一、先把科技股來個流水賬！

就電子材料來說,因爲5G基礎建設提速，和相關手機制造提速。在今年年中印製電路板需求大增，覆銅片需求也在增長，價格也不小漲幅；下游方面，消費電子方面，電子配件（耳機）需求增長，同時預期着5G手機會放量。上游，除了電路板和銅片以外，進入四季度電阻電感電容需求在增長。同時按照這個估計，高清顯示設備需求也可能增長，同時更遠一些的VR設備也可能跟進。

就電阻電容來說，個人翻了一下元器件板塊。在各類電容器中，陶瓷電容和鉭電容可靠性較強，廣泛應用於軍工領域。軍用電容器市場中，陶瓷電容領域的主要供應商有：鴻遠電子、火炬電子、 國瓷材料等；鉭電容領域的主要供應商有：宏達電子、振華新雲（振華科技）等。

看看這一次的科技股陣營：科技股有5G、芯片、國產軟件、消費終端。5G投資和消費終端市場景氣度有所上升，拉動了部分芯片和元器件的需求。同時，隨着新基建和國內終端消費電子的提速，人們預期着：5G環境下市場應用會興起，股市把這一塊落在了雲遊戲。同時，隨着國內消費終端在全球的話語權增強，人們開始預期着，國產操作系統和其它應用軟件會有一定市場。中國軟件對旗下公司的整合就是爲此而來。

隨着5G的推動，各種網絡安全服務和信息服務可能會有業務提振。這又涉及到汽車電子化、信息安全的進一步安全、信息服務（IDC）服務繼續提高容量和質量，等等很多領域。

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一遍看下來，似乎“新基建投入和新新一輪的信息消費和電子消費潮正在提速”，然後帶動整個科技領域的角角落落。那麼這是一個假象呢？還是一個短期現象？或者說這就是真的，一輪能維持一段時間的科技潮，而後爲“實實在在做事”的科技公司帶來業務和利潤呢？這些問題，我回答不了，估計着任何人也回答不了。就像2015年上半年，那一輪潮流是短暫的，也是虛泡泡，事後看只是一輪空潮流，並未給公司帶來多少業務和利潤。那麼回到現在，感覺和當時有一點不一樣但是也很類似！不一樣的地方在於，有些企業已經拿出了行動和業績！不過不管怎麼說，投資於股市的真諦是：真潮流和假潮流，很難判斷，只能活在當下！如果等你驗證了真假潮流，一切已經結束了！

二、權重能不能出現，給盤子來個一錘定音？

個人用最通俗的預言簡單描述了一下科技風。按照眼前的科技風的活躍度，起一輪行情是沒問題的！可是爲何有感覺彆扭呢？主要問題在於，市場缺權重來一錘定音。缺權重的話，滬指和滬深300和上證50走的就很彆扭，感覺像弱反彈。

記得8月初起步的行情，科技股也是非常牛叉的，也是一個大型的科技陣營！不過，行情也缺權重，當時銀行股保險都很差，白馬股多數都不漲，只有白酒有所表現。不過，8-9月初這波行情，券商股給了一把力。

這一次呢，依然是科技陣營！不過，權重股缺得厲害了，整個消費白馬體系不行，銀行保險也不行。券商股一度想動，可是欲振乏力。那麼接下來怎麼搞？

記得上次8月6日前後開始，科技陣營一直活躍了一個禮拜，一直到8月19日券商出馬一錘定音，一個波段行情成了！當科技風的時候，如果缺乏權重支持，市場經常選擇券商來定音。如此，我們看看下週一券商會不會出馬？

總之，科技股就像是這盤面的風，風已經起了，而帆在哪裏？帆指的就是權重拉抬，帶主流指數突圍！