島被變小，落水的大家都上了船。然後，兩位暈船魔導士納茲和溫蒂，讓人感覺都特別難受。特別是溫蒂，連治療魔法都無法好好施展了。就在這時，梅斯特利用瞬間移動魔法，將妖尾的成員都轉移到了接頭處。終於不在交通工具上，納茲和溫蒂瞬間復活，那萌萌的模樣真可愛。

這是一處海底的建築物，海水都被隔絕在建築物外。可愛的納茲瞬間就玩耍了起來。接着反轉來了，建築物忽然開始移動，納茲和溫蒂瞬間悲劇了。情報員是空乃，代號是安傑爾（即天使），原本是六魔將軍之一，現在加入了魔女之罪。這個建築物是移動神殿奧林匹亞，由身爲艦長的空乃操縱。

委託空乃做情報員的是梅斯特，對此艾露莎感到疑惑，爲什麼不找克布拉。因爲克布拉的聲音魔法十分方便，用來做情報員太合適了。梅斯特解釋道，正是因爲克布拉聽力異常，可能會被他聽到不該聽的事。而雪乃也履行了該做的事，查到了馬卡羅夫的所在，而且正在前往。

另一邊身處阿爾巴雷斯帝國的馬卡羅夫，不僅蓄起了鬍子，還感覺有點發胖了。對於妖精的尾巴復活這件事，馬卡羅夫應該不意外，卻對帝國皇帝的人品感到意外。馬卡羅夫本以爲皇帝是個獨裁的人，沒想到不僅把自己當作客人接待，而且還同意進行交涉。

本來對於沒有政治地位的老人，是沒有人會和其交涉的。但是，馬卡羅夫手裏的底牌極具魅力，值得交涉。帝國皇帝勸說護聖十二盾，避免以武力解決問題，體現其寬容大量。但是，皇帝也有以武力征服西大陸所有公會的一面。而這個既擁有寬容又擁有武力的皇帝，就是澤雷夫。

終於等到皇帝舒珀裏甘回來，街道兩邊都是熱烈歡迎的民衆。當馬卡羅夫見到皇帝后，滿臉震驚的發現皇帝竟然是澤雷夫。在城堡中歡迎澤雷夫的是十二盾之一的“冬將軍”因貝爾，澤雷夫的第一個命令就是，立即召集十二盾全員。

澤雷夫提出和馬卡羅夫單獨聊聊。澤雷夫建立帝國，是爲了對抗阿庫諾洛基亞。對於凌駕於妖精三大魔法之上的祕藏大魔法“妖精的心臟”，澤雷夫是最近才決定索要的。畢竟建國是幾百年前，而“妖精的心臟”是近一百年誕生的。澤雷夫坦言，如今帝國的實力，既不會輸給伊修迦爾，也不會輸給阿庫諾洛基亞。

澤雷夫決定開始真正的龍王祭。黑魔導士、龍之王以及人類，到底哪一方可以存活到最後，決定這一切的時刻即將考來。澤雷夫感謝馬卡羅夫養育了納茲，並決定殺死他，利用仇恨激起納茲對他的戰鬥意志。關鍵時刻，梅斯特忽然出現，利用瞬間移動救走了馬卡羅夫。

馬卡羅夫順利救出，但追兵也即將到來。

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