原標題：新開發銀行成功發行50億元熊貓債，息票率爲3.22%

3月24日，21世紀經濟報道記者獲悉，金磚國家新開發銀行（下稱“新開發銀行”）今日成功在中國銀行間債券市場發行了50億元人民幣熊貓債，息票率爲3.22%，期限三年。

記者瞭解到，新開發銀行此前已在中國銀行間市場新註冊200億元人民幣的“熊貓債”額度，此次發行的是在發行額度內首筆用於支持新興市場國家落實聯合國可持續發展目標的熊貓債。中行爲牽頭主承銷商及薄記管理人，聯席主承銷商包括工行、農行、交行、德意志銀行（中國）、星展銀行（中國）和中信證券。

該債券遵循新開發銀行的“環境與社會發展框架”，並在發行時參考了聯合國可持續發展目標影響力（債券）實踐標準及《可持續發展投融資支持項目目錄》（中國），旨在支持可持續項目融資，爲金磚國家落實十七個聯合國可持續發展目標提供解決方案。

所謂“熊貓債”，是指由境外（實體和多邊金融機構）發行人於中國在岸市場發行的債券。新開發銀行發行的債券在結構設計上可面向境內、境外機構投資者發售，境外投資者可通過由人民銀行監管的債券通渠道進行投資。

作爲首筆與可持續發展目標掛鉤的熊貓債，此次發行收到了投資者的熱烈反饋，獲2倍超額認購，吸引了多地區、多類別的投資者積極參與，其中全球主權基金和大型機構等高質量投資者認購踊躍。

“新開發銀行可持續發展目標熊貓債的成功發行，體現了多邊開發銀行在用於支持可持續發展、實現可持續發展目標相關資本市場工具標準制定上所發揮的重要作用，對於新興市場而言意義尤爲重大。” 德銀亞太區ESG業務主管卡姆蘭•漢（Kamran Khan）向記者表示，該債券所籌集資金以及市場標杆作用將爲以落實可持續發展目標爲初衷，在金磚國家進行相關融資的公私營機構提供重要的標準參照體系。” 

德銀中國債務資本市場主管方中睿（Samuel Fischer）認爲，此次交易的成功無論對德銀中國，還是對其快速發展的債務資本市場業務和超主權機構債券（SSA）發行人業務而言，均具有里程碑意義。“我們很榮幸能發揮橋樑作用，爲國際投資者帶來優質信貸投資標的，並助力銀行間債券市場的對外開放。”

公開資料顯示，新開發銀行是由金磚5國（中國、俄羅斯、巴西、印度和南非）發起創立的以新興市場和發展中國家爲主的政府間國際金融組織，旨在爲金磚國家、其他新興經濟體及發展中國家的基礎設施和可持續發展項目提供融資。該銀行於2015年7月在上海開業，是首個落戶上海的國際金融組織。

去年四月，新開發銀行成爲首家在中國發行疫情防控熊貓債的國際開發機構，該疫情防控債同爲50億元規模，獲得境外投資者的積極認購，國際投資者佔比超過45%。

數據顯示，截至目前，中國在岸債券市場規模逾114萬億億元（超過17.5萬億美元），是僅次於美國的全球第二大債券市場。德意志銀行預測，隨着中國債券市場的進一步開放以及人民幣債券進入國際指數的推動，到2021年底，外資持有中國債券比例有望由去年12月的2.9%上升至 3.3%。

（作者：家俊輝）