成吉思汗于公元1205年开始第一次征伐西夏，到公元1227年六月结束，五次征伐，前后23年使得西夏亡国。

西夏国在乃蛮部东南，东临金国，东北为克烈部，南邻南宋，西南链接吐蕃，西方还有维吾尔，西夏建国已久，曾与辽、宋三足鼎立，金灭辽后又与宋、金鼎立。公元1204年铁木真灭乃蛮部时，蒙古已经拥有了西到新疆准噶尔盆地、包括蒙古国、东到黑龙江的大片土地。这时候西夏是天庆十年，国家相对太平，所以并没有做什么战争准备。

西夏的范围有陕北靖边县、横山县、米脂县、绥德县、神木县，内蒙包头、宁夏灵武县、西到甘肃张掖武威酒泉敦煌，西界吐蕃，占据河西要冲，水草丰盛，耕牧皆宜，经济丰富，民风强悍，尚武好斗，主要区域的地势可攻可守，其几个主要区域实际上就是后来的陕甘宁边区。所以，能长期和宋辽金形成鼎足姿势。

铁木真大战乃蛮部时，西夏坐山观虎斗，不友不敌，互相不帮。等到铁木真斩杀乃蛮部太阳汗后，西夏感觉到蒙古的威胁，于是逐年增加防守，修筑城池工事，悄悄的做好长期防守的准备。铁木真一直攻打的是游牧民族部落，没有攻城的经验，但他知道凡是有城池的地方，城内的财富一定远远高于畜水草而生的游牧民族丰富的多。见到西夏城池，既心痒痒又束手无策。

第一次进攻时铁木真还没有成为成吉思汗。公元1205年，牛年，铁木真攻打力吉思城，攻不下，分兵一半攻定州古古撒城，打了俩月，铁木真发现攻城比草原上围歼困难的多，于是率军东行，到龙州落思城抢劫河西百姓与人畜而还。游牧民族的掠夺性质一下子暴露出来了。

铁木真当选总统后，想进攻金国，研究攻城的办法，公元1207年兔年，成吉思汗攻包头，扬言：敢快投降，如不投降，城破之后立即屠城，一个不留。成吉思汗攻打一个半月后城破，杀尽城中百姓，掠夺全部财物而去。

蛇年，即公元1209年7月，成吉思汗进攻银川，大军围城，企图围歼西夏救兵，但是一个多月也没有什么救兵过来，成吉思汗傻眼啦。于是，修筑堤坝，准备引水灌城，可惜堤坝坏了没有水淹成，淹没了不少蒙古军马，好气哦。最后，派人招降，两方达成协议，和亲，夏送了个公主（西夏第一美女，成吉思汗觉得很喜欢）过来，换得十年和平，蒙古引兵攻金，西定新疆以及抢劫其他国家去了。

成吉思汗十三年，蒙古鼠年，即公元1218年，成吉思汗要求夏国出兵跟他一起西征，西夏人嘲笑蒙古使者“力既不足，何必为汗”---没本事就别当总统了。成吉思汗很生气，于是带兵再次攻打银川。围城二十多天，夏人突围奔西凉而去，去了武威。这事让成吉思汗蒙圈了，这咋弄？老丈人跑了，追不追？

最终还是没追，也没攻城，而是撤军了。

等到七年后从欧洲回来，成吉思汗又想起来被西夏人奚落的事，心里过不去这个坎。公元1226年，狗年，成吉思汗分兵攻打西夏各州，破黑水、张掖、酒泉、武威、等。后来，下半年成吉思汗亲征，据说西夏公主觉得成吉思汗这样攻打娘家不合适，夜里咬断了成吉思汗的牛牛，成吉思汗受伤忍痛打算撤退，派人和西夏沟通，夏主脾气很大，于是成吉思汗大破贺兰山，俘虏了百姓围攻灵州城，夏王派人带50万兵救援，被成吉思汗打散，蒙古转头攻打夏都。

成吉思汗22年春，破临洮、西宁，整个西夏的百姓和土地几乎被蒙古占完，白骨遍地，惨绝人寰，夏润五月底，西夏王请求一个月后献城投降（这时候西夏老板筹备金银财宝准备投降的时候买个好结果，但是成吉思汗认为他是不是又在使诈，双方误解的很），成吉思汗同意，但是这时候他也快死了，住六盘山，他命令军队照常行动，别发丧，等到西夏投降后屠城，然后再发丧，一个月后，西夏投降，蒙古军按照成吉思汗吩咐，一一杀死夏主子孙及亲友，自此，西夏灭亡。

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