【行情回顾】

昨晚《新闻联播》两次提及A股，美国三大股指齐创收盘新高。两市低开后下探，随后券商带头拉升，指数一度翻红。

抗疫相关的概念分化，医药、口罩、检测、红外测温等盘中出现分歧，多股炸板跳水，沪指跌1%。

云办公、在线教育、游戏等跟风跳水；科创板的优刻得强势四天3板暴涨92%，带动整个云计算板块。

市场新挖掘的医疗废物处理强势涨停潮，带动整个环保板块大涨。

午后资金回流科技股，中国长城一度涨停，科创板带头大涨，澜起科技、虹软科技涨停；科技股全线大涨，带动指数全线翻红。

截至收盘，沪指收涨0.33%走出5连阳；深成指涨0.1%，创业板涨0.18%。

今天两市共成交9296亿，继续创新高。成交没破万亿，主要是金融股今天的表现不行，券商龙头南京证券都封不住涨停。

两市仍有176只非ST股收涨停，题材炒作的氛围和赚钱效应，仍然强烈，周末仍有发酵的预期。

【跷跷板】

本周抗疫概念和科技股，是一对跷跷板。

周二开盘，科技股带头暴涨，扭转了市场的悲观预期；周三周四，抗疫相关的概念股批量涨停，科技股相对较弱；今天抗疫概念股高位分歧，资金回流科技股。

刀锋团队认为，这种现象的背后，是所代表的资金属性不同：

周二开盘，是险资为首的机构资金带头抄底，他们更青睐的科技龙头带头大涨；

随后市场信心修复，投机资金大量进场，题材炒作成了主流，个股涨停潮；

今天投机资金大量获利了结，机构资金又成了主导地位，科技股表现更强。

这种现象，接下来可能还会继续上演。

刀锋团队认为，增量资金进场，则题材炒作更强；增量资金减弱，则机构风格占主导。

另外还有一种最强势的可能性：周末出现重磅利好，复制去年2月25号，下周一直接金融股暴动，指数向上突破。

【大势】

昨晚A股《新闻联播》，大V们一片亢奋，但市场还是很诚实的用脚股票。

去年2月22号的会议之后，2月25号跳空高开，大量的资金进场，金融股暴涨，引爆那一轮行情。

刀锋团队认为，现在其实也需要一场针对经济的中央会议，给市场注意更多的信心。

毕竟，疫情对经济的影响是实实在在的，接下来逆周期调节的力度必须加大！

央行副行长潘功胜今天表示：股票市场企稳回弹表示中国金融市场韧性增强，有充足政策工具应对经济下行压力。

另外，今天的IPO提前发了：2家。

节前最后一天还发了3家，本周涨出牛市的感觉，却只发了2家。证监会在小心翼翼的呵护着市场，好事儿。

目前仍处于疫情的关键期，信心比黄金更重要，A股是稳定中国经济信心的最直观指标，所以目前政策仍然处于呵护期，不用担心政策面出利空。

今天成功消化了获利盘的抛压，市场情绪已经起来，只要周末不出幺蛾子，下周就有延续升势。

从这几天的政策风向来看，经济政策在发力，周末可以期待政策面的利好，继续中线看好A股。

刀锋团队认为，中线策略还是跟着外资和机构，抱团优质科技龙头；短线策略是跟着游资炒题材。

【口罩&测温】

目前来看，下周一（2月10号），全国多数地区就要开始复工复业。

既然复工，又要防范疫情，那就只有两个办法：戴口罩、测体温。

口罩方面，大批企业都开始转产口罩：

2月6日晚间，《每日经济新闻》记者从工业富联方面获悉，公司首次导入口罩生产线，并于2月5日顺利实现试产。相关产能预计在2月底可达到日产200万只。

国家队也出动了，中国石化正寻找口罩机紧急开建口罩生产线；上汽通用五菱旗下的柳州宝骏工厂已改建生产线转产口罩，日产量可达170万只。另外还有大量企业在转产口罩。

华纺股份、凤竹纺织等纺织股转产口罩，今天也强势涨停。

大量企业转产口罩，对现有的高位口罩企业逻辑上构成利空。

但上游的原材料是确定性受益的，生产的口罩企业越多，需要的原材料越多，相关概念股包括：三友化工、东华能源、诺邦股份、江南高纤、华峰超纤等。

口罩机紧缺，A股相关概念股包括：信捷电气、田中精机、赢合科技、瀚川智能（科创板）等。

昨晚消息，武汉市即日起将开展全民体温监测工作。接下来复工后，也会全面检测体温，可关注红外测温概念：大立科技、高德红外、睿创微纳（科创板）。

【云计算】

优刻得今天涨停，四天三板，累计暴涨92%，引爆云计算产业链。

最近几天反复讲过，这是一条中级主线，加上昨晚《新闻联播》还专门提到云服务，以及阿里向浪潮订购1500台服务器。

上面提到了稳增长，去年提出的是新基建，主要是5G基建；新基建今年的重点，可能会转向云计算的基建，继续中线看好云计算板块。

主要是四条细分主线：

服务器：浪潮信息、紫光股份、中科曙光等；（在服务器用PCB的逻辑刺激下，PCB三剑客沪电股份、深南电路、生益科技今天也是齐涨）

IDC：光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、鹏博士等；

光模块：中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信等；

SaaS：用友网络、石基信息、广联达等。