財聯社(深圳,記者 周曉雅)訊,時隔兩年多以後,期貨行業再現A股IPO過會的期貨公司,這次是被稱爲期貨業“一哥”的永安期貨。

今日,中國證監會發布第十八屆發審委2021年第96次會議審覈結果公告,永安期貨首發過會,這也是繼南華期貨瑞達期貨以後,第3家A股上市期貨公司。值得注意的是,同天過會的還有蘭州銀行,這意味着金融類上市公司再增2家。

事實上,由於公司多年營收、淨利等經營數據領跑行業,且在永安期貨在監管部門期貨公司分類評價中獲評AA級,永安期貨也被認爲是期貨業“一哥”。自2020年5月27日向中國證監會浙江監管局提交上市輔導備案材料並獲受理至今,永安期貨的IPO過會之路歷時一年左右,相較於此前南華期貨、瑞達期貨,IPO進程有所加快。

隨着近年期貨市場工具豐富、規模擴大、機構投資者參與度明顯提升,期貨公司壯大資本實力刻不容緩。證監會副主席方星海曾在今年5月召開的中期協第五屆理事會第十四次會議上表示,立足新發展階段,期貨行業要牢牢把握新發展機遇,鼓勵期貨經營機構壯大資本實力。

中期協數據顯示,截至今年7月末,期貨行業註冊資本金總額爲946.06億元,較去年同期增長18.40%。而除了永安期貨以外,弘業期貨深市主板IPO申請已在今年6月28日獲受理,並作出已反饋,新湖期貨、上海中期期貨在接受上市輔導,並分別在今年3月、4月披露相關輔導進展。

永安期貨首發過會

今日,中國證監會發布第十八屆發審委2021年第96次會議審覈結果公告,永安期貨首發過會。

對於此次的股票發行,永安期貨更新的IPO招股書顯示,本次擬公開發行新股佔發行後總股本的比例不低於 10% (含本數);本次發行股份全部爲公開發行股份,不涉及公司股東公開發售股份,公司本次發行股票的最終發行數量以中國證監會覈准的發行規模爲準。發行後的總股本不低於145555.56萬股。

逾一年的IPO之路

回看永安期貨的IPO之路,早在2020年5月27日,永安期貨向中國證監會浙江監管局提交上市輔導備案材料並獲受理,輔導機構爲中信建投證券財通證券股份,即永安進入IPO的輔導階段。同年12月9日,公司在中信建投證券、財通證券股份的輔導下,已通過證監會浙江監管局的輔導驗收。

2020年12月15日,公司向證監會報送了首次公開發行股票並在上交所主板上市的申報材料。次日起,公司股票在全國中小企業股份轉讓系統停牌。

2020年12月17日,公司收到證監會下發的《中國證監會行政許可申請受理單》,公司首次公開發行股票並在上海證券交易所主板上市的申請已被證監會受理。與此同時,《永安期貨股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》也在證監會網站進行了預披露。

今年1月15日,永安期貨收到了《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》,公司及相關中介機構已組織完成反饋意見回覆並已上報中國證監會。直到今年7月1日,永安期貨完成了招股說明書(申報稿)預披露更新。

直到今日過會,永安期貨的IPO之路歷時一年零四個月。

經營業績行業居前

作爲一家老牌期貨公司,永安期貨目前註冊資本13.1億元,自2011年起在監管部門期貨公司分類評價中一直保持獲評AA級。

永安期貨2021年半年報顯示,公司今年上半年營收爲166.85億元,較去年同期的110.95億元增長了50.38%;上半年實現淨利潤7.4億元,同比增長80.24%。截止報告期末,公司淨資本爲23.80億元,淨資本與風險資本準備總額的比例爲226%,淨資本與淨資產的比例爲32%。

從財聯社記者梳理的A股主板上市期貨公司、新三板掛牌期貨公司、H股期貨公司,以及控股或參股期貨公司上市公司半年報的共計59家期貨公司經營數據來看,永安期貨在其中位列營收和淨利排名的首位。今年上半年,全行業共實現淨利潤60.92億元,永安期貨則佔行業總淨利潤的12.15%。

在永安期貨的營收構成中,包括風險管理在內的其他業務上半年收入爲155.39億元,佔總營收的93.14%。永安期貨表示,其他業務收入同比增長56.19%,主要是本期永安資本基差貿易規模擴大。

此外,公司上半年經紀業務手續費收入3.68億元,同比增長64.11%,主要系本期交易所減收增加;資管業務收入爲597.37萬元,同比下滑80.12%,主要系本期資產管理業務管理費減少;投資諮詢業務收入爲86.83萬元,同比下滑27.46%。

而2018-2020年間,永安期貨實現的營業收入分別是157.64億元、227.58億元和254.69億元,實現淨利潤分別爲8.72億元、10.01億元和11.46億元,加權平均淨資產收益率(依據歸屬於公司普通股股東的淨利潤計算)分別爲14.92%、15.37%和15.49%。

對於此次發行募集資金的具體運用,永安期貨在IPO招股書中表示,爲切實提高公司淨資本規模,推動公司各項業務發展,本次公開發行股票所得募集資金在扣除發行費用後,將全部用於補充公司資本金,具體用途包括但不限於以下幾個方面:

一是補充公司及境內外子公司資本金,增設境內外子公司及分支機構,優化多層次網點體系建設;二是推動創新業務發展與佈局,推動企業轉型升級;三是加強信息系統建設投入,構建強有力的中後臺支撐體系;四是通過兼併收購提升公司市場競爭力。

永安期貨表示,募集資金到位後,公司將根據業務開展情況、創新業務的審批進度及額度、市場狀況,確定合理的資金使用計劃,以取得良好的投資效益。

行業註冊資本金總額同比增18.40%

事實上,隨着市場快速發展,壯大資本實力也成爲了各家期貨公司的共同課題。永安期貨表示,我國期貨市場發展較快,依賴傳統融資手段已無法滿足公司業務快速發展的需求。通過發行上市可迅速增強公司淨資本實力,滿足風險監管指標要求;提高抵禦風險能力;改善業務結構,提高盈利能力;建立資本長效補充機制,鞏固行業地位、實現戰略發展目標。

從行業整體來看,中期協數據顯示,截至今年7月末,期貨行業註冊資本金總額爲946.06億元,較去年同期增長18.40%,淨資本爲843.01億元,同比增長23.61%。

早在永安期貨之前,南華期貨、瑞達期貨在2019年於A股主板上市,實現了期貨公司A股主板IPO的破冰,兩家公司在上市後也交出較爲亮眼的成績。

其中,南華期貨半年報顯示,公司上半年實現營收42.43億元,同比下降20.21%,實現淨利潤8648.16萬元,同比增長160.04%。瑞達期貨2021年半年報顯示,今年上半年實現營業收入10.62億元,較上年同期增長138.43%;實現淨利潤2.38億元,較上年同期增長233.36%,其中,期貨經紀業務收入同比增長201.97%,主要是行業客戶保證金規模繼續大幅增長,期貨市場成交量、成交額大幅增長,同時公司加強對客戶的開發和服務力度,使得期貨經紀業務手續費收入增加。

除了上述2家已在A股主板上市的期貨公司和永安期貨以外,目前,弘業期貨深市主板首次公開發行股票申請已在今年6月28日獲受理,並已作出反饋,新湖期貨、上海中期期貨在接受上市輔導。

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