日韓貿易

日本對韓芯片原材料制裁持續發酵及惡化

日本政府6月30日宣佈，將從7月4日起開始對光刻膠、氟化氫(又稱蝕刻氣)和氟化聚酰亞胺這三種半導體和顯示器生產必需材料的出口實施嚴格的限制。

本週事件持續發酵和惡化。三星電子董事長李在鎔啓程前往日本與供應商展開磋商，李在鎔向Stella、JSR等日本半導體原料企業提議，希望能通過海外工廠提供貨源，但卻遭到冷漠對待。日本經濟產業大臣世耕弘成聲稱，日本“根本沒有考慮”撤銷限制。

據傳日對韓的核心芯片原材料制裁有可能擴大至芯片製造核心設備，單晶硅晶圓等。

影響：

上次給大家列出了在光刻膠，和存儲器端利好的上市公司。

直接利好：京東方，深天馬，南大光電，晶瑞股份

潛在利好：南大光電，上海新陽

情緒利好：紫光國微，飛凱材料，江華微

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今天繼續給大家分析在其他幾個領域產生影響的上市公司。

高純度氟化氫即電子級氫氟酸，主要用於芯片、液晶面板等行業的清洗、蝕刻，是微電子行業製作過程中的關鍵性基礎化工材料之一 。根據用途的不同，電子級氫氟酸被分爲EL、UP、UPS、UPSS、UPSSS級別，其中UPSS、UPSSS是高端半導體級別。

濱化股份：電子級氫氟酸設計產能爲6000噸/年，產品屬於UPSS等級。

巨化股份：合資公司中巨芯科技具有1.5萬噸電子級氫氟酸產能，產品能達到UPSS等級。

多氟多：年產1萬噸高端電子級氫氟酸，產品品質達到了行業最高級別UP-SSS級。

芯片製造設備廠商：

北方華創：中國芯片設備製造商絕對的一哥。

中微半導體：中國芯片設備製造商老二，即將在科創板上市。

芯片製造所需晶圓：

上海新陽：持有12英寸大硅片項目上海新晟母公司上海硅產一部分股權，且項目已經進入量產狀態。

晶盛機電，中環股份：該兩公司投資獲得中環無錫大硅片項目2022年全面建成後將形成8寸75萬/月，12寸60萬/月的產能。項目從2019年年底開始就將陸續開始達產。

總結：

直接利好：濱化股份，巨化股份，多氟多，北方華創，上海新陽

潛在利好：晶盛機電，中環股份

蘋果指紋識別

蘋果準備在兩年內“剪掉劉海” 採用全屏指紋識別

7月11日上午消息，長期關注蘋果公司的分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）今日發表的一份新報告稱，蘋果正嘗試減小自己iPhone系列手機的“劉海”部分，2020年推出的新款iPhone中，至少有一款將採用更小的前置攝像頭。這位分析師認爲，到2021年，三款新iPhone都將徹底去掉劉海，完成向屏下指紋識別的過渡。

影響：

屏下指紋技術替代趨勢不可逆轉，將對屏下指紋識別芯片供應商構成長期利好。

匯頂科技，全球指紋識別芯片領域的絕對一哥。其屏下指紋識別技術領先全球，且已是華爲的重要供應商，在屏下識別領域市佔率超過70%。

總結：

直接利好：匯頂科技

國產大芯片

①立昂微子公司成功製出第一根量產型、集成電路用12英寸硅單晶棒；

②中晶大硅片項目入圍2019年浙江省首批特別重大產業項目

這是繼上週中芯晶圓投產之後，中國大硅片項目出現的連續兩個新的好消息。

其中中晶（嘉興）半導體有限公司年產1200萬片300mm大硅片生產基地已建設投資4.3億元，僅設備就已投入3.39億元，各廠房樁基工程已經完成，開始第二層建設。預計今年12月一期土建基本完成，明年開始進行廠房裝修，至2020年7月，項目一期佔地139畝、建築面積127755平方米廠房可竣工投入使用，全部工程預計在2024年6月完成。

影響：

以上的消息，再次意味着國產大芯片項目進入密集落地階段。

上海新陽：持有12英寸大硅片項目上海新晟母公司上海硅產一部分股權，且項目已經進入量產狀態。

晶盛機電，中環股份：該兩公司投資獲得中環無錫大硅片項目2022年全面建成後將形成8寸75萬/月，12寸60萬/月的產能。項目從2019年年底開始就將陸續開始達產。

總結：

直接利好：上海新陽

潛在利好：晶盛機電，中環股份

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