摘要：华远地产发行2.5年期美元债券，最终价格指引为8.5%。联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：法国巴黎银行、中国光大银行香港分行、中金、里昂证券、民银资本、海通国际、申万宏源证券（香港）、丝路国际、瑞银。

周二，美国国债下跌，2年期国债收益率上涨1.65个基点，收报2.4686%；10年期国债收益率上涨0.9个基点，收报2.6123%。

日本央行会议纪要显示，大多数委员认为实现物价目标需要时间，持续实施宽松政策是合适的。

中国铝业据悉将就美元债券发行一事与银行举行会谈。

NTPC Ltd已聘请银行为发行RegS美元债券做准备，固收投资者会议将于3月21日至25日在新加坡、香港和伦敦举行。

新债信息:

华南城发行2年期美元债券，初始价格指引为12.375％。

• 发行人：华南城控股有限公司
• 担保人：在中国境外注册成立的若干受限附属公司
• 发行人评级： - / - / B.
• 预期发行评级： - / - / B.
• 发行用途：现有债务再融资和一般公司用途
• 契约类型：标准高收益契约
• 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：瑞银、国泰君安国际、海通国际、星展银行
• 联席牵头经办人/联席账簿管理人：汇丰银行、中银国际、香江金融、钟港资本

华远地产发行2.5年期美元债券，最终价格指引为8.5%。

• 发行人：华远地产股份有限公司
• 发行人评级：B1 / B + / -
• 预期发行评级：B2 / B + / -
• 契约类型：标准高收益契约
• 发行用途：偿还现有债务
• 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：法国巴黎银行、中国光大银行香港分行、中金、里昂证券、民银资本、海通国际、申万宏源证券（香港）、丝路国际、瑞银
• 联席牵头经办人/联席账簿管理人：国泰君安国际、东方证券（香港）

认购信息：

民生金融租赁发行4.5亿美元3年期美元债券，发行价格为T3+229.8bps，初始价格指引为T3+255bps。

• 按照地区分布来看，亚洲占比为98%。欧洲、中东和非洲占比为2%。
• 按照投资者类型来看，银行占比为66%，资产经理/基金经理/保险公司占比为30%，私人银行占比为4%。