南宋是北宋南渡形成的朝代，高宗趙構是第一個皇帝。最初定形時，其北界至淮河。淮河以北被金國佔去，金國封劉豫爲僞皇帝，與南宋繼續爭奪地盤。這個時候，南宋出現了三支最強軍，東起淮水，西至秦嶺，保衛了南宋半壁江山，這三支最強軍，岳飛、韓世忠各領一支，另一支把金兀朮打得也夠慘。

岳飛領導的岳家軍。岳飛本是抗金名將宗澤部下，後在杜充帳前聽令，杜充降敵後，岳飛率部抗金，轉戰四年，煉成一支令金兵喪膽的岳家軍。岳家軍中有許多猛將，如牛皋、岳雲、張憲等，史書能查到姓名的就有一百多位。岳飛率領岳家軍屢敗金兵，在牛頭山、新城殺得金兀朮丟盔棄甲，收復建康，又復鄧、襄等六郡，三次北伐，直打到黃河岸邊，立誓直搗黃龍府，迎回徽欽二宗。金兀朮感嘆：撼山易，撼岳家軍難。岳飛在世時，岳家軍是南宋的鋼鐵脊樑。

韓世忠領導的江淮軍。韓世忠是與岳飛齊名的南宋抗金名將，作戰勇猛，號爲萬人敵，曾率軍勤王，剷除苗、劉逆黨。力主抗金，提出向金國主動進攻，趙構不聽，派他守鎮江。金兀朮率十萬大軍北撤時，他在長江沿線阻擊，與金兀朮激戰於黃天蕩，宋軍八千人，阻擊金軍四十八天，使宋金戰局得以逆轉。此後，韓世忠守江淮，金軍不敢南進。

吳玠、吳璘領導的川陝軍。吳玠、吳璘是親兄弟，率軍駐守川陝，屯兵仙人關。金兀朮率軍北撤時，他們在秦嶺北麓和尚原大敗金兵，把金兀朮打得很慘。金國在中原建立僞齊後，金將撤離喝等率軍十萬進攻仙人關，吳玠、吳璘兄弟遊擊作戰，又劫金兵糧草，在金軍士氣大落時發起猛攻，幾乎將金軍全殲，把金軍打得也夠慘。南宋三支最強軍轉戰中原，讓趙構當穩了皇帝，宋朝纔沒被金國喫掉。