原標題:獨家|優客工場最快Q3完成SPAC上市,毛大慶已不再擔任CEO一職

作者:Stone Jin

據IPO早知道消息,美東時間8月6日,聯合辦公空間運營商優客工場向美國證券交易委員會(SEC)遞交RW文件,正式撤回獨立IPO申請,“鑑於當前的資本市場狀況,公司正在考慮其他替代方案,並決定暫不進行證券的發行和出售。”

美東時間7月6日,特殊目的收購公司(SPAC)Orisun Acquisition Corp.宣佈已與優客工場達成合並協議,計劃收購優客工場全部股份,而在交易完成後新公司將以新的股票代碼在納斯達克掛牌交易。

換言之,優客工場將通過SPAC方式完成在美上市。一接近該交易的投行人士透露,最快能在第三季度即走完全部流程。

值得注意的是,優客工場最新的RW文件由何壯坤簽署,title爲董事兼首席執行官。

而優客工場於美東時間2019年12月11日向SEC遞交的F-1文件則顯示,公司創始人、董事長兼CEO均爲毛大慶,何壯坤則擔任董事。

另據優客工場的路演文件顯示,毛大慶以創始人的身份出現,而何壯坤的職位則是聯合創始人、董事兼CEO。

一接近優客工場的人士向《IPO早知道》透露,“優客工場的主要工作已主要由何壯坤負責具體執行,並已持續一段時間;而毛大慶的精力則更多放在新項目(指共享際)上。”

在與Orisun 達成合作後,毛大慶曾表示,“這筆交易直接符合我們的戰略目標,並將釋放出我們新的令人興奮的增長潛力,包括我們的輕量化資產模式的擴張,”

截至2019年12月31日,優客工場共覆蓋中國及新加坡的46座城市,總計211個聯合辦公空間,入駐會員超過70萬。

財務數據方面,2019年優客工場的淨收入爲11.79億元人民幣,較2018年的4.49億元增加162.9%。優客工場預計,2017年至2022年收入的複合年增長率將約爲66%。

根據Orisun與優客工場的協議,合併完成後新公司的價值將爲7.69億美元。而這一估值的來源則是優客工場採取EV/revenue的模型完成估值,即按2021年預計淨收入的4.01倍計爲7.69億美元。

顯然,對於已在房地產行業摸爬滾打超過20年、並且酷愛運動尤其是馬拉松的毛大慶而言,在成功將優客工場送向資本市場後,仍期盼着繼續創造屬於自己的新天地。

2016年,毛大慶帶着自己的第二個創業項目「共享際」亮相,目前已累計獲得來自紅杉中國、真格基金、高榕資本、歌斐資產、信中利資本、GIC等機構的超10億元人民幣融資。截至2018年5月完成B+輪融資後,共享際估值超過40億元人民幣。

值得一提的是,定位爲空間內容服務商的共享際同樣主打“共享”概念,主要提供一站式CO-LIVING共享生活社區,涵蓋“社交公寓、共享辦公、創新商業IP、社羣活動” 等多種業態及空間內容。

在6月初共享際完成對網紅書店“春風習習”的收購後,毛大慶表示,“中國進入了房地產存量資產時代,盤活數十萬億元的行業市場潛力巨大。”(後臺回覆“優客工場”獲取該公司最新招股書)

相關文章