摘要：華遠地產發行2.5年期美元債券，最終價格指引爲8.5%。聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：法國巴黎銀行、中國光大銀行香港分行、中金、里昂證券、民銀資本、海通國際、申萬宏源證券（香港）、絲路國際、瑞銀。

週二，美國國債下跌，2年期國債收益率上漲1.65個基點，收報2.4686%；10年期國債收益率上漲0.9個基點，收報2.6123%。

日本央行會議紀要顯示，大多數委員認爲實現物價目標需要時間，持續實施寬鬆政策是合適的。

中國鋁業據悉將就美元債券發行一事與銀行舉行會談。

NTPC Ltd已聘請銀行爲發行RegS美元債券做準備，固收投資者會議將於3月21日至25日在新加坡、香港和倫敦舉行。

新債信息:

華南城發行2年期美元債券，初始價格指引爲12.375％。

• 發行人：華南城控股有限公司
• 擔保人：在中國境外註冊成立的若干受限附屬公司
• 發行人評級： - / - / B.
• 預期發行評級： - / - / B.
• 發行用途：現有債務再融資和一般公司用途
• 契約類型：標準高收益契約
• 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：瑞銀、國泰君安國際、海通國際、星展銀行
• 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：滙豐銀行、中銀國際、香江金融、鍾港資本

華遠地產發行2.5年期美元債券，最終價格指引爲8.5%。

• 發行人：華遠地產股份有限公司
• 發行人評級：B1 / B + / -
• 預期發行評級：B2 / B + / -
• 契約類型：標準高收益契約
• 發行用途：償還現有債務
• 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：法國巴黎銀行、中國光大銀行香港分行、中金、里昂證券、民銀資本、海通國際、申萬宏源證券（香港）、絲路國際、瑞銀
• 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：國泰君安國際、東方證券（香港）

認購信息：

民生金融租賃發行4.5億美元3年期美元債券，發行價格爲T3+229.8bps，初始價格指引爲T3+255bps。

• 按照地區分佈來看，亞洲佔比爲98%。歐洲、中東和非洲佔比爲2%。
• 按照投資者類型來看，銀行佔比爲66%，資產經理/基金經理/保險公司佔比爲30%，私人銀行佔比爲4%。