新浪科技訊 1月29日上午消息，據報道，法拉第未來（Faraday Future）與Property Solutions Acquisition Corp（PSAC）宣佈，雙方已就業務合併達成最終協議。交易完成後，合併公司將於納斯達克股票市場上市交易，股票代碼爲“FFIE”。

·合併將爲法拉第未來提供大約10億美元的總股款，包括PSAC信託持有的2.3以美元現金（如不贖回的話），以及以每股10美元價格發行的7.75億美元普通股PIPE；

·交易預期將在交易完成後的12個月內，爲高性能豪華電動汽車FF 91的生產提供全部資金。該交易還將支持公司獨特系統——I.A.I系統（互聯網，自動駕駛與智能系統）的未來發展；

·法拉第未來已採用全球混合製造策略，該策略包括公司在加州漢福德的製造工廠和在韓國的合同製造合作伙伴。FF 91代表着市場領先的奢華與終極性能，其可變平臺架構、動力裝置以及高級互聯網、自動駕駛和智能（I.A.I.）技術在全球各地申請或已經獲得近900項專利；

·交易後股權價值估計約爲34億美元；合併後的公司更名爲Faraday Future Inc.，預期將在2021年第二季度交易完成後，以股票代碼“FFIE”上市交易；

·PIPE的主要投資者包括美國和歐洲的主要機構股東，一家中國排名前三的原始設備製造商以及一座中國的一線城市，該城市還將提供政府補貼，如稅收優惠，建立研發中心的額外補貼等；

·著名的SPAC保薦人“Riverside Management Group”爲PSAC的財務合作伙伴和諮詢顧問；

·所有法拉第未來的現有股東（包括管理層）將回滾他們的全部股權。

以下爲合併上市聲明詳細內容：

公司介紹

自2014年5月成立以來，法拉第未來始終致力於通過產品和技術、企業模式、用戶生態系統與治理方面的創新，來促進汽車行業的改革。

法拉第未來以I.A.I爲核心驅動力，開發了一個智能駕駛平臺與第三互聯網生活空間。FF91將包含軟件、互聯網和人工智能領域的獨特技術。

這項交易確證了法拉第未來的願景，即創建一個以技術和產品創新爲基礎的移動生態系統。法拉第未來的旗艦產品爲FF91，具有業內領先的1050馬力、0-60mph加速不到2.4秒，最大60度傾角的零重力座椅，以及革命性的用戶體驗，旨在打造移動、互聯、奢華的第三互聯網生活空間。FF 91計劃在合併交易完成後的12個月之內發佈。

自成立以來，法拉第未來已經投資超過20億美元。除了開發第一款電動汽車FF 91之外，第二款電動汽車FF 81的產品定義已經完成，研發工作正在進行中。

法拉第未來擁有衆多顛覆性價值技術組合，其可變平臺架構、動力裝置以及高級互聯網、自動駕駛和智能（I.A.I.）技術在全球各地申請或已經獲得近900項專利。根據專利數據分析公司Randolph Square IP的數據，法拉第未來的專利數量遠遠超過了現有OEM廠商的專利數量。

未來五年，法拉第未來銷量將超過 40 萬輛，且計劃發佈的B2C乘用車包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列。其中，FF 81預計於2023年發佈，FF 71於2024年發佈。目前， FF 91 已獲得超過 1.4 萬輛訂單。

除了乘用車之外，法拉第未來還計劃於2023年，基於其專有VPA，發佈“智能最後一英里交付”車輛。

爲了實現輕資產商業模式，法拉第未來採用了全球混合製造策略，包括在加州漢福德翻新的製造工廠以及與韓國領先的合同製造合作伙伴的合作。另外，該公司正在探索通過合資公司在中國擴大產能的可能性。

交易概覽

基於當前假設以及每股10美元的PIPE認購價格，合併後公司的隱含股權價值約爲34億美元。

合併交易得到了主要供應商的支持，其中多數供應商將成爲合併公司的股東。交易完成後，若PSAC股東不贖回的話，合併公司將獲得接近10億美元的現金。法拉第未來和PSAC的董事會一致同意了提議的業務合併，該合併預期於2021年第二季度完成。

合併交易仍受一些條件約束，包括PSAC股東的同意，滿足最終合併協議所載的條件條款的和其他特別交易條款，包括需要獲得美國證券交易委員會有效批准的登記聲明、美國反壟斷許可以及納斯達克股票市場對合並公司上市交易的認可。

交易結束或，Property Solutions Acquisition Corp的Jordan Vogel和Riverside Management Group的Philip Kassin將加入法拉第未來的董事會。

瑞士信貸和Stifel將擔任財務和資本市場顧問，Miller Buckfire擔任法拉第未來的財務顧問。Riverside Management Group和德意志銀行擔任PSAC的財務顧問。瑞士信貸和Stifel擔任PIPE的資產配置顧問，其中瑞士信貸爲首席資產配置顧問。Sidley Austin LLP和O'Melveny & Myers爲法拉第未來的法律顧問，Latham & Watkins爲PSAC的法律顧問。EarlyBird Capital爲PSAC上市的獨家承銷商。