失望？特斯拉電池日盤後大跌5% A股鎳概念板塊卻齊齊看漲

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原標題：失望？特斯拉電池日盤後大跌5%，A股這一板塊卻齊齊看漲！又有啥新概念？

北京時間9月23日，幾經延期的特斯拉電池日終於來了！

在本次活動上，特斯拉圍繞電池形狀、材料、工藝優化等方面，發佈多項創新舉措，包括全新無極耳、大電芯的“4680”型電池，續航能力可提升16%。此外，還提出了乾電極技術、高鎳無鈷電池、負極使用生硅材料等想法。

馬斯克對特斯拉的電動車擴展計劃充滿信心。他說，2020年，儘管受到疫情影響，但預計特斯拉交付量仍將增長30%-40%。他還表示，上海工廠有望實現年產100萬輛汽車的目標。

但電池日活動結束時，特斯拉盤後股價轉跌超5%。

分析認爲，馬斯克在電池日中並沒有提到此前廣受期待的“百萬英里電池”等突破性技術，令市場失望。

推“4680”型電池

本次發佈會上最大的亮點是，特斯拉發佈了“4680”型電池，繼續把電池做大。這一電池最大的特點是採用無極耳設計、大電芯。

一直以來，特斯拉採用的電池爲圓柱形電池。此前，圓柱電池中電流必須流經”極耳“才能到達電池單元外部的連接器。馬斯克稱“極耳” 是“多出來的零部件“，優化後的無極耳電池則可以簡化製造過程，節約空間並將減少電阻。

在電芯層面，特斯拉圓柱電池的電池尺寸也一路從1865（前兩個數字爲直徑，後兩個數字爲長度）、2170上漲至4680 。新電池可將電池能量提高5倍，續航里程提高16%，動力提高6倍。

真鋰研究總裁墨柯在接受中國證券報記者採訪時指出，從成本端考慮，如果不斷將電池做大，意味着pack、系統、底盤結構都要做出很大調整。此外，電芯做得越大，電池內部安全也將越難以控制。不過，從另外一個角度看，目前電動汽車的發展仍然處於初期階段，各家車企都在摸索，在這種情況下對於底盤、pack不斷調整，也是必然。

墨柯指出，對於上述技術，特斯拉必須要跟松下合作才能完成，後續勢必會強化和松下方面的合作，而不是市場普遍理解的弱化與松下之間的綁定。

在車身結構優化上，特斯拉將把電池內置入汽車結構，這項創新的靈感來自飛機機翼上的油箱。結構化電芯設計將減輕車輛的整體重量，可使重量降低10%，續航提升14%，零部件數量減少370個，每千瓦時的成本降低7%。

在電池材料方面，特斯拉提出在正極上用高鎳實現無鈷，在負極上突破性使用生硅材料；而在電池製造工藝方面，特斯拉採用乾電極工藝及連續性加工降低成本。

特斯拉還提出電池產能目標，到2022年實現100GWh產能，到2030年實現3TWh產能。

除了電池技術的相關的突破，馬斯克還宣佈了特斯拉在自動駕駛技術和新款車型方面的計劃：將在未來一個月發佈全自動駕駛系統Autopilot的測試版、三年內造出2.5萬美元的全自動駕駛汽車。

同時，開放 Model S Plaid線上預定，交付日期定於2021年下半年。這將是特斯拉至今爲止續航里程最長的車型，超過520英里（836公里）。

特斯拉官網最新顯示，三電機全輪驅動 Model S Plaid售價爲117.49萬人民幣。

鎳概念看漲

事實上，從今年1月起，馬斯克就已多次在推特上爲特斯拉電池日“造勢”，稱將有多項前沿技術發佈，將是“特斯拉歷史上最激動人心的一天”、電池日將非常“瘋狂”。

但由於期望值過高，很多看過直播的網友都表示“沒有實質性內容，沒有突破性技術”，尤其是並沒有推出此前廣受期待的“百萬英里電池”等顛覆性技術，令市場失望。

受此影響，A股產業鏈特斯拉小夥伴也表現平平。截至午盤，Wind數據顯示，特斯拉指數跌1.24%。

但是有一個板塊，卻在應聲上漲。今日開盤，鎳礦概念股快速走強，青島中程漲停，鵬欣資源股價漲超4.5%，貴研鉑業、盛屯礦業等個股也小幅跟漲。

來源：Wind

馬斯克在電池日發佈會上指出，將在正極上用高鎳實現無鈷，並實現15%的成本下降。

馬斯克給出了無鈷電池的三個方向：

一是在正極材料中使用鐵，應用於部分乘用車；

二是鎳錳酸鋰電池技術，元素配比鎳：錳爲7：3，應用於主要的乘用車和儲能；

三是絕對意義上的高鎳，應用於能源密集型車型（Cybertruck/Semi）中，希望更多的人開採鎳。馬斯克補充道，這種高鎳電池要到2022年才能實現大規模生產，目前特斯拉依舊要增加松下、LG、寧德時代的採購。

業內分析人士認爲，對於鎳錳酸鋰電池技術，國內已有企業在發展相關技術，不過最快也要在2022年以後纔可實現量產，目前的技術難點是穩定性不夠，會影響循環壽命。

雖然距離量產日還有一定距離，但這不是馬斯克第一次提出高鎳電池這一概念。7月中下旬，馬斯克在第二季度財報電話會議上對供應商表示：“如果你們以環保的方式高效開採鎳，特斯拉將給你們一份長期的大合同。”

財通證券李帥華認爲，鎳是未來十年最有前途的電池金屬。隨着電動車產銷量將快速擴張，鎳受益於單位用量和電池車產銷量雙升，需求增速最快。預測鎳在動力電池需求量將從目前的4萬噸增長到2030年的80萬噸，年均複合增長率達到35%。

墨柯對此表示，雖然電池日的技術並沒有想象中的顛覆性變化，但特斯拉到目前爲止，在於其對電池的“工程化量產應用”、“將較先進的電池技術大規模應用，從而降低成本，如果特斯拉率先實現突破，對於鋰電生產而言也具有很大貢獻。”

中信證券分析認爲，特斯拉一直推動能源變革，而動力電池是燃油車電動化重要一環，特斯拉研發、技術、生產投入很大。考慮到特斯拉電池需求龐大（預計2023年超過100GWh）以及電池行業自身的重資產、規模效應、技術密集型的效應，預計特斯拉的電池後續仍由松下、LG化學、寧德時代等第三方電池企業共同供應。特斯拉未來有望推動電池技術進步、成本下降，進而推動電動車普及，加速汽車產業乃至能源行業的變革。中國電動車供應鏈、鋰電行業各環節龍頭具備全球競爭力，尤其是特斯拉供應鏈的相關投資機會更加明確。包括鋰電環節、上游設備及資源、熱管理領域。