湯從監獄被桀放出來後，加緊修治自己的德政、諸侯都歸附到湯的名下，於是湯就領兵來討伐桀。湯趕走桀之後，就登臨天子之位，接受天下的朝拜。於是殷商時代開始了。

舜帝上朝，禹和皋陶在舜帝面前討論問題。

皋陶主張，只要能按照道德行事，加強自身的修養，就能使全國人民順從，使中央的政令貫徹下去，就能使全國都興盛發達。

可是禹不同意皋陶的觀點，禹說：“如果只要有道德，只要體察民情，就能夠治理好國家，那還擔心什麼灌兜之類的惡人，還迂徙什麼少數民族，還害怕什麼花言巧語、善於察顏觀色和諂媚的壞人呢?”

皋陶說：“你說的有道理。不過，行事要以品德爲引導，言論也要以品德作爲依據。考驗一個人的品德，要看他怎麼樣做事。性格寬宏大量又能嚴肅起來，柔和又能獨立行事，厚道而且待人恭敬，辦事有條理而且認真，性情柔順卻又剛毅，正直而且溫和，簡約卻不草率，堅強果決而且作風踏實，做事勇敢而且合乎義理，如果能經常修煉這九種品德，那麼就非常好。如果大夫們能每天修煉其中的三方面品德，那麼就肯定會保住自己的領地。如果諸侯們能每天修煉其中的六方面品德，那麼就會保住自己的封國。如果天子可以修煉九方面的品德，而且都付諸行動，那麼天下就會治理得很好。你們說，我的看法能得到實施嗎?”

禹這回表示同意：“你的看法，只要能夠施行，就能夠取得成績。”

皋陶自謙說：“我沒有什麼才智，只是想幫助治理天下。”

舜帝對禹說：“你也發表一下看法吧!”

禹拜謝說：“我沒有什麼可說的。我只想整天努力不懈地辦事。”

皋陶問禹說：“怎麼才叫努力不懈?”

禹說：“洪水滔天，浩浩蕩蕩，包圍了山崗，淹沒了丘陵，普天下的民衆都在努力治水。我在陸地上行進的時候坐着車，水面上行進的時候駕着船，泥灘上跋涉的時候乘着橇，山路上趕路的時候穿着帶鐵齒的鞋，翻山越嶺，用木杆做出標記。同益一起給民衆運送糧食和新鮮的肉食。引導九條河道，流通到四海；疏通田間大大小小的水溝，流通到江河。同稷一起，給民衆分發口糧。糧食少了，從有剩餘的地方調節出來，或者把民衆從糧食不足的地方遷徙出去。經過這樣的努力，萬千的民衆才安定下來，各諸侯國也都得到了治理。”

舜帝感慨說：“是啊!千萬不要像我的兒子丹朱那樣好喫懶做。他那個樣子，就像是在沒有水的陸地上划船，是無法前進的。因此，不能讓他通過父子相繼來登帝位。”

禹說：“是啊，不勤勞刻苦是做不了事的。當初，我一結婚就離家去治水，生下兒子啓，我卻沒有時間撫養他，所以才能夠完成平治水災的事業。後來，輔佐您建立行政制度，國土寬廣，達到了五千裏，一直開闢到了四方最爲荒遠的地方。不過，三苗部族性格兇頑，無利於國家，這恐怕值得舜帝您放在心上!”

皋陶敬重禹的功德，下令讓民衆都效法禹。不按照命令中的話來做，就用刑加以處罰。舜帝的德教因此而大加發揚。

於是夔奏起樂曲，祖先的神靈因此降臨，樂曲演奏九遍之後，鳳凰被召來了，百獸也都跳起舞來，諸侯互相禮讓，百官也都和諧相處，場面非常熱烈。

後來，舜帝向上天舉薦禹，做天子的繼承人。十七年後，舜帝逝世。三年的喪禮結束，禹把天子的位置讓位給舜的兒子商均，自己住到了陽城。天下的諸侯都不理睬商均，而去朝見禹。禹於是就登上天子之位，坐北向南接受諸侯的朝拜，國號叫做夏後，姓姒。

禹帝登上天子位之後，就提拔皋陶，並推薦他做繼承人。可惜，皋陶沒等到繼位就去世了。

十年之後，禹帝到東部地區去巡察，死在了會稽。天下傳給了益。三年的喪禮結束，益讓位給禹帝的兒子啓，住到了別處。禹的兒子啓德才兼備，天下歸心於他。所以諸侯都去朝拜啓，於是啓就登上了天子之位，這就是夏後國的啓帝。

啓帝逝世後，兒子太康帝即位。太康帝因爲沉溺在遊樂和田獵當中不理國政，後來被羿驅逐，失去國位。之後，成爲天子的分別是仲康帝、相帝、少康帝、予帝、槐帝、芒帝等等。

到了孔甲帝時代，夏后氏的道德和威望已經衰落了，諸侯都背叛它。再後來，到了桀帝的時候，自從孔甲在位以來的諸侯大多數都已經背叛夏朝。可是桀不去致力建立德政，卻用暴力傷害百官貴族，貴族們已經忍無可忍了。

桀召來自己的手下湯，把他囚禁在監獄中，但不久又釋放了湯。湯修治自己的德政，諸侯都歸附到湯的名下，於是湯就領兵來討伐桀。桀失敗逃跑，不久死去。桀在臨死之前曾對人說：“真後悔當初沒有殺掉湯，以致落到這種地步!”

湯趕走桀之後，就登臨天子之位，接受天下的朝拜。於是殷商時代開始了。