投資總規模或超17萬億 "新基建"或不斷深化

自4月下旬國家發改委首次明確新基建範圍至今，一個月時間內，已有20多個省份推出總額數萬億元的新型基礎設施建設計劃。國家發展改革委原副主任徐憲平說，我們的課題組做過分析預測，根據現有公開數據，考慮樂觀、中性、保守三種情景，在中性情景下，2020年到2025年，據發改委分析預測，以5G網絡、人工智能、工業互聯網、物聯網、數據中心、雲計算等重點領域投資總規模約爲17.5萬億元，年均增速約爲21.6%。

2020年是全球科技革新元年，開年以來"新基建"在中央高層次會議中被頻繁提及。4月20日國家發改委明確表示，以衛星互聯網、5G、物聯網、工業互聯網爲代表的通信網絡基礎設施屬新基建內容之一。世紀證券分析指出，國家對新興產業發展戰略逐年深化，2020年或將對"新基建"產業發展做出更加明確的指導和更大力度的支持。相關政策對新興產業重視程度逐漸加深，2020年"新基建"被頻繁提及，未來或將對其進一步明確深化，相關細分領域有望迎來政策東風。

A股上市公司中，天銀機電是國內首家商業化運營的空間光學敏感器公司，公司產品已在高分辨率遙感衛星等陸續使用。通達股份是國內主要的超、特高壓架空導線生產供應商之一。奧飛數據截至2019年12月末，在北京、廣州、深圳、海口擁有六個自建數據中心，可用機櫃約爲7200個。

三星計劃大規模量產5nm芯片 國產替代進入快車道

據國外媒體報道，三星電子計劃在今年下半年在韓國華城（Hwaseong）工廠大規模量產5nm芯片。三星電子還表示，已在韓國平澤投資建設生產線，新產線專注於基於極紫外光刻（EUV）技術的5nm、及以下製程。新產線本月開始建設，預計明年下半年開始量產5nm芯片。

與7nm相比，高精尖的5nm對所涉及的供應鏈要求更高，無論是上游的半導體制造設備商，還是原材料、零部件及服務商，或是芯片封測廠，以及相關的人才需求，都提出了更高的要求，同時也蘊藏着可觀的商機。目前以中芯國際爲代表的晶圓代工廠，先進製程推進和擴產速度都進入到了快車道，而對於國產設備和材料的扶持也是前所未有的加大。興業證券表示，國產設備廠商擁有前所未有的成長土壤，有替代實力的半導體設備公司近年來會獲得更多技術上的支持和訂單上的爆發式增長。

A股上市公司中，中微公司已成功取得5納米邏輯電路、64層3DNAND製造廠的訂單。江豐電子已成功突破半導體7nm技術節點用Al、Ti、Ta、Cu系列靶材核心技術並實現量產應用，5nm技術節點的研發工作在進行中。

蘋果或發佈AR眼鏡 後續將進一步落地

財聯社資訊獲悉，據外媒消息，蘋果最初計劃在今年9月或10月舉行的蘋果年度活動中發佈蘋果眼鏡，但據目前形勢，預計蘋果將於2021年末或2022年初發布這款產品。蘋果眼鏡的大部分功能將依賴於與之配對的iPhone，從而使眼鏡儘可能地輕薄。蘋果 CEO 蒂姆庫克日前在被問及他對未來五到十年內技術發展的期望時，庫克表示："AR（增強現實技術）讓我感到興奮。" 他認爲增強現實是值得關注的新興技術領域。

郭明錤表示，蘋果已經掌握了AR頭盔、AR眼鏡、AR光路設計光波導、AR三維內容構建和呈現的技術等相關專利，還通過收購多家創業公司以補強AR技術，比如加拿大AR頭盔公司Vrvana、丹佛AR鏡片公司AkoniaHolographics等。據IDC預測，2023年全球AR眼鏡銷量將達到3190萬臺，對應2019-2023年複合增長率高達169%。目前，除蘋果之外，華爲、微軟等巨頭均有推出AR眼鏡的計劃，產業具備擴張潛力。

A股上市公司中，星星科技的視窗防護屏、觸控顯示模組及精密結構件應用於VR(虛擬現實)設備等消費電子產品，華爲是公司重要的終端客戶之一。水晶光電客戶覆蓋華爲、小米等企業，主要供應精密光學薄膜元器件產品，公司AR產品主要運用在工業製造和軍工產品上，公司日前表示正在等待AR相關產品在消費級市場的爆發。

海思發佈首款支持8K解碼能力，集成GPU、NPU的XR芯片

據行業媒體報道，21日上海海思正式發佈XR芯片平臺，推出首款可支持8K解碼能力，集成GPU、NPU的XR芯片，首款基於該平臺的AR眼鏡爲Rokid Vision，據悉，雙方對語音、視覺、環境感知等AI計算能力做了大量的優化工作，從芯片規格、系統軟件和雲端服務多個層面，爲XR行業提供AI交互和多人協同等核心基礎能力。

隨着5G技術的發展，擴展現實（XR）作爲下一代移動計算平臺，可跨增強現實（AR）、虛擬現實（VR）和混合現實（MR）領域實現廣泛擴展，同時也將受益於5G的高速率、低時延的優勢。據賽迪顧問預測數據顯示，2021年中國VR/AR市場規模將達544.5億元，年均增長率爲95.2%。上市公司中，歌爾股份是全球XR行業內領先的解決方案提供商和製造商之一，和Sony等頭部終端大廠均有合作，在今年一季度與高通共同推出全球首款支持5G的擴展現實(XR)參考設計；京東方A與高通開展戰略合作覆蓋智能手機和5G相關技術，並有望擴展到擴展現實(XR)領域。

產銷兩旺 多地水泥價格開啓第二輪上漲

隨着各項目的陸續啓動，水泥價格"漲"聲不斷。中國水泥網的數據顯示，截至2020年5月18日，全國水泥價格指數爲147.98，去年同期則爲150.37。據瞭解，自春節後開工以來，河南、山東、河北、廣東等20多個地區幾百家水泥企業通知上調水泥價格，包括海螺、中聯、祁連山等，幾乎包含了國內水泥產能100強企業。

根據數字水泥數據，截至目前全國高標水泥平均價格438元/噸，已反超去年同期2.2元/噸左右，近三週全國平均水泥出貨率91-92%，創歷史新高，全國平均庫存已下降至53.7%低位。華西證券戚舒揚認爲，在2020Q1被積壓的需求將在Q2逐漸釋放，在目前漲價條件良好的背景下，史上最旺五月來臨可期。上市公司中，祁連山是甘青藏地區最大的水泥生產企業，產能規模已經超過1,000萬噸，還將受益於蘭西城市羣建設實質性政策出臺；上峯水泥主要從事水泥熟料、水泥、混凝土、骨料等基礎建材產品的生產製造和銷售，主營華東地區水泥業務。

相關文章