京東赴港二次上市,傳已祕密遞表,最快6月掛牌!百度攜程緊隨其後

路透社旗下IFR昨晚報道,京東日前已通過保密方式正式向香港聯合交易所遞交上市申請,最快在6月上市,美銀、中信里昂及瑞銀爲主要投行。這也意味着京東在港二次上市已邁出實質性的一步。截至發稿時,證券時報記者通過參與京東赴港上市的消息人士確認,京東已經向港交所提交了上市文件。

截至北京時間今晨收盤,京東報於每股43.58美元,較前一交易日下跌4.39%,市值約爲640億美元。

繼百濟神州、阿里巴巴之後第三家。京東方面對於該報道的回應爲:不予置評。

京東可能出售至多約5%的股份,預計最早在6月掛牌。以京東目前在美國納斯達克上市的市值爲670億美元計算,即公司在港的募資規模料可達34億美元。

京東赴港二次上市,傳已祕密遞表,最快6月掛牌!百度攜程緊隨其後

京東,宣佈多位高層任命

另外,京東零售宣佈多名高層任命,爲2018年底徐雷出任京東商城CEO後,第二度較密集的架構調整和人事任命。

京東零售是次的架構調整,包括新成立大商超全渠道事業羣,整合原有的消費品事業部、新通路事業部、7FRESH和1號店,任命馮軼爲事業羣負責人,其原爲消費品事業部負責人;另生活服務事業羣新任命姚彥中爲負責人,其原爲3C及消費品事業羣通訊事業部負責人,而原生活服務事業羣負責人、京東健康CEO辛利軍,轉向已分拆的大健康業務京東健康;至於自有品牌業務部,新任命王笑松爲負責人。上述3名高層均向徐雷彙報。

中概股,紛紛提速回港第二上市

中金曾發表報告,指有約19間在美上市的中概股符合條件回港第二上市,除京東外,還包括百度、攜程、網易、好未來、新東方及百勝中國等。

隨着瑞幸咖啡造假的爆發,美國證監會SEC主席“有史以來第一次”親自上電視「直懟」中概股,提醒投資者近期在調整倉位時,不要將資金投入在美國上市的中國公司股票。另外,美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)、甚至美國司法部,接下來也有可能出手,目前中概股家家自危。

業內人士稱,符合回港第二上市的中概股,正在紛紛提速,爭取早日在香港第二上市。

這裏不妨對京東、百度、攜程等公司的回港上市流程、尤其是公開遞表這一步作一解釋。

2018年4月24日,港交所正式公佈了一份名爲《新興及創新產業公司上市制度》的諮詢總結, 其中針對以香港市場作爲第二上市地點方面作出了相應解釋。

該條例就發行人的合規問題着重強調兩點:其一爲發行人在至少最近兩個完整會計年度於紐約交易所、納斯達克或倫敦交易所主市場上市的合規紀錄良好;其二爲在香港第二上市時的預期市值最少100億港元。

當然,這裏就同股不同權的公司作了進一步要求,該類型企業若在香港第二上市時的預期市值少於400億港元,其在最近一個經審計會計年度的收益至少要達到10億港元。

顯然,作爲同股不同權的企業,京東、百度、攜程等均完全符合上述條件。

與阿里巴巴2019年下半年的上市流程類似,接下來無論是京東還百度、攜程等,都將通過保密方式遞交上市資料存盤,直至通過港交所上市聆訊後纔會在港交所官網公佈招股說明書,這有別於一般上市進程。

值得注意的是,自港交所2018年4月修改上市條例、允許內地企業在港二次上市,並允許同股不同權或未盈利的生物科技公司等主板上市後,香港市場的表現愈發出色。

來自瑞恩資本RyanbenCapital、IPO早知道

相關文章