// 熱點聚焦 //

1、2020年新增信貸、社融規模雙雙增長。2020年社會融資規模增量累計爲34.86萬億元，比上年多9.19萬億元；其中，12月份社會融資規模增量爲1.72萬億元，比上年同期少4821億元，預期2.18萬億元，前值2.13萬億元。2020年末社會融資規模存量爲284.83萬億元，同比增長13.3%。2020年人民幣貸款增加19.63萬億元，同比多增2.82萬億元。其中，12月人民幣貸款增加1.26萬億元，同比多增1170億元，預期增1.21萬億元，前值增1.43萬億元。2020年12月末，M2同比增長10.1%，增速比上月末低0.6個百分點，比上年同期高1.4個百分點；M1同比增長8.6%，增速比上月末低1.4個百分點，比上年同期高4.2個百分點；全年淨投放現金7125億元。

// 環球市場 //

1、美三大股指集體收漲，道指漲60點，納指漲0.28%，標普500指數漲0.04%。新能源車板塊表現強勢，小鵬汽車收漲超20%。中概券商股大漲，富途控股漲逾15%，老虎證券漲逾23%。銀行板塊普遍上漲，高盛收漲2.9%，美國銀行收高1.8%，摩根大通收高1.6%。

2、歐股收盤全線下跌，德國DAX指數跌0.08%，法國CAC40指數跌0.20%，英國富時100指數跌0.65%。

3、亞太主要股指漲跌不一，韓國綜合指數收跌0.71%，報3125.95點；日經225指數收漲0.09%，報28164.34點；澳洲標普200指數收跌0.27%，報6679.1點；新西蘭NZX50指數收跌0.8%，報13183.69點。

4、COMEX黃金期貨收漲0.22%報1854.8美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.43%報25.645美元/盎司。美元和美債收益率回落對金價形成支撐。

5、NYMEX原油期貨收漲1.99%報53.29美元/桶，布油漲2.01%報56.78美元/桶。上週美國原油庫存驟降580萬桶，推動油價大幅走強。

6、倫敦基本金屬全線上漲，LME期銅漲1.71%報7998.5美元/噸；LME期鋅漲0.61%報2784.5美元/噸，LME期鎳漲3.51%報17685美元/噸，LME期鋁漲0.85%報2026.5美元/噸，LME期錫漲1.47%報21005美元/噸，LME期鉛漲3.23%報2030美元/噸。

7、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率收平報0.091%，2年期美債收益率跌0.4個基點報0.157%，3年期美債收益率漲0.7個基點報0.237%，5年期美債收益率跌0.8個基點報0.504%，10年期美債收益率跌1.6個基點報1.133%，30年期美債收益率跌1.1個基點報1.875%。

8、歐債收益率普漲，英國10年期國債收益率漲4.3基點報0.349%，法國10年期國債收益率漲3.6個基點報-0.259%，德國10年期國債收益率漲2.9基點報-0.470%，意大利10年期國債收益率漲8.5個基點報0.647%，西班牙10年期國債收益率漲5個基點報0.105%，葡萄牙10年期國債收益率漲4.6個基點報0.034%。

9、紐約尾盤，美元指數跌0.56%報90.04，非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.47%報1.2207，英鎊兌美元漲1.06%報1.3663，澳元兌美元漲1.01%報0.7774，美元兌日元跌0.5%報103.75。

// 宏觀 //

1、國家衛健委：1月11日0-24時報告新增新冠肺炎確診病例55例，其中境外輸入病例13例，本土病例42例（河北40例，北京1例，黑龍江1例）；新增無症狀感染者81例（境外輸入10例）。河北疫情防控發佈會通報：爲防止疫情輸出，對石家莊、邢臺、廊坊全域實行封閉管理，人員、車輛非必要不外出。

2、河北省衛健委：自2021年1月12日起，將石家莊新樂市全域、正定縣空港花園小區調整爲中風險地區。

3、黑龍江齊齊哈爾新增7例無症狀感染者，均在大五福瑪村。齊齊哈爾全市範圍內已啓動應急響應機制。

4、國家醫保局介紹，2020年全國基本醫保基金當期結存約2700億元，累計結存3萬億元；醫保支付新冠肺炎疫苗費用主要動用醫保基金滾存結餘，不影響當期醫保基金的收支，也不會影響人民羣衆看病就醫的待遇。

5、央行公開市場週二開展50億元7天期逆回購操作，當日有100億元逆回購到期，淨回籠50億元。資金面平穩，Shibor短端品種漲跌不一。隔夜品種上行11.7bp報1.333%，7天期下行16.3bp報1.985%，14天期上行10.2bp報1.923%，1個月期下行1.5bp報2.432%。

6、2020年，央行成都分行快速落地3000億疫情防控專項再貸款、5000億復工復產專項再貸款和1萬億普惠再貸款，累計發放央行政策性資金超過500億元。

7、財政部消息，截至2020年末，符合條件的中央企業和中央金融機構劃轉工作全面完成，共劃轉93家中央企業和中央金融機構國有資本總額1.68萬億元。中央層面劃轉工作的全面完成，爲促進建立更加公平、更可持續的養老保險制度提供了有力保障,充分體現了國有企業全民所有，發展成果全民共享。

// 國內股市 //

1、A股早盤溫和反彈，券商板塊午後崛起，帶領上證指數自2015年12月以來首次站上3600點。兩市成交額連續7日突破1萬億元。上證指數收漲2.18%報3608點；深證成指漲2.28%，創業板指漲2.83%；萬得全A報漲2.12%。

2、北向資金全天淨買入85.42億元，連續5日淨買入。三一重工淨買入7.09億元，淨買入額創歷史新高；鋰電池板塊受追捧，贛鋒鋰業、恩捷股份淨買入均超4億元；招商銀行淨買入4億元，連續5日淨買入。淨賣出方面，立訊精密淨賣出5.23億元，創近3個月最大淨賣出，比亞迪、伊利股份分別遭淨賣出2.76億元、2.33億元。

3、恒生指數收盤漲1.32%報28276.75點，創去年1月以來新高。恒生國企指數漲1.43%報11217.69點，恒生科技指數漲0.71%報8726.64點。電信、金融、區塊鏈板塊漲幅居前，新經濟股普跌。全日大市成交1990.62億港元，前一交易日爲2541.47億港元。南向資金全天淨買入107.51億港元。中國臺灣加權指數收跌0.36%，報15500.7點。

4、證監會開出今年首張罰單。證監會2021年1號行政處罰和2021年1號市場禁入決定書顯示，熊模昌、吳國榮因操縱華平股份股票價格，利用196個賬戶虧損3.24億元，熊模昌被給予警告，合計處以205萬元罰款，吳國榮被給予警告，合計處以185萬元罰款。證監會還決定，對吳國榮採取3年證券市場禁入措施。

5、中國上市公司協會會長宋志平表示，資本市場好不好和四方面有關：經濟基本面、監管水平、上市公司質量、投資者生態。在中國，這四件事情都前景可期，我都看好。

6、據證券時報，TCL電子發現韓國媒體MoneyToday稱TCL電視撤出美國電視機市場，上述報道爲不實消息。公司嚴正聲明並沒有任何計劃撤出北美或其他市場，在北美業務發展一切如常，按計劃正常進行。

7、智己汽車將於中國上海、美國拉斯維加斯CES和英國倫敦三地同時發佈高端智能純電動汽車品牌，現場將有兩款量產定型車亮相。

8、騰訊音樂、唯品會和歡聚時代正尋求在港二次上市，其中騰訊音樂預計募資20億美元。

9、科創板上市委：呈和科技、煜邦電力2家企業首發1月19日上會。

10、據北京證監局備案公告，曠視科技正在接受中信證券上市輔導，擬以公開發行中國存託憑證（CDR）的方式在科創板上市。

11、【新股申購】海優新材、聚石化學、銀河微電、三友聯衆、中辰股份今日申購，發行價分別爲69.94元、36.65元、14.01元、24.69元、3.37元，申購上限分別爲0.55萬股、0.55萬股、0.90萬股、0.85萬股、1.70萬股。

// 金融 //

1、銀保監會印發《保險資產管理公司監管評級暫行辦法》，宣告保險資管行業正式進入分類監管時代，監管部門將在市場準入、業務範圍、產品創新、現場檢查等方面採取差異化的監管措施。辦法明確，保險資產管理公司的監管評級結果分爲A、B、C、D四類，監管評級最終得分在85分（含）以上爲A類，70分（含）至85分爲B類，60分（含）至70分爲C類，低於60分爲D類。

2、銀保監會印發《保險中介機構信息化工作監管辦法》明確，未經允許或授權，保險中介機構不得收集與其提供的服務無關的個人信息；不得違反法律、行政法規和合同約定收集、使用、提供和處理個人信息；不得泄露、篡改個人信息。

3、銀保監會制定並印發《人身保險公司監管主體職責改革方案》。《方案》指出，人身保險公司劃分爲銀保監會直接監管和銀保監局屬地監管兩類。其中，銀保監會直接監管公司39家，銀保監局屬地監管公司52家。

4、銀保監會消費者權益保護局近日在銀行保險業內部通報“興業銀行互聯網保險銷售違規問題”，指出該行互聯網保險銷售行爲存在未充分履行保險法規定的提示和明確說明義務、可回溯管理不健全等問題。

5、深圳公佈第二批金融科技創新監管試點，本次公示創新應用聚焦於區塊鏈、大數據、人工智能等前沿技術，涵蓋供應鏈金融、跨境人民幣收款等特色場景，旨在提升中小微企業融資效率、出口電商收款體驗。

// 樓市 //

1、今年一季度，深圳預計入市商品住房及商務公寓項目20個，建築面積94.9萬平方米，其中商品住宅92.5萬平方米，約8900套，商務公寓2.4萬平方米。

// 產業 //

1、民航局：今年力爭完成運輸總週轉量1062億噸公里，恢復至疫情前80%以上；旅客運輸量5.9億人次，恢復至疫情前90%左右水平；貨郵運輸量753萬噸，與疫情前基本持平；努力實現航空企業減虧增盈。

2、今年民航將制定運輸機隊北斗追蹤定位系統加改裝方案，完善北斗通用航空飛行動態信息服務平臺；探索遠程維修等數字化維修管理，加強航材、維修設施設備國產化；深化智慧空管關鍵技術研究；完善機場領域BIM標準體系；探索建立自主知識產權的產品技術容錯糾錯機制；積極推進北斗系統、高高原運行等國際標準化工作。

3、華爲消費者BG軟件部總裁王成錄表示，鴻蒙OS不是安卓和iOS的拷貝。華爲2021年的目標是自有設備的裝機量保守估計是2億臺，或者遠超2億臺；鴻蒙OS也會開放給第三方設備，保守的裝機量會達到1億臺。這樣加起來，在2021年，鴻蒙系統富設備的硬件基礎就有3到4億臺。

4、IDC預計，到2024年中國物聯網市場支出將達到約3000億美元，未來5年的複合增長率將達到13%。

5、乘聯會：2020年國產狹義乘用車全年批發銷量達1976.3萬輛，同比下降6.3%；排名前三的是一汽大衆、上汽大衆和上汽通用；市場的銷量超過了預期，體現了行業在連續兩年下降後的穩步回升態勢。

6、文化和旅遊部、國家開發銀行等7家單位聯合遴選出320個全國文化和旅遊投融資項目，總投資6194.1億元，擬融資2325.4億元。

7、工信部副部長劉烈宏提出，要有序推進5G網絡建設，加強5G網絡覆蓋，增強網絡供給能力；要積極採取措施，爲用戶更換終端提供便利；要基於用戶需求優化完善5G資費套餐，設定合理的在網合約期限、解約賠付標準等。

// 國際股市 //

1、熱門中概股多數上漲，祁連國際上市首日收盤大漲100%，股價報10美元，市值3.5億美元。該公司股價盤中一度大漲340%，股價大漲引發了數次波動停牌。

2、2020胡潤世界500強榜單發佈，美國以242家企業上榜排名第一，其次是中國51家，日本30家。美國上榜企業總價值增加27%，中國上榜企業總價值增加73%。蘋果公司以14萬億人民幣價值成爲世界上最值錢的企業；其次是微軟和亞馬遜，價值均超10萬億元，Alphabet排名第四。這四家公司市值一年內增加了17萬億元，相當於印度GDP，總價值達44萬億元。

3、軟銀集團旗下願景基金近日出售Uber價值約20億美元的股份，利用該公司股價最近上漲的機會套現。出售之後，軟銀還持有1.842億的Uber股票。

4、福特汽車宣佈，位於巴西的三座工廠將在今年內全部關閉，但南美洲總部、產品研發和試驗場等設施仍保留。預計因巴西關廠失去的工作職位，最多可達5000個。

5、空客公司披露，2020年，公司共向客戶交付566架飛機，同比減少34%；接到訂單268架，同比下降近三分之二。

6、英國支付初創公司Checkout表示，已完成新一輪4.5億美元融資，公司估值達到150億美元，較去年6月上一輪融資時獲得的55億美元估值增加近兩倍。

7、據知情人士稱，英特爾計劃委託臺積電生產用於個人電腦的第二代獨立顯卡，希望藉此對抗英偉達的崛起。

8、瑞銀集團一位高管表示，集團計劃在3至5年內在中國投資銀行業務的員工數目增加一倍，以把握中國資本市場改革釋放的增長機會。

9、小鵬汽車宣佈，在戰略合作基礎上，中國銀行廣東省分行等五家銀行將聯合向小鵬汽車提供授信額度合計128億元，以支持小鵬汽車的業務運營及生產、銷服體系的建設。

10、汽車之家發佈公告，任命龍泉出任公司董事長兼CEO，全面負責公司的經營管理工作。在此之前，龍泉爲平安產險副總經理。

11、Zoom宣佈擬發行價值15億美元的A類股份，以擴充資本規模、提升資金流動性。

// 海外 //

1、美國海關與邊境保護局宣佈，美國將從12日開始對產自法國和德國的飛機零部件、葡萄酒等商品加徵關稅。其中，對產自法德的部分飛機零部件加徵15%的關稅，對產自法德的部分葡萄酒加徵25%的關稅。

2、馬來西亞最高元首阿卜杜拉1月12日宣佈，從即日起馬來西亞全國頒佈緊急狀態，直至同年8月1日，以遏制新冠疫情進一步蔓延。

3、日本首相菅義偉表示，爲防止新冠病毒的傳播，他將宣佈大阪、京都和兵庫這三大西部縣進入緊急狀態。爲應對東京及日本東部三個鄰近縣的壓力，菅義偉上週宣佈日本“一都三縣”進入緊急狀態。

4、美聯儲發佈貼現利率政策會議的紀要：地區聯儲主管們仍然對未來改善的幅度持謹慎態度。

5、美聯儲卡普蘭：預計美國GDP在2020年萎縮2.25%至2.5%，2021年美國GDP將增長5%；到今年年底失業率將降至4.5%至4.75%。

6、英國12月BRC同店零售銷售同比升4.8%，前值7.7%。全年銷售同比下降0.3%，是自1995年有記錄以來零售業表現最糟糕的一年。

7、德國工業聯合會（BDI）：預計德國2021年GDP增長3.5%，2021年出口增長6%；德國經濟有很大的可能性在2022年上半年恢復至危機前水平。

8、日本12月經濟觀察家前景指數37.1，預期30.5，前值36.5；經濟觀察家現況指數35.5，預期36.8，前值45.6。

9、日本去年11月貿易帳6161億日元，預期4746億日元，前值9711億日元。

// 商品 //

1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲，能源化工品表現強勁，紙漿漲3.31%，苯乙烯漲1.71%，燃油漲1.7%，短纖漲1.43%。黑色系多數上漲，動力煤漲1.55%，鐵礦石漲1.31%，焦炭漲0.56%，熱軋卷板漲0.52%，螺紋鋼漲0.09%，焦煤跌0.14%。農產品漲跌互現，玉米澱粉漲1.63%，菜粕漲1.43%，玉米漲1.37%，蘋果跌1.26%，豆一跌0.29%，菜油跌0.28%。

2、埃及石油部長塔裏克毛拉宣佈，埃及將投資約70億美元興建一批新煉油廠項目。

3、華儲網：1月15日競價交易投放中央儲備凍豬肉，投放數量3萬噸。

4、美國至1月8日當週API原油庫存-582.1萬桶，前值-166.3萬桶，預期-272萬桶。

// 債券 //

1、現券期貨上午震盪午後走強，國債期貨尾盤拉昇全線收漲，10年期主力合約漲0.18%，5年期主力合約漲0.20%；銀行間主要利率債收益率下行2-4bp左右，10年期國債活躍券200016收益率下行1.75bp，1年期國債活躍券200015收益率下行3.78bp；資金面整體均衡偏松，隔夜回購加權利率上行逾12bp報在1.33%附近；華夏幸福債券大跌，“17幸福基業MTN001”跌近53%，“18華夏01”跌近15%，“19華夏01”跌近10%。

2、轉債市場隨A股反彈，中證轉債指數收漲0.67%，但下跌轉債數量仍超上漲數量。當前轉債市場機構“抱團”現象較爲顯著，成交集中度持續抬升，27只超200元轉債成交金額佔總成交的超5成。桐20轉債將於今日迎來最後一個交易日，若今日不賣出或轉股將虧損約40%。

3、上交所：將持續優化市場結構，繼續支持優質企業發行公司債券、降低融資成本，把交易所債券市場打造成優質企業籌措中長期資金的重要場所。不斷完善市場機制，深化債券發行註冊制改革，推進交易所與銀行間債券市場基礎設施的互聯互通，支持銀行參與交易所債券市場，激發市場活力。堅持推進債券產品創新，全力保障公募REITs順利落地並擴大試點範圍，爲提高直接融資比重提供必要的市場工具。

4、據21世紀經濟報道，隨着10年期美國國債收益率迅速回升，中美利差較歷史高點悄然跌去約20%。一位華爾街量化投資型對沖基金經理表示，若中美利差繼續收窄，可能會影響海外資本加倉人民幣債券的步伐。

5、【債券重大事件】上交所對華晨集團及有關責任人予以公開譴責；海航控股：“19海南航空SCP002”兌付再次展期270天；鴻達興業集團：“18鴻達興業MTN001”持有人會議無效；北京市海淀區國有資本經營管理中心：撤銷區國資中心管委會設置；山東宏橋新型材料：“16宏橋03”和“16宏橋05”合計購回成交金額爲18.4億元；陽光城：“19陽城01”債券購回金額爲14.38億元；國開證券：轉讓九家證券營業部資產及相關權益；“21京能電力SCP001”、“21景德城投SCP001”、“21銀川通聯MTN001”取消發行等。

// 外匯 //

1、週二，在岸人民幣兌美元16:30收報6.467，較上一交易日漲78個基點，成交量355.03億美元。當日人民幣兌美元中間價報6.4823，調貶59個基點。

// 日程 //

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