一、先把科技股来个流水账！

就电子材料来说,因为5G基础建设提速，和相关手机制造提速。在今年年中印制电路板需求大增，覆铜片需求也在增长，价格也不小涨幅；下游方面，消费电子方面，电子配件（耳机）需求增长，同时预期着5G手机会放量。上游，除了电路板和铜片以外，进入四季度电阻电感电容需求在增长。同时按照这个估计，高清显示设备需求也可能增长，同时更远一些的VR设备也可能跟进。

就电阻电容来说，个人翻了一下元器件板块。在各类电容器中，陶瓷电容和钽电容可靠性较强，广泛应用于军工领域。军用电容器市场中，陶瓷电容领域的主要供应商有：鸿远电子、火炬电子、 国瓷材料等；钽电容领域的主要供应商有：宏达电子、振华新云（振华科技）等。

看看这一次的科技股阵营：科技股有5G、芯片、国产软件、消费终端。5G投资和消费终端市场景气度有所上升，拉动了部分芯片和元器件的需求。同时，随着新基建和国内终端消费电子的提速，人们预期着：5G环境下市场应用会兴起，股市把这一块落在了云游戏。同时，随着国内消费终端在全球的话语权增强，人们开始预期着，国产操作系统和其它应用软件会有一定市场。中国软件对旗下公司的整合就是为此而来。

随着5G的推动，各种网络安全服务和信息服务可能会有业务提振。这又涉及到汽车电子化、信息安全的进一步安全、信息服务（IDC）服务继续提高容量和质量，等等很多领域。

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一遍看下来，似乎“新基建投入和新新一轮的信息消费和电子消费潮正在提速”，然后带动整个科技领域的角角落落。那么这是一个假象呢？还是一个短期现象？或者说这就是真的，一轮能维持一段时间的科技潮，而后为“实实在在做事”的科技公司带来业务和利润呢？这些问题，我回答不了，估计着任何人也回答不了。就像2015年上半年，那一轮潮流是短暂的，也是虚泡泡，事后看只是一轮空潮流，并未给公司带来多少业务和利润。那么回到现在，感觉和当时有一点不一样但是也很类似！不一样的地方在于，有些企业已经拿出了行动和业绩！不过不管怎么说，投资于股市的真谛是：真潮流和假潮流，很难判断，只能活在当下！如果等你验证了真假潮流，一切已经结束了！

二、权重能不能出现，给盘子来个一锤定音？

个人用最通俗的预言简单描述了一下科技风。按照眼前的科技风的活跃度，起一轮行情是没问题的！可是为何有感觉别扭呢？主要问题在于，市场缺权重来一锤定音。缺权重的话，沪指和沪深300和上证50走的就很别扭，感觉像弱反弹。

记得8月初起步的行情，科技股也是非常牛叉的，也是一个大型的科技阵营！不过，行情也缺权重，当时银行股保险都很差，白马股多数都不涨，只有白酒有所表现。不过，8-9月初这波行情，券商股给了一把力。

这一次呢，依然是科技阵营！不过，权重股缺得厉害了，整个消费白马体系不行，银行保险也不行。券商股一度想动，可是欲振乏力。那么接下来怎么搞？

记得上次8月6日前后开始，科技阵营一直活跃了一个礼拜，一直到8月19日券商出马一锤定音，一个波段行情成了！当科技风的时候，如果缺乏权重支持，市场经常选择券商来定音。如此，我们看看下周一券商会不会出马？

总之，科技股就像是这盘面的风，风已经起了，而帆在哪里？帆指的就是权重拉抬，带主流指数突围！