來源：中國經濟網

中國經濟網北京5月17日訊 新華醫療（600587.SH）昨日晚間發佈公告，公司非公開發行A股股票申請獲得中國證監會發審委審覈通過。 

新華醫療於2022年4月21日發佈非公開發行股票預案（第二次修訂稿），本次非公開發行股票的發行對象爲包括山東頤養健康產業發展集團有限公司（簡稱：山東健康）在內的不超過35名特定投資者。除山東健康以外的其他發行對象爲符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司以其管理的兩隻及以上基金認購的，視爲一個發行對象；信託投資公司作爲發行對象的，只能以自有資金認購。 

除山東健康外的其他發行對象將在本次發行申請獲得中國證監會的核準文件後，由上市公司董事會在股東大會授權範圍內，根據發行對象申購報價情況，與本次非公開發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。山東健康認購股份數量不低於本次發行股票總數的28.77%，認購總金額不低於3.69億元。本次發行的所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。 

截至本預案簽署日，因新華醫療實施2021年限制性股票激勵計劃，新增股本554.68萬股，總股本爲4.12億股，山東健康持有1.17億股，佔公司總股本由原28.77%下降至28.39%，仍爲公司控股股東，山東健康與公司構成關聯關係，山東健康以現金認購公司本次發行的股份。 

新華醫療本次發行的定價基準日爲本次非公開發行股票發行期的首日。本次發行的發行價格不低於定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司股票交易總量），且不低於發行前公司最近一期末經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產。本次非公開發行股票的最終發行價格將在公司取得本次發行覈准文件後，根據發行競價結果，由公司董事會與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。 

山東健康不參與本次發行定價的競價過程，但按照競價結果與其他發行對象以相同價格認購公司本次非公開發行的股票。若本次發行未能通過詢價方式產生山東新華醫療器械股份有限公司非公開發行股票預案1-3-2-14發行價格或無人報價，則山東健康以發行底價（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%和發行前公司最近一期末經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產的較高者）作爲認購價格參與本次認購。 

若公司在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次非公開發行底價將作相應調整。 

新華醫療本次非公開發行股份數量不超過1.22億股（含本數），低於發行前公司總股本的30%。在上述範圍內，最終發行的股票數量將由公司股東大會授權公司董事會根據本次發行時的實際情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。在董事會對本次非公開發行股票作出決議之日至發行日期間，上市公司若發生送紅股、資本公積金轉增股本、回購等導致公司總股本發生變化的事項，本次發行的股票數量上限將作相應調整。 

新華醫療本次發行募集資金總額不超過12.84億元，該等募集資金在扣除發行費用後計劃用於下列項目：1．基於柔性加工生產線的智能製造及配套項目，項目投資總額36，850.00萬元，擬使用募集資金28，023.81萬元；2．高端精密微創手術器械生產擴建項目，項目投資總額22，202.00萬元，擬使用募集資金20，872.5萬元；3．製藥小容量製劑智能化生產裝備產業化項目，項目投資總額17，120.28萬元，擬使用募集資金15，329.23萬元；4．新華醫療高端醫療裝備研發檢驗檢測中心項目，項目投資總額13，988.20萬元，擬使用募集資金13，052.94萬元；5．高性能放射治療設備及醫學影像產品產業化建設項目，項目投資總額7，482.20萬元，擬使用募集資金6，686.67萬元；6．實驗室系列產品產業化項目，項目投資總額7，557.32萬元，擬使用募集資金6，391.19萬元；7．補充流動資金，項目投資總額38，000.00萬元，擬使用募集資金38，000.00萬元。 

本次發行中，山東健康參與認購本次非公開發行的股票，上述行爲構成關聯交易。 

截至本預案簽署日，因新華醫療實施2021年限制性股票激勵計劃，新增股本5，546，800股，總股本爲411，974，891股，山東健康持有116，947，642股，佔公司總股本由原28.77%下降至28.39%，仍爲公司控股股東，實際控制人爲山東省國資委。山東健康參與本次認購，認購股份數量不低於本次發行股票總數的28.77%且認購總金額不低於3.69億元，本次發行完成後山東省國資委仍能實現對公司的控制，不會導致公司的控制權發生變化。 

新華醫療表示，本次發行完成後，公司總資產和淨資產規模均相應增加，有助於公司增強資本實力，做大資產規模，進一步優化資本結構，爲公司未來的持續發展奠定堅實基礎。本次發行完成後，公司資產負債率將有所下降，從而有利於降低財務風險，改善財務狀況，提升抗風險能力。 

本次發行募集資金到位後，公司的資金實力將得到明顯提升，募集資金投資項目有利於增強公司核心競爭力，鞏固和提高行業地位，提升盈利能力。由於募集資金投資項目建成投產併產生效益需要一定時間，短期內公司淨資產收益率及每股收益將有所下降，但隨着項目效益的逐步顯現，公司將實現規模擴張和利潤增長，淨資產收益率及每股收益得到提高，公司可持續發展能力得到增強。 

本次發行將增加公司的籌資活動現金流入，增強公司流動性；並且隨着本次發行募集資金的投入，投資活動現金流出將有所增加；同時，公司資產規模的增強和資本結構的改善可提高公司的融資能力，對公司未來潛在的籌資活動現金流入將產生積極影響。隨着本次發行募集資金投資項目逐漸產生經濟效益，公司的經營活動現金流入及可持續性將得到提升，公司的總體現金流量將進一步加強。 

新華醫療2022年4月22日發佈的《關於請做好山東新華醫療器械股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函》的回覆顯示，公司此次非公開發行股票的保薦人爲中信建投證券股份有限公司，保薦代表人爲田斌、歐陽志成。