活久見！“股神”巴菲特竟然被新能源騙局坑了。

一則美國法院的判決書，揭開了巴菲特的“傷心事”。當地時間11月9日，美國加州當地法院宣佈，一家美國太陽能公司的老闆Jeff Carpoff因策劃了一場超級“龐氏騙局”，被判處30年監禁。這場“龐氏騙局”時間跨度近8年，涉及35個投資基金，詐騙金額接近10億美元，巴菲特也成爲了其中的“受害者”，損失金額達3.4億美元（約合人民幣22億元），是加州東部地區史上規模最大的欺詐案件。

而這並非巴菲特“踩雷”的第一起詐騙案，英國媒體此前報道，巴菲特曾被一家德國企業設局坑騙了6.43億歐元（約合人民幣50億元）。種種跡象表明，當前的巴菲特變得越來越謹慎，截止今年三季度末，伯克希爾哈撒韋的賬面現金飆升到了1492億美元（約合人民幣9541億元），創出歷史新高，並在三季度淨賣出股票超20億美元。

“股神”的謹慎，是否正在在向投資者警示，當前美股的泡沫正在越吹越大？

“股神”踩雷新能源騙局

一場超級“旁氏騙局”，再一次將“股神”巴菲特推上輿論中心。

當地時間週二，美國加州當地法院宣佈，舊金山灣區一家太陽能公司的老闆Jeff Carpoff被判處30年監禁。美國聯邦檢控官稱，Carpoff被判處30年監禁的原因是，其策劃了一場超級“龐氏騙局”，堪稱是加州東部地區歷史上最大的刑事欺詐案件。

據法院披露的信息顯示，這場“龐氏騙局”騙取了投資者多達10億美元，赫赫有名的華爾街“股神”巴菲特也成爲了“受害者”之一，損失金額達3.4億美元。

據判決書顯示，現年50歲的Carpoff當庭承認了電信欺詐和洗錢罪。與此同時，他的妻子Paulette Carpoff也承認參與了洗錢，是本案的共謀，她將於下週被判刑，可能面臨最高15年監禁。

值得一提的是，這場“旁氏騙局”竟然是蹭着新能源的風口，披着“可替代能源創新者”的外衣，大肆斂財，吸引了大量投資者入局。

起初，Carpoff夫婦共同創辦了一家名爲DC太陽能的公司(DC Solar)，主要業務是，生產一種移動太陽能發電機組(MSG)，可自由安裝於拖車上，Carpoff夫婦大肆宣傳，公司生產的太陽能發電機能夠將太陽能轉化爲電能，併爲手機信號塔和體育賽事照明提供應急電力，是可替代能源創新者和破局者。

憑藉着新能源概念、稅收減免等噱頭，Carpoff夫婦向投資者大肆兜售DC太陽能公司的產品，向投資者承諾，購買公司的發電機組，以此獲得聯邦的新能源稅收抵免，再將設備回租給公司便可以獲得高額收益回報。

據美國檢察官辦公室的一份聲明顯示，Carpoff夫婦利用類似龐氏騙局的循環支付，進行會計和租賃收入欺詐，該公司用新投資者的錢償還舊投資者，規模越滾越大。

同時，Carpoff夫婦大肆誇大公司生產的發電機組數量，一度宣稱，公司已經生產銷售了多達17000個移動太陽能發電機。另外，Carpoff夫婦還利用虛假財報和租賃合同掩蓋真相，向投資者營造生意火爆的假象。

事實上，DC太陽能公司早就停止了移動發電機組的生產，公司宣傳的17000個移動太陽能發電機組中，超過50%都是虛假的，且該公司還造假大量生產設備上的車輛識別碼(VIN)，一臺設備多次出售，以此來躲避投資者的審查。

據美國檢察官表示，這起“龐氏騙局”是加州東部地區史上規模最大的欺詐案件，時間跨度接近8年，涉及35個投資基金、至少17個受害投資方，詐騙金額接近10億美元，並讓美國納稅人蒙受數億美元的稅收抵免損失。

令人驚歎的是，Carpoff夫婦的太陽能公司，竟然騙過了“股神”巴菲特，伯克希爾哈撒韋旗下的投資公司也曾投資入股了這家詐騙公司的太陽能項目，最終導致公司蒙受了3.4億美元的損失。

據美國媒體報道，這場“龐氏騙局”的主謀Carpoff，原本只是一名汽車修理工，當獲悉可以利用太陽能設備提供稅收抵免時，便精心設計了上述騙局，在獲得的鉅額非法收入後，Carpoff夫婦過上了奢侈生活，其中包括150多輛珍奇跑車、32處房產，還有價值1900萬美元的私人飛機服務。

更大的騙局：50億或血本無歸

其實，這並非巴菲特“踩雷”的第一起詐騙案。就在2020年5月，英國《衛報》報道，巴菲特被一家德國製造企業設局坑騙了6.43億歐元（約合人民幣50億元）。

這家設局的企業名爲威廉·舒爾茨（Wilhelhel Schulz）公司，是德國當地一家中小型家族企業，主要生產管道配件。在德國強大製造業的背書下，許多投資人都非常看好這家公司的發展前景，其中也包括巴菲特。

基於這一判斷，2017年2月，巴菲特掌控的伯克希爾·哈撒維公司，斥資8億歐元收購了威廉·舒爾茨公司。

在巴菲特收購後的3個月，這家企業便開始爆雷。2017年5月，一位匿名的內部消息人士發現，這家巴菲特重金收購的威廉·舒爾茨公司，有許多財務數據非常可疑，很可能是僞造了交易額，僞造出生意興隆的假象，甚至有破產風險。

據德國當地媒體援引的內部資料稱，這家企業的欺詐方式居然是靠“P圖”，該公司的員工先掃描了客戶公司的信紙，用P圖製作了虛假的訂單和收據，通過這些文件，至少捏造了47筆業務交易。

考慮這些造假交易之後，這家公司的實際價值僅有1.57億歐元，按照紐約仲裁法院的判決，威廉·舒爾茨公司必須補足虛抬的6.43億歐元的差額。此外，該公司也面臨德國當地司法部門的調查，經營狀態迅速下滑。

隨後，美國的地方法院確認了仲裁小組的裁定，要求德國威廉·舒爾茨公司向伯克希爾哈撒偉賠償6.43億歐元，以彌補其財務造假給該公司造成的損失。但至今仍沒有任何進展，德國威廉·舒爾茨公司的經營業績也陷入困境，或將面臨破產的風險，賠償的難度極大。

意味着，巴菲特的這筆8億歐元的投資，很大概率將血本無歸。

巴菲特的謹慎，美股的泡沫

從另一個角度來看，四處踩雷，或許是巴菲特不可避免的現實問題。因爲，伯克希爾哈撒韋的賬面現金儲備過於龐大，截止三季度末，手中的現金飆升到了1492億美元（約合人民幣9541億元），創出歷史新高。而伯克希爾哈撒韋要繼續保持增長，必須將手中現金投入到有前景的企業股權中，而一旦所投項目過多，個別項目“爆雷”便是必然的結果。

但，當前的巴菲特似乎越來越謹慎，對外投資併購的項目少得可憐，且面對不斷飆升的美股，巴菲特更是慎之又慎，今年三季度，伯克希爾哈撒韋淨賣出股票超20億美元。

沒票可炒的巴菲特，只能買自家股票。據數據顯示，自今年9月底至 10 月 27 日期間，巴菲特回購了至少17億美元伯克希爾哈撒韋公司股票；在剛剛過去的三季度，回購了76億美元自家股票；而在過去三年間，巴菲特累計回購金額更是高達510億美元。

愈發謹慎的巴菲特，或許從另一個側面在向投資者警示，當前美股的泡沫正在越吹越大。

目前標普500指數按未來12個月預期利潤計算的市盈率已經達到21.6倍，如果以市值爲權重來看的話，該指數的市盈率更高，達到近33倍。另外，美股泡沫的五大跡象：大量流動性、槓桿大幅上升、股市“民主化”、IPO數量增加和交易量增加，已全部湧現。

當前華爾街關於美股泡沫的警告聲音越來越多，近日，華爾街傳奇投資人傑裏米·格蘭瑟姆曾警告稱，美國股市正處於“巨大的泡沫”中，史上最長牛市瀕臨尾聲，警惕多資產泡沫破裂。

美股未來走勢的關鍵仍取決於美聯儲。前不久，美聯儲已經宣佈啓動縮表，意味着這一輪量化寬鬆即將畫上句號。美聯儲“大鷹派”布拉德日前更是表示，預計美聯儲在結束債券購買計劃後，將在2022年兩次上調基準利率。

一旦這個預期成真，全球市場美元供給緊張的局面將會加速出現，美國股市連續上漲13年所吹出的泡沫，會再度迎來考驗。

另外，美國通脹率也正在給美聯儲施壓，據最新數據顯示，美國10月CPI年率未季調達到6.2%，創下31年來最高跌幅。美國總統拜登緊急表態稱，扭轉通脹已是當務之急。

責編：汪雲鵬