潤邦股份6月20日晚公告,公司控股股東南通威望實業有限公司(下稱“威望實業”)與廣州工業投資控股集團有限公司(下稱“廣州工控”)已簽訂股份轉讓框架協議,威望實業擬向廣州工控協議轉讓其持有的共計1.88億股潤邦股份無限售流通股(佔公司股份總數的20%)。本次交易完成後,廣州工控將直接持有公司20%股權,成爲公司新的控股股東,公司實際控制人將由吳建變更爲廣州市人民政府。

據公告,標的股份的轉讓價格初定不高於6.69元/股,即對應公司100%股權的估值不高於63億元,標的股份的轉讓價款總額初定不高於12.60億元。6月18日,潤邦股份收報4.65元。

截至公告披露日,威望實業合計持有公司無限售流通股2.92億股,佔公司總股本的31.02%;吳建直接持有公司162.35萬股(其中限售股121.76萬股,無限售流通股40.59萬股),佔公司總股本的0.17%。廣州工控爲廣州市人民政府100%持股的國有獨資企業。

據股份轉讓框架協議,威望實業承諾,在完成本次交易及標的股份過戶後,上市公司在業績承諾期的連續三個完整會計年度歸屬母公司的淨利潤(扣除重大資產處置損益及已計提的商譽減值損失)合計不低於6億元。業績承諾期滿,若上市公司承諾期內累計實現的淨利潤未達到承諾合計淨利潤,威望實業應對廣州工控進行現金補償,補償金額爲業績承諾期上市公司累計實現的淨利潤與承諾合計淨利潤的差額。若上市公司完成業績承諾期目標後,超額部分按一定比例對標的公司高管和核心骨幹進行獎勵,超額業績獎勵方案根據盡調結果另行制定,原則上不超過超額業績的30%。

此外,本次股份轉讓完成後,爲有效促使廣州工控取得並維持上市公司控制權,威望實業同意將根據廣州工控需要,放棄其所持有的上市公司總股本11.02%所涉及的表決權、提案權等股東權利。

公司表示,此次交易將優化公司的股權結構,通過國有資本和民營資本的取長補短、互相促進,整合各方優勢資源,而且將能進一步增強公司的整體抗風險能力,提升公司治理水平。廣州工控將爲公司提供包括資金、產業協同等多方面賦能支持,進一步促進公司各項業務的有序健康發展。

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