唐朝的魅力是周边小国无法抵挡的，除了日本派出大批遣唐使，全盘照抄大唐文化外，还有一个藩属国同样也引进了大唐的政治、经济制度，使自身国力达到新的高峰。

这个藩属国就是建立在高句丽废墟上的渤海国，从唐朝中期到五代，该政权一直占据着东北地区，与朝鲜和契丹有着很深的渊源。由于安史之乱后，中国史书的关注点一直在国内，致使后人对渤海国知之甚少。

汉朝时，中原政权在东北的疆域仅限于辽东一带，再往北，即现代的吉林、黑龙江及外东北地区，都控制在靺鞨族手中。处于部落时代的靺鞨并没有统一的政权，粟末靺鞨是最靠南、最强大的部落。从历史传承上说，他们也是满族的先祖之一。

高句丽崛起后，粟末靺鞨与其发生多次冲突，不得不投靠隋朝，被安置在辽西郡。唐朝击败高句丽后，将部分高句丽人和其他各个部族迁到营州，契丹和粟末靺鞨也在其中。

公元696年，契丹族首领李尽忠发动叛乱，诛杀营州都督赵文翙，史称营州之乱。唐朝喜欢给少数民族首领或降将起个什么“忠”的名字，可真心归降的没几个，最后葬送唐朝的那个人也叫朱全忠。

李尽忠叛乱后，粟末靺鞨积极参与，遭到武周军队的镇压，不得不逃回了北方故地。武则天改用招抚政策，封粟末靺鞨的两个首领为许国公和震国公。

粟末靺鞨不肯接受册封，武则天下令大军追击，杀死了许国公。震国公则在路上病亡，其子大祚荣继位。这个大祚荣将武周大军吸引到天门岭，联合高句丽残部，大破武周军队，赢得了很高的威望。

两年后，突厥占领河北、辽东部分地区，切断了武周和东北的交通。公元698年，大祚荣趁机宣布建国，自称震国王，这是渤海国的由来。主体民族是粟末靺鞨，还有高句丽人、汉人和契丹人。

接下来的时间里，大祚荣与突厥、新罗搞好关系，使渤海国得到空前的发展，人口达十余万户，拥有数万军马。大祚荣一改往日与武周的敌对态度，向唐朝称臣，并派遣质子进长安，正式成为唐朝的藩属国。

唐玄宗即位后，唐朝恢复了开国时期的对外政策，屡屡击败突厥等部族，重现天可汗的威势。大祚荣审时度势，对唐朝更加恭谨，在公元713年被玄宗册封为渤海郡王。渤海从此成为这个政权的国名，一直沿用到灭亡。

这是渤海国与唐朝关系最亲近的时期，双方还在今天的旅顺地区，刻下一块纪念此次册封的石碑，作为友好关系的纪念。大祚荣六次派儿子或大臣前往长安，学习唐朝政治、经济制度。

好景不长，公元719年大祚荣一死，其子大武艺继位。这个“大”不是他们的姓，而是渤海国内部对首领的尊称。大武艺是个好战的家伙，不但频繁对周边各族动兵，还借口唐朝勾结黑水靺鞨，发兵进攻唐朝。

尽管大武艺串通了日本、契丹，水陆并进，一度打到河北、山东等地，但唐玄宗前期的武功之盛，绝不是渤海国能撼动的。唐朝联合新罗、黑水靺鞨等族，多方向夹击渤海国，取得重大胜利。

大武艺终于感到自己不是唐朝的对手，只得向玄宗谢罪，撤出军队，归还唐军俘虏。玄宗出于保持东北各势力平衡的考虑，没有为难大武艺，赦免他的罪行，恢复了原来的宗藩关系。

大武艺死后，大钦茂继位，他加紧全面学习唐朝文化，先后派出49批使节来唐，比日本还积极。他仿效唐制设立三部六省，完善了府、州、县三级中央集权制度，最多时辖有200个县。

在此后的百年里，渤海国继续保持着与唐朝的交流，自己的文化也渐渐成熟。吸收了唐朝精华的渤海国，终于成为东北地区最强大的国家，被后人称为海东盛国。

9世纪末，唐朝的衰落使契丹趁机崛起，不断压制、削弱渤海国。渤海国的外派使节经常外逃，不肯归国，可见渤海国内部已经分崩离析。公元925年，耶律阿保机亲征灭亡了渤海国。

由于渤海国臣民不肯屈服，一直坚持斗争，契丹最终将渤海国彻底毁灭，将剩余的人口迁到其他地区。一部分渤海遗民北逃并入女真部落，后来成为攻打辽国的急先锋，也算是为先祖报仇了吧。