摘要：歐菲光認爲，上述募投項目實施後，上市公司光學光電生產產線規模將得到進一步擴大，鏡頭產能的供給能力充分提高，促進公司產業化規模的持續擴大，提升公司整體盈利水平。並且引入建投集團、合肥合屏等兩家安徽國資公司，歐菲光也與合肥人民政府簽訂《戰略合作協議》，將募投建設項目合肥轄區內實施。

6月3日晚間，歐菲光（002456）披露定增預案公告，擬募資不超67.58億元，投入高像素光學鏡頭建設項目、3D光學深度傳感器建設項目等5個項目。並且引入建投集團、合肥合屏等兩家安徽國資公司，歐菲光也與合肥人民政府簽訂《戰略合作協議》，將募投建設項目合肥轄區內實施。

募資68億加碼光電產線

根據定增預案，定增數量不超過8.08億股，不超過定增前上市公司總股本的30%，募集資金總額不超過67.58億元，發行價格以不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

歐菲光本身就是國內消費電子領域知名的光學龍頭公司。根據預案，歐菲光此次高達68億元的募資，主要投資項目依然在光學領域，包括擬投資23.64億元的高像素光學鏡頭建設項目、擬投資14.5億元的3D光學深度傳感器建設項目、擬投資15.87億元的高像素微型攝像頭模組建設項目，以及投資4.07億元的研發中心和20億元補充流動性需求。

歐菲光表示，當前國內外經濟形勢複雜多變，全球貿易摩擦頻現，消費電子行業出現週期性下滑。但隨着市場的競爭加劇，行業規模效應愈發明顯，產業鏈不斷升級。

具體到光學領域，歐菲光表示，不斷拓寬的光學鏡頭應用領域，光學鏡頭系光學成像系統上必不可少的核心組件，廣泛應用於智能手機、智能可穿戴設備、安防監控、車載攝像、機器視覺及智能家居等衆多光學成像領域。

隨着光學鏡頭應用領域的不斷拓寬，國家政府將會出臺更多有利於光學鏡頭等光學成像系統元器件的政策及優惠。歐菲光進一步指出，3D光學深度傳感器已成爲光學領域創新的重點；行業將進入差異化競爭階段的手機攝像頭行業，5G時代將帶動攝像頭的終端應用領域持續拓展，市場發展空間巨大，但目前終端產品已經進入了激烈的差異化競爭階段。

對於此次定增的目的，歐菲光表示，將擴大產能，豐富產品線，提升公司核心競爭力，並提升公司整體研發實力，實現可持續發展。

歐菲光認爲，上述募投項目實施後，上市公司光學光電生產產線規模將得到進一步擴大，鏡頭產能的供給能力充分提高，促進公司產業化規模的持續擴大，提升公司整體盈利水平；通過拓展3D sensing在人臉識別、背景虛化、3D建模、動態表情、手勢控制、AR/VR等多個領域的應用，有利於上市公司業績的穩定持續增長；高像素雙攝、三攝等高端產品的研發和量產出貨，可持續滿足消費者需求，進一步提高公司的市場佔有率。

與合肥政府深度合作

值得注意還有，歐菲光此次定增擬引進建投集團、合肥合屏等兩家合肥國資旗下公司；同時，歐菲光還發布了與合肥人民政府簽署《戰略合作協議》的消息，可以說是與合肥進行全面合作。

根據預案，歐菲光此次發行發行對象爲包括建投集團和合肥合屏在內的不超過35名特定投資者，其中建投集團、合肥合屏認購總額分別爲12億元、10億元。

根據公告，建投集團是由合肥市國資委100%持股的公司，最近三年主要從事基礎設施、基礎產業、能源、交通及市政公用事業項目的投資開發，資產經營管理和資本運作等業務；合肥合屏的實控人爲合肥新站高新技術產業開發區國有資產管理局。兩家公司均具有合肥當地國資背景。

根據與合肥政府簽訂的戰略合作協議，歐菲光表示，合肥市人民政府看好上市公司的長期發展，認可其長期投資價值。由此，合肥市人民政府擬通過其所屬國有公司或國有控股公司，作爲認購對象參與歐菲光2020年定增。

在歐菲光此次募投項目中，高像素光學鏡頭建設項目、3D光學深度傳感器建設項目及研發中心建設項目等3個主要項目，將作爲投資項目在合肥轄區內實施。

對此，合肥政府還將爲上述項目提供優惠政策、資金（包括但不限於股權、債權投資）支持；併爲項目提供土地、基礎設施配備、用工等保障，對本項目的投資建設及運營提供必要的支持與協助。

歐菲光還表示，此次定增不會導致上市公司控制權發生變化。截至此預案公告日，歐菲光實際控制人蔡榮軍及其一致行動人歐菲控股、裕高、南昌國金，合計持有上市公司8.56億股股票，佔公司股權比例31.77%。

待此次發行完成後，蔡榮軍及其一致行動人持有的歐菲光股票總數不變，佔發行後公司總股本的24.44%，蔡榮軍仍爲上市公司的實際控制人。