重磅！香港保險業監管局公佈2019年第一季度數據了！

香港保險業監管局（2019年5月31日）公佈2019年第一季度香港保險業臨時統計數字，個人壽險新單總保費總額爲$483億港元，與2018年同期（$441億港幣）比較，上升了9.5%。

其中，內地訪客帶來的新造保單保費在2019年繼續保持平穩，有關新造保單保費高達$128億港元，佔個人業務總新造保單保費的26.4%。與2018年同期（$118億港元）比較，上升了8.5%。

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內地訪客新單業務

內地訪客帶來的新造保單保費在2019年第一季度繼續保持平穩，有關新造保單保費高達$128億港元，佔個人業務總新造保單保費的26.4%。繼2016年的內地訪客赴港投保小高潮之後，近年的新增生意量達到了新的平衡並且逐漸迴歸理性的狀態。

相比於2018年同期新單保費118億港元，2019年第一季度內地訪客總保費穩步增長8.5%。

新單保單數統計，內地訪客購買重疾險的數量最多，2019年第一季度佔比爲58.13%，略低於2018年（62.1%），香港重疾險對內地訪客持續具有較強的吸引力；其次爲終身壽險，佔比33.53%，較2018年（29.5%）有明顯上升。

按新單保費統計，內地訪客購買終身壽險的保費最多，2019年第一季度佔比爲60.01%，較2018年上半年上升（57.6%）；其次爲重疾險，佔比12.12%，較2018年同期略有降低；萬用壽險排名第三，佔比10.41%。

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香港壽險公司最新排名

總保費收入=年化保費+整付保費

標準保費收入=年化保費+整付保費*10%

新單業務：新售保單的保費收入

2019年第一季度新單業務（不包括退休計劃業務）爲$483億（較2018年同期上升9.5%）。

按照總保費收入（整付保費+年化保費），新單業務排名前15名的香港保險公司市場佔比爲96.1%，較2018年同期上升。排名前四的公司分別爲中國人壽海外、友邦、滙豐人壽和保誠，四家公司市場佔比之和爲60.6%，較2018年同期上升，說明市場競爭更激烈。中國人壽迴歸首位，滙豐人壽市場份額上升，友邦、保誠、宏利市場份額齊跌。

中國人壽海外業績亮眼，業績同比增長103.5%。保誠、恒生保險、太壽香港、富衛人壽、安盛、東亞人壽、泰禾人壽，較2018年同期相比大幅增長，少則6.2%，多則高達190.4%。

按照標準保費收入（年化保費+整付保費*10%），排名前四的公司分別爲中國人壽海外、滙豐人壽、友邦和保誠。宏利由於整付保費佔比太高，折算爲標保之後，排名下降至第八。

有效業務：新售保單和續期保單的保費總和

2019年第一季度個人壽險有效業務收入總額爲$1229億（上升13.2%）。

按照總保費收入（整付保費+年化保費），個人有效業務保費收入排名前15的香港保險公司市場佔比爲94.6%，同期上升14%。收入排名前四的公司分別爲友邦、保誠、中國人壽海外和滙豐人壽，四家公司的市場份額佔比超六成（61.4%）。

按照標準保費收入（年化保費+整付保費*10%），個人有效業務保費收入排名前15的香港保險公司市場佔比爲94.9%，上浮19.8%，收入排名前四的公司分別爲保誠、友邦、中國人壽海外和滙豐人壽，佔比62.7%。市場逐漸形成了往大公司集中的趨勢。

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保單業務結構分析

繳費期結構

2019年第一季度，香港各壽險公司的繳費期結構有明顯區別。

友邦、宏利、富衛、永明金融和全美人壽，整付保費收入佔比非常高。

滙豐、中國人壽海外、中銀人壽、太壽香港、泰禾人壽、東亞人壽和恒生保險則以小於五年期繳費的儲蓄型產品爲主。

友邦、保誠、安盛兩家公司的中長期繳費產品爲主，主要是重疾險，保費佔比高於其他公司。

業務渠道結構

香港保險的主要銷售渠道是代理人、經紀公司和銀行。

代理渠道中，友邦、保誠、宏利、永明金融、安盛、富通等公司的業務量明顯較高。

銀行渠道中，以滙豐、國壽海外、中銀和泰禾人壽爲主，恒生保險和東亞人壽全部是銀行渠道，而且這些公司多以港元保單爲主。

經紀渠道中，友邦、太壽香港、永明金融、富通、安盛的佔比較高，而保誠、國壽海外、泰禾人壽、宏利、中銀人壽佔比較低，但也貢獻一定比例的保費。

件均保費

整付保單件均保費最高是恒生保險，高達324.8萬港元。期交保單件均保費最高是太壽香港，高達274.4萬港元。

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香港重疾險和儲蓄險受追捧

香港重疾險不斷推陳出新，從早期理賠還原保障、多重保障、癌症保障、心臟中風保障、結合運動程式、男性保障、先天性疾病保障、良性病變保障、家庭成員額外保障、人壽額外保障等等。

香港儲蓄分紅險從2014年起以保X爲代表的儲蓄分紅險熱賣以來，持續產品升級，不斷更新簡易信託、可更改受保人、保單假期功能、在保單傳承方面已經具備了非常多的優良特性。不僅能夠實現保單收益的增值，還成爲了財務、稅務、傳承規劃的有效工具。

香港重疾險便宜近三成

香港重疾險受到內地居民的青睞，相比內地保險，保費更便宜、保障範圍更廣、保障更全面、分紅收益更高、理賠更寬鬆的優勢。

1.保費更便宜。與內地保險相比，在同樣條件下（保額、年齡、供款期、是否抽菸等），香港保險的保費便宜30%。

2.保額帶分紅。內地的大部分保險保額固定不變，香港保單有分紅，一定程度上可以抵禦通貨膨脹的消耗。

3. 保障範圍更廣。香港保險的輕症種類遠大於內地保險，覆蓋更多早期疾病的理賠。在關於重疾的理賠上，大部分帶有多重賠付條款，保障力度更強。

4. 理賠更寬鬆。合同條款對疾病的定義決定了香港保險理賠更寬鬆，對比高發性疾病的理賠條款，香港的理賠條件相比內地寬鬆很多。

香港儲蓄分紅險

香港儲蓄險具有分紅水平高、保單槓杆比例高、美元配置等優勢。香港保險分紅比內地高出很多，得益於香港有更成熟的投資理念、更廣泛的投資渠道、更低的保險公司費率、90%的可分配利潤給到消費者（內地是70%以下）。很多內地高淨值家庭不懼路遙，打飛機、坐高鐵到香港購買儲蓄分紅保單：

1.美元資產。雞蛋不放在一個籃子裏，分散貨幣風險。

2.教育金/養老金。長線儲蓄，長線回報。孩子在未來留學的學業投資，面對老齡化趨勢的儲蓄，提早做好準備。

3. 資產隔離。可抵禦婚姻、債務、健康等風險，特別可使用電子保單，來實現保密的目的。

4. 迷你信託。定期領取方式給到指定受益人，低成本實現家族信託功能，靈活分配家族財富。

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