元，占个人业务总新造保单保费的26.4%。继2016年的内地访客赴港投保小高潮之后，近年的新增生意量达到了新的平衡并且逐渐回归理性的状态。

相比于2018年同期新单保费118亿港元，2019年第一季度内地访客总保费稳步增长8.5%。

新单保单数统计，内地访客购买重疾险的数量最多，2019年第一季度占比为58.13%，略低于2018年（62.1%），香港重疾险对内地访客持续具有较强的吸引力；其次为终身寿险，占比33.53%，较2018年（29.5%）有明显上升。

按新单保费统计，内地访客购买终身寿险的保费最多，2019年第一季度占比为60.01%，较2018年上半年上升（57.6%）；其次为重疾险，占比12.12%，较2018年同期略有降低；万用寿险排名第三，占比10.41%。

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香港寿险公司最新排名

总保费收入=年化保费+整付保费

标准保费收入=年化保费+整付保费*10%

新单业务：新售保单的保费收入

2019年第一季度新单业务（不包括退休计划业务）为$483亿（较2018年同期上升9.5%）。

按照总保费收入（整付保费+年化保费），新单业务排名前15名的香港保险公司市场占比为96.1%，较2018年同期上升。排名前四的公司分别为中国人寿海外、友邦、汇丰人寿和保诚，四家公司市场占比之和为60.6%，较2018年同期上升，说明市场竞争更激烈。中国人寿回归首位，汇丰人寿市场份额上升，友邦、保诚、宏利市场份额齐跌。

中国人寿海外业绩亮眼，业绩同比增长103.5%。保诚、恒生保险、太寿香港、富卫人寿、安盛、东亚人寿、泰禾人寿，较2018年同期相比大幅增长，少则6.2%，多则高达190.4%。

按照标准保费收入（年化保费+整付保费*10%），排名前四的公司分别为中国人寿海外、汇丰人寿、友邦和保诚。宏利由于整付保费占比太高，折算为标保之后，排名下降至第八。

有效业务：新售保单和续期保单的保费总和

2019年第一季度个人寿险有效业务收入总额为$1229亿（上升13.2%）。

按照总保费收入（整付保费+年化保费），个人有效业务保费收入排名前15的香港保险公司市场占比为94.6%，同期上升14%。收入排名前四的公司分别为友邦、保诚、中国人寿海外和汇丰人寿，四家公司的市场份额占比超六成（61.4%）。

按照标准保费收入（年化保费+整付保费*10%），个人有效业务保费收入排名前15的香港保险公司市场占比为94.9%，上浮19.8%，收入排名前四的公司分别为保诚、友邦、中国人寿海外和汇丰人寿，占比62.7%。市场逐渐形成了往大公司集中的趋势。

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保单业务结构分析

缴费期结构

2019年第一季度，香港各寿险公司的缴费期结构有明显区别。

友邦、宏利、富卫、永明金融和全美人寿，整付保费收入占比非常高。

汇丰、中国人寿海外、中银人寿、太寿香港、泰禾人寿、东亚人寿和恒生保险则以小于五年期缴费的储蓄型产品为主。

友邦、保诚、安盛两家公司的中长期缴费产品为主，主要是重疾险，保费占比高于其他公司。

业务渠道结构

香港保险的主要销售渠道是代理人、经纪公司和银行。

代理渠道中，友邦、保诚、宏利、永明金融、安盛、富通等公司的业务量明显较高。

银行渠道中，以汇丰、国寿海外、中银和泰禾人寿为主，恒生保险和东亚人寿全部是银行渠道，而且这些公司多以港元保单为主。

经纪渠道中，友邦、太寿香港、永明金融、富通、安盛的占比较高，而保诚、国寿海外、泰禾人寿、宏利、中银人寿占比较低，但也贡献一定比例的保费。

件均保费

整付保单件均保费最高是恒生保险，高达324.8万港元。期交保单件均保费最高是太寿香港，高达274.4万港元。

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香港重疾险和储蓄险受追捧

香港重疾险不断推陈出新，从早期理赔还原保障、多重保障、癌症保障、心脏中风保障、结合运动程式、男性保障、先天性疾病保障、良性病变保障、家庭成员额外保障、人寿额外保障等等。

香港储蓄分红险从2014年起以保X为代表的储蓄分红险热卖以来，持续产品升级，不断更新简易信托、可更改受保人、保单假期功能、在保单传承方面已经具备了非常多的优良特性。不仅能够实现保单收益的增值，还成为了财务、税务、传承规划的有效工具。

香港重疾险便宜近三成

香港重疾险受到内地居民的青睐，相比内地保险，保费更便宜、保障范围更广、保障更全面、分红收益更高、理赔更宽松的优势。

1.保费更便宜。与内地保险相比，在同样条件下（保额、年龄、供款期、是否抽烟等），香港保险的保费便宜30%。

2.保额带分红。内地的大部分保险保额固定不变，香港保单有分红，一定程度上可以抵御通货膨胀的消耗。

3. 保障范围更广。香港保险的轻症种类远大于内地保险，覆盖更多早期疾病的理赔。在关于重疾的理赔上，大部分带有多重赔付条款，保障力度更强。

4. 理赔更宽松。合同条款对疾病的定义决定了香港保险理赔更宽松，对比高发性疾病的理赔条款，香港的理赔条件相比内地宽松很多。

香港储蓄分红险

香港储蓄险具有分红水平高、保单杠杆比例高、美元配置等优势。香港保险分红比内地高出很多，得益于香港有更成熟的投资理念、更广泛的投资渠道、更低的保险公司费率、90%的可分配利润给到消费者（内地是70%以下）。很多内地高净值家庭不惧路遥，打飞机、坐高铁到香港购买储蓄分红保单：

1.美元资产。鸡蛋不放在一个篮子里，分散货币风险。

2.教育金/养老金。长线储蓄，长线回报。孩子在未来留学的学业投资，面对老龄化趋势的储蓄，提早做好准备。

3. 资产隔离。可抵御婚姻、债务、健康等风险，特别可使用电子保单，来实现保密的目的。

4. 迷你信托。定期领取方式给到指定受益人，低成本实现家族信托功能，灵活分配家族财富。

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