吉利汽车5月29日周五早发布公告,拟以每股港元10.8元配售6亿股股份,较昨日收市价折价近8%。

公告称,自配售收取所得款项总额约为港币64.8亿元,扣除相关费用及开支后的所得款项净额为港币64.47亿元,相当于净发行价约为每股配售股份港币10.745元。吉利汽车拟将资金用于集团业务发展及一般营运资金。

配售股份占公布日期吉利汽车已发行股本约6.51%,占经配发及发行配售股份扩大后已发行股本约6.11%。

配售完成后,李书福及其联系人士持股比例由43.88%降至41.20%。

今日港股开盘,吉利汽车跌超10%。

中金认为,此次吉利低位增发或意为减少母公司压力,上市公司后续或承担更多费用。中金暂时维持吉利目标价在13.7港元,并维持公司跑赢行业的评级。

我们认为公司目前在股价较低点增发,或利好此次增发对象,但增发后,每股收益或将稀释6%,使现有股东利益小幅受挫,或将引起市场悲观反应,且如果按照我们预计,公司后续为缓解母公司资金压力或将面临费用上升的风险,均有可能带来短期股价波动。
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