珠海格力集團有限公司（以下簡稱：“格力集團”）2022年面向專業投資者公開發行不超過人民幣50億元公司債券在證監會註冊通過後，正在按計劃發行。

2022年1月19日，格力集團公佈第一期規模不超過10億元公司債發行公告。據公告，本期債券的期限爲3年期，票面利率詢價區間爲2.70%-3.70%，起息日爲2022年1月24日。

據募集書披露，本期債券募集資金扣除發行費用後，擬全部用於償還公司有息負債。其擬償還有息債務明細顯示爲，格力集團於2021年12月29日，向上海浦發銀行的一筆借款，借款金額爲10億元，到期日爲2022年12月29日，擬償還規模也爲10億元。

在管理募集資金方面，格力集團表示，在不影響募集資金使用計劃正常進行的情況下，其經公司董事會批准，可將暫時閒置的募集資金進行現金管理，投資於安全性高、流動性好的產品，如國債、政 策性銀行金融債、地方政府債、交易所債券逆回購等。

格力集團還表示，以 2021 年 9 月 30 日爲基準，格力集團上述10億債券全部發行完成且全部用於償還有息債務後，其合併口徑下公司流動比率將從1.36提升至1.42，債務結構得到改善，短期償債能力增強、償債壓力降低。

截至2021年9月30日，格力集團納入合併範圍子公司46家，總資產爲609.14億元，總負債爲228.85億元， 資產負債率爲37.57%。

值得一提的是，2019年12月，格力集團與珠海明駿投資合夥企業（有限合夥）簽定協議，以46.17 元/股的價格向珠海明駿轉讓持有的格力電器（000651.SZ）9.02億股無限售條件流通股，佔格力電器總股本15%。

將格力股份15%股權轉讓後，格力集團尚持有格力電器3.22%股份。格力集團也表示，目前其已對格力電器喪失控制權和重大影響，其入賬方式由長期股權投資調整爲其他權益工具進行覈算。

此次公開發行公司債，中誠信國際評定，格力集團的主體信用等級爲 AAA，本期公司債券信用等級爲 AAA。

不過中誠信國際也表示，格力集團轉讓格力電器15%股權後，導致其收入規模大幅下降，且目前主營業務毛利率較低，仍需持續觀察其各業務板塊的後續盈利情況。公開財報顯示，2020年，格力電器實現營業總收入22.39億元，同比下滑98.90%，實現淨利潤4.31億元，同比下滑99.07%。

有債券交易人士告訴界面新聞記者，雖然格力集團已失去格力電器的控制權，但由於其良好的資信背景，以及國資控股背景，其對外融資不會受到影響，但謀求主營業務的提升，將會成爲其面臨的重要任務。