最後一分鐘狂買超200億元！多隻納入個股尾盤異動，MSCI指數調整生效日“魔咒”再現

11月30日，MSCI指數調整正式生效。兩市衝高回落，上證指數下跌0.49%，深證成指下跌0.15%，創業板指上漲0.49%，科創板50指數下跌0.16%。

早盤市場在大金融板塊的帶動下，滬指距離年內高點一步之遙。午後，三大指數均回落。截至收盤，早盤一度漲近5%的Wind保險指數下跌0.09%，早盤一度漲逾4%的Wind券商指數上漲0.58%，早盤一度漲逾4%的申萬一級銀行行業指數下跌0.99%。

Wind數據顯示，北向資金全天淨流入49.39億元，其中滬股通資金淨流入11.59億元，深股通資金淨流入37.80億元。

儘管全天淨流入量只有49.39億元，不過，收盤前北向資金掛單量驟增。根據東方財富網數據，下午2：59分，如果算上掛單未成交量，北向資金“淨流入值”一度達236.80億元。

北向資金尾盤掛單

來源：東方財富網

根據MSCI此前公佈的調整結果，北斗星通、赤峯黃金等39只股票新納入MSCI中國指數，鞍鋼股份、北汽藍谷等32只A股股票被剔除。

MSCI中國指數包含MSCI新興市場指數中所有的中國股票。由於全球跟蹤MSCI新興市場指數的資金體量巨大，新納入或者剔除該指數意味着股票會吸引被動增量資金或遭到拋棄。

MSCI旗艦指數新納入的A股名單

來源：根據MSCI信息製表

MSCI旗艦指數剔除的A股名單

來源：根據MSCI信息製表

多隻被納入個股尾盤出現異動，如北斗星通、光啓技術等；而被剔除的股票尾盤在集合競價階段被砸，如北汽藍谷、首開股份等。

數據來源：Wind

具體來看，11月北斗星通新進入MSCI旗艦指數。尾盤北斗星通突然放量，成交量顯著放大，股價拉昇。不過，全天股價微跌0.12%。

數據來源：Wind

11月MSCI新納入股票光啓技術尾盤大幅拉昇，全天股價漲2.84%。

數據來源：Wind

鞍鋼股份11月被MSCI剔除，尾盤放量下跌。全天股價跌3.38%。

數據來源：Wind

首開股份11月被MSCI剔除，尾盤放量下跌，全天股價下跌2.49%。

11月北向資金淨流入近580億元

Wind數據顯示，北向資金11月淨流入579.29億元，其中滬股通資金淨流入411.70億元，深股通資金淨流入167.58億元。

Choice數據顯示，截至11月27日，北向資金持倉市值爲2.10萬億元，月內北向資金持倉市值增加約1487億元。11月北向資金共計加倉775只個股，對154只個股的加倉股數超過1000萬股，對中國石化、寶鋼股份、京東方A、中國石油、農業銀行加倉股數居前，分別加倉2.65億股、2.26億股、2.15億股、2.12億股、2.02億股。可以看到，11月北向資金對於低估值個股加倉明顯。

11月北向資金加倉股數居前二十個股

數據截至11月27日來源：Choice

對於外資後市動向，太平洋證券研究院院長黃付生表示，在全球寬鬆潮下，中國在疫情控制和經濟復甦方面具有優勢，人民幣打開升值空間，疊加對外開放步伐不斷邁進，人民幣資產對外資具有較強的吸引力，外資仍將是2021年A股重要增量資金，預計流入規模可達2500-3000億元。

科創板股票有望明年3月

進入富時羅素旗艦指數

11月27日，港交所表示，滬深港交易所已就同步擴大滬深港通股票範圍的措施安排達成共識。下一步，滬深港交易所將積極推進相關業務技術準備工作。預計於2021年初完成市場準備工作後，將上述科創板股票納入滬深港通股票範圍。

2020年10月，富時羅素在官網宣佈，已經完成關於科創板股票的諮詢。34只科創板股票通過了富時羅素中國A股全市值指數系列和富時羅素全球中國A股指數系列的篩選標準，將於2021年3月的半年度審覈後進入相關指數。

富時羅素當時在公告中表示，季度審覈前，若這34只股票同時進入滬股通名單，並且沒有被警示等，外資可通過滬股通買和賣，那麼它們便可進入富時羅素全球股票指數系列（以及相關衍生指數）。

結合港交所公告，明年3月，一部分科創板股票有可能進入富時羅素旗艦指數，迎接海外增量資金。

34只通過富時羅素的初篩的科創板股票

來源：富時羅素

具體納入名單，仍需等待明年3月的指數審覈最終確定。

MSCI方面表示，科創板股票已經進入了MSCI中國全股票指數和MSCI中國A股在岸指數。由於科創板股票尚未進入滬港通，還不能進入MSCI的旗艦指數。不過，MSCI也表示，旗艦指數納入科創板股票只是早晚問題。隨着科創板股票進入滬港通，業內人士預計科創板股票進入MSCI旗艦指數可期。

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