1、今天兩市早盤低開，隨後下探完畢後便開始一路上攻，收盤上證指數上漲0.18%、深證成指上漲0.78%、創業板指大漲1.67%，兩市成交額7584億，雖有縮量，但情況還算是不錯。

板塊方面，釀酒、互聯網、日用化工、軟件服務、醫療保健大漲居前；運輸設備、通信設備、保險、IT設備、船舶等板塊領跌兩市。北向資金今天持續淨流入25.45億。

中金公司最新研報表示，預計下半年A股走勢有驚無險，“新經濟”有望強者恆強，繼續引領反彈，下半年繼續看好三類行業：一是消費類，如輕工、家居、傳媒互聯網；二是先進製造業相關的行業，如科技、新能源汽車產業鏈；三是一些老經濟相關的行業可能存在機會。還表示，龍頭券商應該也存在機會，原因是估值比較低，且存在着利好推動。

從最新機構的觀點來看，逐漸的淡化大消費、釀酒、日用化工等近段時間大漲的板塊，主要開始看重估值更加合理、成長性較好、確定性較高的其他板塊。這也算是一個信號，雖然今天釀酒板塊、日用化工、醫療保健等板塊繼續領漲，但其中優質公司的估值已經不便宜，拿貴州茅臺來講，以2020年的基本情況對應當前的股票價格計算，現在的估值約爲39倍，雖然對應未來數年業績確定性，估值算不上存在泡沫，但這個水平的估值，並不划算，已經比較貴了。

當前，對於一些近段時間大漲且估值已經不便宜的板塊，該注意的風險是需要注意的。如果二季度業績不及預期，風險勢必也高更大一些。

2、我們在3月、4月份的時候，其中講過一個板塊：高危運輸，也提及了高毅在一季度入股的密爾克衛這家公司。今天，這家公司股價再度創下歷史新高，至今已經有着翻倍走勢。自春節以來，更是大漲160%的幅度。

我們在投資的過程中，很多朋友都希望自己能抓到翻倍股、牛股，可是卻苦苦不得。其實投資，看上去是一件很簡單的事情，但做起來卻是一件十分困難的事情，我們常以四個步驟作爲劃分：選股、擇股、執行策略、應對方案。每一個步驟，都有不能缺少的。就拿選股來說，面對股市中3850家上市公司，應該如何選擇？每一種選股方式都猶如大海撈針，因爲面對的基數實在是太大了，在整個的選股、擇股的過程又是十分耗時間的。

我們同上會以大放小進行選擇。然後再從行業中橫向產業鏈中進行選擇，最後落實到公司的質量。

密爾克衛這家公司，所屬於高危運輸板塊。從行業來講，這個行業已經十分飽和，但行業內涉及的公司實在是太多了，上市的居少，每一家的市佔率很低。行業又有着特殊性，所以，對於優質龍頭股就有着市佔率提高的需求，在此背景下一些比較大的公司將會受益。對應到未來的業績確定性，自然也就會更高一些，景氣增長的時間保持的自然也就會長一些。

當然了，密爾克衛以現在的情況計算，估值約爲62倍。雖然對應未來數年業績的情況算不上高，但估值也已經不便宜。

3、關於保險板塊今天再度領跌。保險板塊今年以來的走勢，並不理想，不是下跌就是在下跌的路上，更是頻頻出現在領跌榜。不過，對於一些板塊內的優質公司，多一些耐心未嘗不可，今年雖然有着較大的影響，但隨着大家對保險認知度的提高，未來業績呈現勢必會更好一些。當前，一些優質公司的估值已經處於歷史最底部區間，向下的空間已經有限，在此背景下，沒必要過多的慌張。

4、豬肉板塊今天也是出現了明顯的下跌。關於豬肉板塊的投資，我們也是多次的講到過，未來相關板塊最重要的，已經不是豬週期，而是豬成長。而未來豬成長主要是憑藉公司的防疫優勢、育種優勢、資金優勢、土地優勢以及人才優勢等，具備逆勢擴張的能力。就拿溫氏與牧原兩家公司來講，溫氏股價的走勢，之所以向下，是因爲其農戶代養的養殖模式，沒有豬成長，只有豬週期。而作爲自繁自養的牧原來講，公司憑藉優秀的防疫能力、育種優勢、土地優勢等，不僅僅受益於豬週期，還有豬成長，也就是每年有着明顯的增量出欄數。而兩家公司的股票價格，對比一下，一目瞭然。而未來，豬肉板塊值得關注的是真正具備成長的企業，而不是僅僅只有周期的企業。

好了，關於今天的分析，我們就點評到這裏了。本文中所出現的上市公司，不存在任何推薦，僅爲內容所需，股市有風險，投資需謹慎！

看完點贊，股票長紅！