劉關張三顧茅廬，請得諸葛亮出師，諸葛亮第一次在草廬中與劉備見面，就分析了當時天下的局勢，並有預判性地，給劉備列出了策略。劉備與諸葛亮這次草廬會話，被稱爲《隆中對》，也被稱爲是《草廬對》。

《隆中對》中，諸葛亮結合當時形勢，讓劉備先奪得劉表的荊州、劉璋的益州，以荊州和益州爲根據地。當時的曹操“已擁百萬之師，挾天子以令諸侯”、當時的孫權“據有江東，已歷三世，國險而民富，賢能爲之用”，劉備要想達到天下三分的目的，只能以荊州和益州作爲突破口。

建安十三年，赤壁之戰爆發。戰後，劉備與孫權，瓜分荊州，很快，劉備留着關羽鎮守荊州，自己親自率兵攻下了益州。再進一步，軍隊又揮師北上，在定軍山斬殺了夏侯淵，再一次給曹魏以重擊，將荊州、益州既漢中地區，收納囊中。最後劉備令魏延，爲漢中太守，自己回去鎮守成都。

就這樣，完成了諸葛亮隆中對中的第一步，與吳、魏成三足鼎立之勢。

那麼，諸葛亮隆中對中的第二步是什麼呢？

“若跨有荊、益，保其巖阻，西和諸戎，南撫夷越，外結好孫權，內修政理；天下有變，則命一上將將荊州之軍以向宛、洛，將軍身率益州之衆出於秦川，百姓孰敢不簞食壺漿以迎將軍者乎？誠如是，則霸業可成，漢室可興矣”

這句話的關鍵詞，是“天下有變”，也就是敵人方面，出現了巨大變化。諸葛亮隆中對的第二步，是在荊州和益州休養生息，靜待天下有變。

人有千算，而天只有一算，人算不如天算，誰知“天下未變蜀先變”，就在建安二十四年，劉備自封爲漢中王一個月不到，關羽就首先舉兵，對曹魏發起了軍事突襲。

有人認爲，關羽的出兵，當時是形勢有利的，一來南陽地帶的候音，反叛曹操，導致曹操在荊州北部局勢不穩，二來劉備剛剛奪得漢中，士氣大震，三來孫權剛剛攻打合肥，關羽出兵可以孫權相呼應。

其實是誤判了形勢，南陽的候音，勢力不大，很快被平定了，劉備雖然奪得了漢中，此時劉備已經回去鎮守成都了，孫權攻打合肥，只是做做樣子罷了，孫權心中，還是念念不忘關羽鎮守的荊州。

關羽於是孤軍進攻襄樊，在水淹七軍，消滅了于禁之後，關羽爲了擴大戰果，抽空了荊州的兵力，而孫吳乘機派呂蒙，偷襲了荊州。

荊州被奪，諸葛亮《隆中對》的計劃，全盤皆輸，關羽最後也喫了敗仗，進退兩難，兵敗身死。