汤从监狱被桀放出来后，加紧修治自己的德政、诸侯都归附到汤的名下，于是汤就领兵来讨伐桀。汤赶走桀之后，就登临天子之位，接受天下的朝拜。于是殷商时代开始了。

舜帝上朝，禹和皋陶在舜帝面前讨论问题。

皋陶主张，只要能按照道德行事，加强自身的修养，就能使全国人民顺从，使中央的政令贯彻下去，就能使全国都兴盛发达。

可是禹不同意皋陶的观点，禹说：“如果只要有道德，只要体察民情，就能够治理好国家，那还担心什么灌兜之类的恶人，还迂徙什么少数民族，还害怕什么花言巧语、善于察颜观色和谄媚的坏人呢?”

皋陶说：“你说的有道理。不过，行事要以品德为引导，言论也要以品德作为依据。考验一个人的品德，要看他怎么样做事。性格宽宏大量又能严肃起来，柔和又能独立行事，厚道而且待人恭敬，办事有条理而且认真，性情柔顺却又刚毅，正直而且温和，简约却不草率，坚强果决而且作风踏实，做事勇敢而且合乎义理，如果能经常修炼这九种品德，那么就非常好。如果大夫们能每天修炼其中的三方面品德，那么就肯定会保住自己的领地。如果诸侯们能每天修炼其中的六方面品德，那么就会保住自己的封国。如果天子可以修炼九方面的品德，而且都付诸行动，那么天下就会治理得很好。你们说，我的看法能得到实施吗?”

禹这回表示同意：“你的看法，只要能够施行，就能够取得成绩。”

皋陶自谦说：“我没有什么才智，只是想帮助治理天下。”

舜帝对禹说：“你也发表一下看法吧!”

禹拜谢说：“我没有什么可说的。我只想整天努力不懈地办事。”

皋陶问禹说：“怎么才叫努力不懈?”

禹说：“洪水滔天，浩浩荡荡，包围了山岗，淹没了丘陵，普天下的民众都在努力治水。我在陆地上行进的时候坐着车，水面上行进的时候驾着船，泥滩上跋涉的时候乘着橇，山路上赶路的时候穿着带铁齿的鞋，翻山越岭，用木杆做出标记。同益一起给民众运送粮食和新鲜的肉食。引导九条河道，流通到四海；疏通田间大大小小的水沟，流通到江河。同稷一起，给民众分发口粮。粮食少了，从有剩余的地方调节出来，或者把民众从粮食不足的地方迁徙出去。经过这样的努力，万千的民众才安定下来，各诸侯国也都得到了治理。”

舜帝感慨说：“是啊!千万不要像我的儿子丹朱那样好吃懒做。他那个样子，就像是在没有水的陆地上划船，是无法前进的。因此，不能让他通过父子相继来登帝位。”

禹说：“是啊，不勤劳刻苦是做不了事的。当初，我一结婚就离家去治水，生下儿子启，我却没有时间抚养他，所以才能够完成平治水灾的事业。后来，辅佐您建立行政制度，国土宽广，达到了五千里，一直开辟到了四方最为荒远的地方。不过，三苗部族性格凶顽，无利于国家，这恐怕值得舜帝您放在心上!”

皋陶敬重禹的功德，下令让民众都效法禹。不按照命令中的话来做，就用刑加以处罚。舜帝的德教因此而大加发扬。

于是夔奏起乐曲，祖先的神灵因此降临，乐曲演奏九遍之后，凤凰被召来了，百兽也都跳起舞来，诸侯互相礼让，百官也都和谐相处，场面非常热烈。

后来，舜帝向上天举荐禹，做天子的继承人。十七年后，舜帝逝世。三年的丧礼结束，禹把天子的位置让位给舜的儿子商均，自己住到了阳城。天下的诸侯都不理睬商均，而去朝见禹。禹于是就登上天子之位，坐北向南接受诸侯的朝拜，国号叫做夏后，姓姒。

禹帝登上天子位之后，就提拔皋陶，并推荐他做继承人。可惜，皋陶没等到继位就去世了。

十年之后，禹帝到东部地区去巡察，死在了会稽。天下传给了益。三年的丧礼结束，益让位给禹帝的儿子启，住到了别处。禹的儿子启德才兼备，天下归心于他。所以诸侯都去朝拜启，于是启就登上了天子之位，这就是夏后国的启帝。

启帝逝世后，儿子太康帝即位。太康帝因为沉溺在游乐和田猎当中不理国政，后来被羿驱逐，失去国位。之后，成为天子的分别是仲康帝、相帝、少康帝、予帝、槐帝、芒帝等等。

到了孔甲帝时代，夏后氏的道德和威望已经衰落了，诸侯都背叛它。再后来，到了桀帝的时候，自从孔甲在位以来的诸侯大多数都已经背叛夏朝。可是桀不去致力建立德政，却用暴力伤害百官贵族，贵族们已经忍无可忍了。

桀召来自己的手下汤，把他囚禁在监狱中，但不久又释放了汤。汤修治自己的德政，诸侯都归附到汤的名下，于是汤就领兵来讨伐桀。桀失败逃跑，不久死去。桀在临死之前曾对人说：“真后悔当初没有杀掉汤，以致落到这种地步!”

汤赶走桀之后，就登临天子之位，接受天下的朝拜。于是殷商时代开始了。