記者 | 黃華

編輯 | 謝欣

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7月12日，第七批國家藥品帶量採購將正式開標，自從2018年全國“4+7”藥品帶量採購後，集採已走過4年，除了大福降低藥價、減輕患者負擔外，也徹底改變了國內的處方藥市場格局。

近日，波士頓諮詢公司（BCG）發佈的《處方藥零售業發展趨勢2021年度洞察報告》顯示，在集採後，國內處方藥中零售渠道佔比已從2018年的12%提升到2020年的15%，創歷史新高。

報告還指出，處方藥零售當前存在兩個新趨勢：一是處方藥零售在醫藥零售市場的比重不斷提升；二是線上購買處方藥的購藥習慣在疫情之中迅速培養起來。

雖然是新趨勢，但處方藥零售絕非新概念。隨着新醫改的持續推進，處方藥外流越來越是大勢所趨。前述報告數據提示，2018年-2020年，中國藥品零售市場規模年複合增長率爲9%，高於成熟市場的行業增速，美國同期增速僅爲4%。在零售市場穩健增長之中，處方藥中零售渠道佔比從2018年的12%提升到2020年的15%，爲日本（56%）的26%。

雖然報告未給出具體的市場規模，但是基於醫藥零售市場的巨大體量，15%的佔比實則也暗示着當前零售渠道中的處方藥業務已經不容小覷。據米內網數據，2020年，三大藥品零售終端的銷售額爲16437億元。這其中包括公立醫院終端10512萬億元，零售藥店終端4330萬億元，公立醫療基層終端1595萬億元。如果用15%的比例粗略估算，國內處方藥的零售規模或許已經達到650億元。

波士頓諮詢公司（BCG）董事總經理、全球合夥人、醫療健康專項中國區負責人陳白平在接受界面新聞採訪時表示，與日本自上世紀60、70年代開始推進處方外流的持續時間相比，中國當前的推行的速度已相對較快。而在快速推行背後，實則是多重政策的疊加效應，例如：醫保控費、帶量採購、公立醫院改革、處方外流、雙通道等等。其中，集採政策毫無疑問是推進處方外流的主要政策之一。

當前，隨着集採常態化，也隨着處方藥零售市場的培育，醫藥企業的對於集採的態度也在發生改變。在第二到第五次集採中，不乏企業通過自殺式報價表示“不跟”的行爲。並且，在第六次國採，也就是胰島素專項集採中，各家企業價格降幅相對溫和。事實上，作爲糖尿病人羣的常規治療手段，胰島素產品近年已在持續推進下沉工作，包括社區醫療機構和零售市場。

談及集採對醫藥零售行業的影響，陳白平表示，集採對於不同的企業影響存在差別；對於持有品牌藥品的企業而言，它們本身的市場份額佔比較高，對產品價格的維護需求較高，使得集採積極性相對較弱；相對應的，另一類藥企的品牌效應不強，市場份額也有限，此時集採就成爲它爭取市場份額的機會，其集採積極性相對較強。

陳白平認爲，對於前一類藥企而言，它們往往更需要零售渠道來維持市場份額，此時也顯示了集採對於處方藥外流的影響；對於零售藥店而言，在處方外流之後，集採事實上也起到了幫助這些藥企篩選出優質客戶的作用，因爲，比起集採後同一藥品在醫療機構端的費用，零售藥店的價格相對更高，此時的客戶往往擁有更強的支付能力，對品牌和品質也有更強的偏好，而擁有優質客戶，也有益於藥店的經營。

基於此，行業內也已出現了醫藥企業與醫藥零售單位更爲直接的合作嘗試。例如，外企歐加隆中國在今年年初啓動打造零售藥店健康卓越中心計劃，試圖開展醫藥新零售的合作方案探索。

除了醫改過程中的各類政策和向下遊企業的合作，疫情持續不斷客觀上也成爲了處方藥零售的突破口。報告提出，新冠疫情催化是線上購藥快速突破的主要原因。數據顯示，根據BCG調研，2015年-2020年，中國在線零售處方藥銷售額實現年53%的高速增長。但自新冠疫情以來，2019年-2020年，增速達79%。2020年市場規模已經達到250億元。

報告認爲，零售藥企普遍認爲線上平臺憑藉流量加持，在便利性、價格和品種齊全度方面具有明顯優勢，而在精準滿足需求、藥師服務和慢病長期管理方面仍有不足。此外，該報告預測，未來約七成的零售企業預計其處方藥線上佔比將超過10%，其中約四成認爲將超過20%。

但是，在處方藥零售業務不斷擴大的當下，由於處方藥零售對於行業的規範程度、上下游機構之間的流暢合作有着較高的要求，處方藥零售的諸多痛點也依據存在。陳白平也表示，整體而言，處方外流是一個長期的過程，無法一蹴而就，並且，當前國內在推進處方藥外流的過程中還是暴露了一些問題，例如：醫保支付問題、藥店執業藥劑師配備問題、患者配藥習慣問題等。

數據顯示，僅就執業藥劑師配備問題上，國內的相關人力資源儲備就是一塊“硬骨頭”。依照國際標準，應當爲每萬人配備6.2名藥劑師，但在國內，目前僅能實現每萬人配備4名藥劑師，這其中還不包括城鄉之間的巨大資源差異。

此外，如果從藥品種類上看處方藥零售，新特藥、自費藥是高毛利藥物。此類藥品覆蓋抗腫瘤、丙肝、自體免疫系統等疾病，它們往往需要專業的DTP（Direct to Patient，直接面向病人）藥房才能銷售。但是，DTP藥房的建設難度更高，也因此國內的DTP藥房建設工作仍在持續推進中。截至目前，根據四大連鎖上市藥房的2021年度年報數據，老百姓、益豐、大參林、一心堂目前均擁有百家以上的DTP藥房，其中益豐數量達到237家，其次爲老百姓145家、大參林133家。

需要指出的是，針對互聯網售藥、處方藥網售業務，其依舊有較強的政策風險。6月22日，自《21世紀經濟報道》發文報道“第三方平臺提供者不得直接參與藥品網絡銷售活動”這一尚未落定的規則後，引發二級市場劇烈動盪，阿里健康、京東健康的股價隨之出現暴跌。截至目前，該條文仍未出最終版。這也意味着，互聯網端售藥政策的變化對於醫藥零售影響不小，未來線上購買處方藥是否能成爲處方藥零售的增長點實則存在較大的不確定性。

責任編輯：吳劍 SF031