原標題：銀行加碼消費金融，北京銀行、杭州銀行、上海銀行相繼向旗下消金公司增資

來源：新華融媒看財經

記者：賀向軍 實習記者：豐鳳鳴

4月9日，上海銀行公告稱，經公司董事會五屆十一次會議審議通過，同意向尚誠消費金融增資3.8億元，並調整增資後的持股比例。

記者注意到，上海銀行是近半年來第三家宣佈向旗下消費金融公司增資的銀行。此前2020年12月、2021年2月，北京銀行、杭州銀行也曾發佈相關公告。北京銀行擬出資7500萬元參與北銀消費金融增資擴股。杭州銀行擬認購杭銀消費金融新發行股份中的3.749億股。

股權信息顯示，上述銀行在旗下消費金融公司的佔股比例均超過30%，是第一大股東。據不完全統計，2020年以來，共有7家持牌消費金融披露或完成增資計劃。其中5傢俱有銀行系背景。從經營情況看，上述消金公司業績表現均處於行業中後部位置。

行業人士表示，受疫情衝擊經濟下行壓力大，暢通內循環背景下消費金融行業迎來新的發展機遇期，這從2020年消費金融公司的申設進程有所加快也可看出。這是消金公司增資潮再起的主要行業背景。“銀行及其他股東預期未來消費金融行業可能還會有發展，所以就有動力去增資。”第二、第三階梯消金公司通過“補血”，是突破規模瓶頸最有效的方法之一，引入新股東也有助於公司的轉型升級。

銀行系消金公司迎增資潮

資料顯示，尚誠消費金融成立於2017年8月，由上海銀行、攜程集團、博裕資本、紅杉資本共同設立，註冊資本10億元。其中上海銀行爲其第一大股東，持股38%，上海銀行副行長兼首席財務官施紅敏擔任尚誠消費金融董事長。剩餘股東持股情況分別爲攜程旅遊網絡技術（上海）有限公司持股37.5%、深圳市德遠益信投資有限公司持股12.5%、無錫長盈科技有限公司持股12%。

實際上，早在2019年8月，上海銀行就曾發佈公告稱，該行董事會審議通過，同意向尚誠消費金融公司增資3.8億元。不過，此後1年半時間裏未有實質性進展。直至如今這一增資事宜傳來新消息。如此次增資通過銀保監會審覈，尚誠消費金融公司註冊資本將升至13.8億元。

記者注意到，除尚誠消費金融增資事項迎來新進展，近期北京銀行、杭州銀行也曾發佈擬向旗下消費金融公司增資的公告。

2020年12月14日，北京銀行發佈公告稱，董事會會議通過《關於參與北銀消費金融有限公司增資擴股的議案》，同意該行出資7500萬元參與北銀消費金融增資擴股。資料顯示，這是北銀消費金融繼2013年增至8.5億元后，再一次傳出增資擴股的消息。

今年2月8日，杭州銀行發佈第七屆董事會第七次會議決議公告，審議擬按杭銀消費金融與各投資者商定的發行價格及定價原則，認購杭銀消金本次增資擴股新發行股份中的3.75億股。3月26日，杭銀消費金融股變更註冊資本及調整股權結構的申請獲得中國銀保監會浙江監管局批覆同意。

資料顯示，杭銀消費金融成立於2015年12月，是由杭州銀行作爲主發起人、聯合中國銀泰等企業組建的持牌消費金融機構。此次增資完成後，杭銀消費金融註冊資本增至25.61億元。杭州銀行持股比例爲35.14%，爲第一大股東。

北銀消費金融成立於2010 年 3 月，早先是由北京銀行獨立注資3億元成立的全資子公司，經過增資擴股，目前股東還包括利時集團、聯想控股、大連萬達等企業。現北京銀行持股佔比爲35.29%，同爲第一大股東。

據不完全統計，2020年以來，還有華融消費金融、中信消費金融以及湖北消費金融等3家機構完成增資，增資金額分別爲3億元、4億元以及4.4億元。晉商消費金融也於2020年12月披露了增資項目，其擬募集資金不超過7.4億元。即2020年以來7家披露或完成增資計劃的持牌消費金融中，5傢俱有銀行系背景。

行業人士表示，上述銀行系消費金融公司紛紛增資，與近期行業新的發展機遇有關。消費金融作爲強監管行業，其發展程度深受監管政策導向影響。2020年以來消費金融領域政策迭出。2020年11月，銀保監會發布《關於促進消費金融公司和汽車金融公司增強可持續發展能力、提升金融服務質效的通知》，明確支持消費金融公司發行二級資本債券，拓寬資本補充渠道。進入2021年，政府工作報告和“十四五”規劃中，多措施並舉促消費再被多次提及。《消費金融公司監管評級辦法（試行）》等政策也不斷釋放利好。

“母行及其他股東預期未來消費金融行業可能還會有發展，所以就有動力去增資。這些消金公司本來規模就不大，增資可以擴大公司業務規模，利於公司未來發展。”上述行業人士指出。

行業中後部消金公司發力

可以看到，上述消金公司成立時間不一，不過，從業績表現情況看，因盈利能力較弱，目前同屬於消金行業中後部位置。

其中北銀消費金融成立時間最早，是原銀監會批准成立首批4家試點消費金融公司之一。不過，截至2020年6月末，北銀消費金融未經審計總資產僅70.7億，較2019年底的63.69億元增長11%。實現淨利潤0.13億元，2019年該公司淨利潤約爲0.42億元。橫向對比來看，同時期成立的中銀消費金融和四川錦城消費金融2020年上半年淨利潤分別爲1.01億元、0.67億元。

尚誠消費金融曾因成立後的快速發展被行業所關注。2017年，該公司實現營業收入0.23億元，淨虧損0.13億元。經歷了成立初期的陣痛，成立第二年尚誠消費金融就順利扭虧爲盈。2018年、2019年該公司的營業收入分別爲3.61億元、8.32億元；淨利潤分別爲0.20億元、0.61億元，2019年淨利潤大幅增長200.75%。同期，該公司的總資產分別爲68.74億元、125.47億元，貸款餘額爲65.07億元、120.83億元。2019年末的總資產和貸款餘額較2018年分別近乎翻倍。

不過，進入2020年，尚誠消費金融卻出現了業績“變臉”。2020年上半年，尚誠消費金融總資產123.43億元，較年初的125.44億元下降1.63%，實現淨利潤0.256億元，同比下降5.6%。上海銀行公告同時披露的最新業績數據顯示，截至2020年底該公司資產規模爲126.40億元，淨資產10.80億元，貸款規模121.24億元，2020年實現營業收入9.92億元，淨利潤0.12億元，資本充足率10.84%，撥備覆蓋率158.78%，不良貸款率2.32%。對比可知2020年下半年該公司出現了虧損，導致2020年尚誠消費金融淨利潤同比下滑幅度達80.33%。

據不完全統計，截至目前共有13家消費金融公司披露了2020年營收或淨利數據。其中營業收入方面，有6家消費金融在10億元以上梯隊，尚誠消費金融暫排第七位；淨利潤方面，尚誠消費金融僅優於行業新成員小米消費金融、陽光消費金融，暫排在倒數第三位。

杭銀消費金融近年業績增長較快。在2016年、2017年連續虧損兩年後，杭銀消金2018年、2019年均實現盈利，淨利潤分別爲0.2億元、1.15億元。2018年、2019年杭銀消費金融的總資產分別爲59.46億元、156.71億元，同比增長255.86%、163.53%。截至2020年6月末，該公司未經審計的總資產爲173.48億元，較年初增加10.7%；報告期內實現營業收入8.86億元，同比上年同期增加224.5%；淨利潤0.93億元，同比上年同期增加245.4%。

以持牌消費金融公司2020年上半年業績數據爲比較基準，17家披露數據的消金公司中，杭銀消費金融淨利潤排在第5位，屬於第二梯隊；北銀消費金融、尚誠消費金融、華融消費金融、湖北消費金融、晉商消費金融均排在靠後位置，爲第三梯隊。

記者還注意到，增資不僅是突破規模瓶頸最有效的方法之一，增資擴股中新股東的引入也有助於消金公司的轉型升級。

例如，杭銀消費金融此次增資中引入了新股東迪潤（天津）科技有限公司，持股85390萬股，持股比例爲33.34%。資料顯示，該公司由滴滴出行科技有限公司（下稱“滴滴”）100%持股，經營範圍包括網絡技術開發、汽車租賃、二手車銷售等。即滴滴成爲杭銀消費金融的第二大股東。市場預計，傳統金融機構與互聯網巨頭合作大趨勢下，2021年人工智能、雲計算、大數據、區塊鏈等技術在消費金融行業的應用將迎來新高潮，從而爲下階段的行業發展賦能。